【金鼎观点】

1、昨天其实真没多少人关心股市，尤其是晚上大家都一直在看直播，结果想必大家都知道，平安无事，挺好，昨日跌的今天应该会涨回来？

2、不过究竟后面如何演绎，感觉未完待续，很多时候其实并没有表面看起来那么简单，尤其是大的博弈！

3、昨天确实跌得比较惨，昨日说，军工板块不要追，目前看这个判断应该是对的，后市继续跟踪机器人，新能源汽车产业链！

4、当然了，市场想走好，成交量依然是关键，昨日放量杀跌，今日只有放量反包才能修复被破坏的形态！

5、短线方面，还是比较活跃！靠个人能力了！

【题材掘金】

新材料：1、国内外政策逐步出台、落地，生物可降解塑料前景广阔。近年来，我国塑料污染治理顶层设计不断完善。在相关政策的推动下，可降解塑料替代率快速上升，市场需求量呈快速增长趋势。目前国内的PLA、PBAT已经规模化生产和应用，并且还有大批生产线正在建设或计划建设中，PHA、PCL、PPC等生物降解塑料的产能、应用量和应用领域也在不断扩大。我国在一系列绿色生产和消费领域出台了大批法律法规和相关措施，大力推动绿色、循环、低碳发展，在塑料污染治理和绿色循环经济发展上已取得了显著成效。

2、传统塑料市场庞大，PLA等可降解塑料迎替代机遇。以国内市场来看，中华环保联合会塑料循环普惠专委会报告显示，2019年我国初级形态塑料产量为9574.1万吨，塑料制品产量为8184.2万吨，产量相当于世界总产量的1/3，传统塑料存在庞大的替代空间。按照原料来源分类，生物可降解塑料可分为石油基和生物基，石油基可降解塑料主要包括PBAT、PBS、PCL，生物基可降解塑料主要包括PLA、PHA，其中，PBAT和PLA是目前市场使用的主力。PLA是可完全生物降解的新型绿色塑料，由玉米、秸秆等生物质为原料，经过微生物发酵制成乳酸，作为制造聚乳酸原料的产业环节；聚乳酸中游环节主要承担以乳酸为原料提取丙交酯，以及丙交酯聚合形成纯聚乳酸后通过复合改性形成下游所需求的复合改性聚乳酸。PLA生产工艺中的丙交酯环节具有极高的技术壁垒，短期来看拥有丙交酯产能和技术的企业优势明显，重点关注具有完整的PLA生产技术工艺、且可大规模生产的相关企业。

风险提示：疫情可能引发市场大幅波动的风险；原材料价格大幅波动的风险；政策风险；技术发展不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

锂：1、锂价稳步提升，供应增量有限。上周电池级碳酸锂价格为47.05万元/吨，上涨0.1%，氢氧化锂价格为46.75万元/吨，基本持平。供应：根据百川统计周内国内碳酸锂产量为8119吨，环比增加395吨，主要原因在于此前检修企业已完成检修，目前生产正常推进；氢氧化锂产量为4574吨，环比减少220吨，主要原因四川限电+原料供应偏紧，行业开工率不足。需求：受到新能源汽车的需求提升，磷酸铁锂厂家开工率不断提升、新增产能逐渐释放，锂盐采购意愿较强。

2、锂企业22H1业绩高增长，天齐SQM贷款全部还完。多家锂企业公布了半年报，盛新锂能2022H1营收为51.33亿元，同比增加325.76%，归母净利润为30.19亿元，同比增加950.4%；藏格矿业2022H1营收为35.1亿元，同比增长218.53%，归母净利润23.97亿元，同比增长438.01%。得益于锂行业的高景气度，业绩保持高速增长。7月27日天齐锂业公告已经全部偿还并购SQM时的贷款，公司遂宁安居、奎纳纳等扩产项目有望得以加速。

3、格林布什2023财年锂精矿产量指引为135-145万吨，2022下半年锂精矿售价提升至4187美元/吨。上周IGO公布了2022财年的产量报告，格林布什全年总产量为113.5万吨，同比增长41%，单位成本为457澳元/吨，略高于预期，扣除特许经营费为238澳元/吨，符合预期。2023财年产量指引为135-145万吨，同比增长19%-28%。扣除特许经营费的单位成本为225-275澳元/吨。预计格林布什2022下半年锂精矿的售价为4187美元/吨，较上期增长136.6%。

4、MtMarion2022财年产量为43.1万吨，有所下降。MinRes公告2022财年MtMarion产量为43.1万吨，同比下降11%，主要原因在于新矿坑开采，过渡区品味低；出货量为44.2万吨，同比下降9%，低于之前45-47.5万吨的指引。与赣锋合作的氢氧化锂产量为6722吨，平均售价为77052美元/吨，2022财年氢氧化锂的收入为5.1-5.2亿美元，EBITDA为1.5-1.6亿美元。

风险提示：宏观环境变化；需求不及预期；政策不确定性增长。

【要闻速递】

1、美股收跌，道指跌1.23%，标普跌0.67%，纳指跌0.16%。欧股三大指数小幅下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.06%；法国CAC40指数跌幅为0.42%；德国DAX指数跌幅为0.23%。

2、8月1日，今年第4批获批国产网络游戏名单，一共69款游戏过审，数量与上一批次相差不多，但时间间隔缩短，距离上次发布版号名单仅过去20天。

3、财政部最新要求！国有金融企业要加大向一线、基层员工倾斜力度！

4、贵州茅台(600519)8月2日晚间公告，上半年实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；净利润297.94亿元，同比增长20.85%。

【上市公司公告】

1、中国国航：拟定增募资不超过150亿元

2、隆基绿能：原监事因短线交易公司可转债收陕西证监局警示函

3、金晶科技：公司钙钛矿电池相关产品营收占比较低

4、震裕科技：拟20亿元投建新能源汽车动力系统核心零部件等项目

5、大元泵业：公司目前未介入其他新能源产业链业务

6、贵州茅台：上半年实现净利润297.94亿元，同比增长20.85%

7、新国都：上半年净利同比增长108.9%

8、百川能源：上半年净利润同比下降28.19%

9、瑞斯康达：股东拟合计减持不超过7.62%公司股份

10、中环海陆：股东拟合计减持不超6%股份

11、瑞可达：股东拟减持不超过3.46%公司股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！