1、8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升。到2025年，规模以上工业单位增加值能耗较2020年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案指出，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，调整优化用能结构，推动工业用能电气化，在重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。加快实施节能降碳改造升级。落实能源消费强度和总量双控制度，实施工业节能改造工程。加快节能技术创新与推广应用。推动制造业主要产品工艺升级与节能技术改造，不断提升工业产品能效水平。在钢铁、石化化工等行业实施能效“领跑者”行动。

评：我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。

相关品种：华西能源（002630）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。

合康新能（300048）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。

2、据报道，美国页岩钻井公司预计将在未来几天公布创纪录的第二季度利润，扭转近10年亏损状况。据统计，在截至6月30日的三个月里，美国最大的28家上市独立石油生产商创造了255亿美元的自由现金流。在过去一个季度，这些公司赚到了足够的现金，能抵消过去十年亏损的四分之一。今年该行业的自由现金流预计将超过1000亿美元，是2021年的两倍多，是2018-2020年年度收入总和的九倍。预计这种增长将会持续相当长一段时间。

评：我国资源的特点是“富煤缺油少气”。随着我国经济发展对能源需求的快速增长，油气对外依存度持续攀升。得益于其国内页岩油气技术革命的成功，美国在短短十几年内就成为全球最大的原油和天然气生产国之一。在页岩油大规模增产的推动下，美国由过去的石油进口大国变成了出口国。页岩油开发是国内未来油气开发的重要战略方向。中国拥有丰富的页岩油资源，初步估算有200亿吨，与常规石油资源量相当，是保障国家石油安全，推动石油工业可持续发展的希望所在。

相关品种：准油股份（002207）为石油、天然气、页岩油开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务。

潜能恒信（300191）已形成了适用于致密砂岩油气、页岩油气的优质储层预测等技术。

3、据外媒报道，韩国三大动力电池厂之一的SKOn在ESG报告中表示，为减少碳排放量、保障材料供应，将在今年内投资建设锂回收工厂，计划于2025年在美国和欧洲开始运营。SK集团旗下电池生产子公司SK创新早在2019年宣布，公司新技术能够从废弃的电动汽车电池阳极材料中回收高浓度的氢氧化锂。SK创新表示，该技术技术能够回收80%以上的电动汽车电池组件，并回收较高纯度的镍、钴和锰等关键材料，此类材料占电池成本的30%以上。

评：近年来，新能源汽车销量快速攀升带动动力电池装机量需求大幅增长，按照动力电池5-8年使用寿命推算，新能源汽车动力电池退役高潮即将来临。业内预计，2021年退役的动力电池达到25.2万吨，预计2030年退役的动力电池将达到237.3万吨。随着钴镍锂等金属价格供需失衡之下持续上涨，动力电池回收价值大幅提升，包括电池厂、整车厂等产业链上下游企业加码布局，电池回收市场望加速爆发，市场空间广阔。中信证券预测，2027年全球电池回收行业市场空间将超1500亿元。

相关品种：旺能环境（002034）公司锂电池循环再生业务是通过子公司立鑫新材料实现，目前已正式投产。公司计划在下半年启动立鑫二期项目的建设，项目规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年，碳酸锂2800吨/年。建成之后立鑫项目产能为年处理5万三元电池。

道氏技术（300409）公司于2020年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。公司目前正规划多种回收渠道，未来希望通过绑定整车厂、电池厂等形式进行回收。

【公司新闻】  

金晶科技（600586）公告，公司TCO导电膜玻璃定位于碲化镉、钙钛矿电池等行业上游，公司TCO导电膜玻璃已经成功下线，并且与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到认可开始供货。

同达创业（600647）拟购买先锋绿能100%股权，8月2日复牌。

天山铝业（002532）与印尼本土矿业控股公司的交易事项正有序推进。

孚能科技（688567）拟投建赣州年产30GWh新能源电池项目。

希 荻  微（688173）汽车级电源芯片导入问界M7车型供应链。

铁流股份（603926）新能源汽车电机轴产品收到客户定点通知。

深天马Ａ（000050）子公司厦门天马收到2亿元政府补助。

惠 博  普（002554）签订3.19亿美元工程项目合同，金额占去年营收134.92%。

中恒集团（600252）控股子公司拟签订屋顶分布式光伏发电项目节能服务合同。

永太科技（002326）拟投建年产20万吨电解液及相关材料和副产物循环利用项目。

四方光电（300179）收到国内新能源主机厂2个项目定点通知书。

中信证券（600030）华夏基金上半年实现净利润10.58亿元。

华润双鹤（600062）拟以5.02亿元收购神舟生物50.11%股权。