【金鼎观点】

1、市场三连阴后反弹，这个反弹倒也合情合理，只是成交量一直没有跟上，使得反弹有点虚！

2、房地产受消息刺激走强，希望最终能够兑现，市场确实需要权重板块带动，不如都只是一些小打小闹的机会！

3、钠电池最近有点热，这个方向感觉受到了资金的关注，不妨继续跟踪，再就是机器人概念，长期跟踪！

4、新能源产业链有所修复，是个好现象，按说调整得差不多了！

5、等待最后的靴子落地吧！

【题材掘金】

汽车整车：油车置换市场存量巨大，政策影响打开新能源需求空间！前期市场对新能源车需求及渗透判断仅立足于汽车年新增销量，而忽略了真实需求与销量之间的差异（真实需求≈新增销量+二手车交易量），而我国21年二手车交易量达1758万辆，接近新车销量的70%，未来将成为不可忽视的市场（存量替换）。而近期广东、上海、浙江等地均出台了新能源车置换（以旧换新）补贴政策，刺激对象与新车消费者不完全一致，有望打开新能源车存量替换巨大空间。

　　2022年下半年行业周期性弱化，成长性提升，无论是看短期的销量修复反弹，还是下半年环比持续改善，抑或长周期超预期的“新增+置换”市场空间角度，板块都进入了逻辑通畅、基本面不断改善阶段。需求无忧下，短期看量价弹性和供给短板，长期看格局保持和高进入壁垒的板块。短期建议关注隔膜和电解液产业链、中长期看好盈利持续修复的电池环节以及新技术方向。

风险提示：补贴退坡，新能源汽车销售不及预期；上游原材料价格波动风险。

电力：绿电投资应当从只重视装机增长，转变为装机增长和高收益率并重，当前时间点投资陆风以及带有省补地区的海风项目收益率有保障，进而有望带来未来两年业绩增长，光伏项目仍需等待组件价格下行。因此可重点关注目前在建工程中主要布局于陆风或海风项目位于优势省份的上市公司。

风险提示：政策推动不及预期风险；新能源装机投产进度不及预期；电力需求不及预期导致电价下行风险；行业竞争加剧；收益率测算偏差等风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数收跌，纳指跌1.87%，道指跌0.71%，标普跌1.15%。欧洲三大股指当天全线下跌，截止收盘，英国富时100指数下跌0.02点，基本收平盘；法国CAC40指数跌幅为0.42%；德国DAX30指数跌幅为0.86%。

2、制造业综合实力创新力竞争力迈上新台阶，工信部：加快新旧动能接续转换。

3、财政部7月26日公布的数据显示，上半年全国发行新增地方政府债券逾4万亿元。专家表示，今年地方债发行明显加快，充分体现了积极财政政策靠前发力。后续专项债资金将加快拨付使用，促进尽快形成实物工作量。

4、工业和信息化部前瞻部署未来产业链，鼓励产业链龙头企业组建创新联合体 着力攻克“卡脖子”问题。

5、政策性开发性金融工具驰援，首批基建项目资本金落地。

【上市公司公告】

1、飞龙股份：收到重庆理想汽车有限公司常州分公司供应商定点意向书

2、亚泰集团：拟将东北证券不超30%股份出售给长发集团

3、华仁药业：子公司猴痘病毒核酸检测试剂盒尚未产生订单

4、药明康德：上半年净利润同比增长73.29%

5、水井坊：上半年净利润3.70亿元，同比下降2%

6、江铃汽车：2022年半年度净利润4.52亿元同比增11.64%

7、华能国际：上半年亏损30亿元

8、盛新锂能：上半年净利润30.19亿元同比增长950.40%

9、太阳电缆：股东厦门象屿集团有限公司托管账户(一致行动人)减持公司1.66%股份

10、上海沪工：股东拟减持不超2%公司股份

11、利柏特：股东拟减持不超过2%公司股份

12、新通联：股东拟减持不超2%公司股份

13、园林股份：股东拟合计减持不超5.08%股份

14、兴业银行：福建省财政厅计划继续增持公司5亿元-10亿元股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！