1、据了解，近日抚顺、大庆石化石油焦1#A报价，下调0.03万元/吨回到0.87万元/吨，从高位横盘首次松动。针状焦市场价格暂时稳定在1.38万元/吨。焦类价格高位见顶，采用石油焦作为原材料的负极性价比有望回升。

评：华福证券认为，当前市场担忧行业属性错配，将导致焦类材料产能成为限制人造石墨负极长期发展新瓶颈。潍坊孚美油系针状焦一期扩产项目已开工，届时产能将从8万吨/年扩增到15万吨/年。负极龙头企业已在研发测试中/高硫石油焦和煤系针状焦等替代方案，部分型号产品已经量产。石墨化外协加工报价松动，对于有较大比例石墨化外协的人造石墨厂商，成本压力有望进一步减弱。

相关品种：中科电气（300035）石油焦使用比例较高、焦类替代方案量产进度较快，三季度石墨化自供率提升；

杉杉股份（600884）负极材料业务客户包括CATL、LGES等国内外主流的电芯企业，上半年人造石墨出货量同比大幅增加。

2、8月2日，市场调研机构CINNO Research发布报告指出，车载摄像头相较于毫米波雷达和激光雷达等，成本低和硬件技术相对较成熟，因此率先成为汽车智能化应用的核心传感器。预计2025年中国市场乘用车摄像头搭载量将增长至超1亿颗。

评：中泰证券表示，2022年将有多款L2+及以上的智能车型上市，全球迎来L2向L3/L4跨越窗口，预计2030年全球L2、L3和L4/L5级别的渗透率将分别达到30%、35%和20%。此外，普通车载摄像头单价约150-200 元，ADAS摄像头单价约400-500元，且感知功能升级将推动价值量进一步抬升，产业链发展空间巨大。

相关品种：联创电子（002036）拥有模造玻璃-镜头-模组全产业链布局，其ADAS镜头供货蔚来、特斯拉等客户；

韦尔股份（603501）在车用图像传感器领域深耕多年，客户覆盖了欧美主要的汽车品牌客户。

3、据媒体报道，俄乌冲突以来，欧洲传统能源价格持续走高，至今年7月底，MCX天然气指数，鹿特丹煤炭指数和布伦特原油指数分别较俄乌冲突前上涨90%、80%和10%。欧洲面临天然气供应中断背景下，超70%的天然气的能源依赖度使欧洲迫切需要改变供能结构。而供暖作为能耗重要领域，空气源热泵不依赖化石能源、能效高的优势凸显，被列入“REPowerEU”能源计划，有望成为“缺气”下的主流供暖方式。

评：能源紧张背景下，2021年欧洲热泵销量同比增长34%至218万台，增速创下近10年新高。2022年受到俄乌冲突的影响，欧盟各国加快了能源转型的步伐，纷纷推出购置补贴等刺激政策，促进热泵的销售。EHPA（欧洲热泵协会）预计，2026年欧洲热泵销量将实现实现翻倍，达到400万台。在欧洲能源持续紧张及高补贴的刺激政策催化下，欧洲空气源热泵需求强劲。我国是全球主要的空气源热泵生产国之一，空气源热泵出口从2020年开始已实现持续的高增长。2021年国内热泵出口规模翻倍至45亿元、2022H1国内热泵出口额大幅提升60%。考虑到目前热泵在欧洲地区的存量渗透率只有14%，未来替代空间依然广阔，我国空气源热泵出口依然有望保持强劲的高景气增长。凭借技术的扎实积累，国内空气源热泵整机企业以及上游零部件企业，有望进一步抢占欧洲市场的份额。

相关品种：海立股份（600619）在节能热泵领域持续发力，推出了多款热泵产品及空气源热泵采暖系统，全球首家推出旋转式热泵专用压缩机，深受国内外客户好评。

汉钟精机（002158）致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求使用。

【公司新闻】  

贵州茅台（600519）上半年净利润297.93亿元，同比增长20.85%。

中国国航（601111）拟定增募资不超过150亿元。

天际股份（002759）拟30亿元新建六氟磷酸锂、高纯氟化锂及副产品配套项目。

奥 赛  康（002755）子公司新药ASKG315在澳大利亚获得开展I期临床试验伦理许可。

瀚蓝环境（600323）子公司拟14.88亿元投建生活垃圾焚烧发电项目。

震裕科技（300953）拟20亿投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目。

宝胜股份（600973）7月份项目中标合同订单合计17.7亿元。

恒瑞医药（600276）获得HRS-4642注射液药物临床试验批准通知书。

和 而  泰（002402）拟定增募资不超6.5亿元，用于汽车电子全球运营中心建设项目等。

正海生物（300653）研发项目钙硅生物陶瓷骨修复材料进入临床试验。

云图控股（002539）雷波牛牛寨东段磷矿获得采矿许可证。东段磷矿的矿石资源量为1.81亿吨，资源储备规模为大型。

丰元股份（002805）在最新披露的投资者关系活动记录表中表示，磷酸铁锂正极材料方面已与比亚迪、鹏辉能源实现稳定合作关系。

道森股份（603800）拟定增募资不超过15亿元，投向电解铜箔高端成套装备制造项目、铜箔产品及新材料研发。

三安光电（600703）在互动平台表示，目前公司碳化硅MOSFET工业级产品已送样客户验证，车规级产品正配合多家车企做流片设计及测试，碳化硅MOSFET车规级与新能源汽车重点客户的合作已经取得重大突破，各种产品的出货客户在持续增加。