1、今年上半年我国新能源汽车产销分别完成266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，市场占有率达到21.6%。中汽协预计，全年销量有望达到550万辆，同比增长56%以上。印刷电路板（PCB）是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，其下游应用涵盖通信、汽车等，汽车电动化、网联化和智能化使得汽车PCB市场迎来持续扩容机会。

评：从历史来看，汽车电子占整车成本持续增长，且趋势仍将持续。新能源汽车的汽车电子占比达到65%，较燃油车显著提升。汽车电子应用的不断提升将拉动其基础部件——PCB的需求增长。汽车PCB应用于控制系统、影音系统、GPS模块等，在未来汽车新四化推动下，单车价值量预计将有明显提升，带动整体市场规模持续增长。5G加速车联网渗透，进一步打开车用PCB成长空间。据机构测算，至2025年，全球汽车PCB产值将超1000亿元，2021-2025年复合增长率约15%。PCB上游覆铜板占据整体成本约30%，目前铜价与环氧树脂价格已趋稳或有所回落，有望缓解PCB厂商压力。国内PCB厂商纷纷进行扩产以应对未来需求提升，行业发展整体欣欣向荣。

相关品种：明阳电路（300739）PCB产品广泛应用于汽车电子、通讯设备、新能源设备等多个领域，产品类型覆盖HDI板、刚挠结合板、高频板、半导体测试（ATE）板及载板等。

世运电路（603920）是汽车PCB领先企业，为特斯拉主力供应商之一，有望充分受益车用PCB行业的快速增长。

2、据外媒报道，8月2日，以色列公司Innoviz Technologies在一份声明中表示，将向大众汽车集团旗下的Cariad子公司提供硬件和软件，交易价值40亿美元。从2025年开始，这些组件包括激光雷达传感器，将用于大众集团旗下多个品牌的高级驾驶辅助系统和自动驾驶汽车。据悉，Innoviz成立于2016年的以色列，是全球高端固态激光雷达领导者。公司发展迅速，不到四年融资超过2.51亿美元，投资人包括三星、软银亚洲投资等。

评：激光雷达是结合了光学、电子、机械、软件、芯片、器件等技术，可以进行环境 探测、数据处理和传输的智能传感器。凭借其良好的性能及高精度等优势，智能汽车领域成为重要的应用场景之一。随着新能源汽车自动化及智能化的推动，激光雷达加速上车，成为成长最快的细分领域。根据StrategyAnalytic预测，全球高级驾驶辅助系统领域的激光雷达需求量将从2020年的4.8万台增长到2028年的970万台，年复合增长率达到94.2%，其中国内市场需求量占比将从2020年的2%增长至2028年的30%，位居全球第一。车载激光雷达快速爆发下，产业链公司迎来机遇。

相关品种：中际旭创（300308）公司看好激光雷达在汽车、智慧交通等领域的应用前景，正在进行激光雷达核心技术的研发探索，并充分利用公司在光模块领域积累的技术、工艺和制造经验开始推进激光雷达的代工业务，目前已储备有一些意向客户和少量意向订单。

宇瞳光学（300790）公司参股的宇瞳久洲公司长期从事车载镜头业务，具有车载客户群体；车载HUD光学配件、车载激光雷达光学配件已获得国内知名客户合作项目。

3、8月3日，国家电网公司重大项目建设项目公布，计划下半年陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东等“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元。同时，加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。

评：中金公司认为，从政策角度出发，近期国家能源局、国家电网等纷纷表态，明确特高压在清洁能源消纳、强化网架结构等方面的重要作用。同时经济下行压力下，基建作用也将凸显，特高压有望放量及提速。机构预计2022-2023年有望迎来第二轮核准高峰。“十四五”期间有望核准开工“8交10直”，随着大基地外送消纳等需求的催化，规划数量仍有进一步上行空间。

相关品种：许继电气（000400）聚焦特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务；

安靠智电（300617）主要产品为电缆连接件系统、GIL系统和以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统。

【公司新闻】  

沐邦高科（603398）拟44.75亿元投建10GW TOPCON光伏电池生产基地项目。

华润双鹤（600062）拟3亿元收购天东制药31.25%股权。

首航高科（002665）拟100亿至110亿投建“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”项目。

力星股份（300421）拟与恒润股份子公司在风电等关键传动件方面深度合作。

亚 辉  龙（688575）实控人的一致行动人拟增持1.5亿元-2.8亿元股份。

赛摩智能（300466）与亿纬锂能方面今年累计签订3.35亿元合同。

泽璟制药（688266）盐酸杰克替尼片用于中、高危骨髓纤维化患者的IIB期临床试验取得成功。

中国动力（600482）近期子公司签订11亿元风电安装平台建制项目总承包合同。

冰山冷热（000530）拟购买多家松下相关公司股权。

通威股份（600438）公司高纯晶硅及太阳能电池产品产销两旺，产品供不应求。

奥普光电（002338）拟购买长光宇航40%股权，长光宇航产品主要包括箭体/弹体结构件、空间结构件（空间相机结构件、卫星结构件等）、固体火箭发动机喷管等。

金智科技（002090）成立新公司，经营范围含碳捕捉封存技术研发。

天宜上佳（688033）与兵器集团下属某单位签订某型号碳基复合材料喉衬项目合作开发协议。

至纯科技（603690）中标2.76亿元长江存储国家存储器基地项目气体系统包。

国际实业（000159）获合易盈通名下基金举牌，持股比例达5.83%。

凯 莱  英（002821）拟以4亿元-8亿元回购股份。

宗申动力（001696）在互动平台表示，公司有部分便携式储能电源和变频发动机产品已批量化生产并进入市场。

兆龙互连（300913）在互动平台表示，公司机器视觉组件产品有应用于机器视觉领域，已批量生产。