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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.83%，最弱的创业板指涨0.31%。地产、旅游、家居、家电和有色等板块涨幅居前，热点题材中的一体化压铸、HJT电池、培育钻石等表现较好，猴痘+新冠药等医药医疗、电池回收和船舶等趋弱。逾七成个股上涨，涨停板61个，其中一字板6个，涨停被砸个股26个。跌停板7个，大跌5%以上个股26个。

【技术研判】

大盘20日均线（3317.71点）向下移动，对反弹沪指构成向下压制。但大盘周线MACD在0轴之下构筑圆弧底为周线级别的反弹蓄积上攻能量。今日大盘对5日均线有效收复回抽确认后突破昨日高点（3282.41点）向上拉升之后受到13日均线（3282点）向下牵引小幅回落的震荡盘面。所以个人认为大盘未突破昨日高点（3282.41点）之前下杀越靠近3200点附近越可以考虑逢低补仓参与博弈反弹的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、据汽车协会数据，1~6 月氢燃料电池汽车合计产量 1804 辆，同比增长 185.44%。

相关概念股：华电重工（601226）、苏常柴A（000570）、佛燃能源（002911）、广汇能源（600256）

2、央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》

相关概念股：丽江旅游（002033）、海汽集团（603069）、宋城演艺（300144）、曲江文旅（600706）

3、预计2026年动力电池将退役超过142.2GWh（92.6万吨）。电池回收备受市场关注。

相关概念股：山河智能（002097）、格林美（002340）、东江环保（002672）、天奇股份（002009）

4、2022中国种子大会28日三亚开幕　种业板块受关注

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、荃银高科（300087）、登海种业（002041）

5、鸿蒙OS 3.0即将正式面世 鸿蒙生态有望快速发展

相关概念股：四维图新（002405）、润和软件（300339）、九联科技（688609）

6、全球首台变色概念车国内首次亮相　“电子墨水”技术受关注

相关概念股：建新股份（300107）、锦富技术（300128）、安诺其（300067）

7、国资央企将积极投身云体系建设 构建数字基础设施

相关概念股：四维图新（002405）、浪潮信息（000977）、常山北明（000158）

8、深圳市鼓励发展医美产业 机构看好消费医疗标的

相关概念股：爱美客（300896） 、华东医药（000963） 、华熙生物（688363）

9、光储直柔 缓解电力供需矛盾的有效解决途径

相关概念股：建科院（300675）、金智科技（002090）

10、光纤交易价格已经高于中标价格 行业景气度改善

相关概念股：中天科技（600522） 、亨通光电（600487）

【今日新股申购】

弘业期货代码001236，发行价1.86元，申购上限3万股，主营期货业务。

工大科雅代码301197，发行价25.5元，市盈率39.64倍，申购上限8500股，主营智慧供热。

中微半导代码787380，发行价30.86元，市盈率22.95倍，申购上限1.05万股，主营芯片设计。

盟科药业代码787373，发行价8.16元，市值/研发费用为35.23倍，申购上限2.45万股，主营创新药研发。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日光伏板块盘中走强，HJT方向领涨，拓日新能（002218）、钧达股份（002865）、爱旭股份（600732）涨停，东方日升（300118）、可立克（002782）、罗伯特科、天合光能、京山轻机（000821）等跟涨。新冠药概念走低，华润双鹤（600062）跌停，奥翔药业（603229）、拓新药业（301089）、翰宇药业（300199）等跟跌。

1、地产：皇庭国际、阳光城、中南建设、嘉凯城、中交地产、三湘印象

2、汽车

一体化压铸：永茂泰、泉峰汽车、嵘泰股份、日上集团、顺博合金

汽配：襄阳轴承、蓝黛科技、新朋股份

汽车整车：江淮汽车

3、光伏

光伏电池片：钧达股份、爱旭股份

HJT+钙钛矿电池：拓日新能

光伏逆变器：铭普光磁

4、其他

机器人：达意隆、泰瑞机器、鸣志电器

家电：万和电气、禾盛新材、海信家电

西凤酒上市预期+医药包装：环球印务

充电桩+能源路由器+游戏：惠程科技

充电桩+输配电设备：通润装备

智能电网+口腔医疗：融钰集团

智能硬件+机器人：卓翼科技

风电：宝鼎科技、华电重工

天然气+充电桩：佛燃能源

储能+智能缆网：远东股份

聚烯烃+MTBE：岳阳兴长

汽车电子+VR：兴瑞科技

锂电铝塑膜：英联股份

重组+光伏：风范股份

海缆+军工：太阳电缆

电缆+军工：通达股份

海风+白酒：巨力索具

餐饮+游戏：中科云网

矿泉水+林业：泉阳泉

电池回收：启迪环境

精酿啤酒：乐惠国际

培育钻石：国机精工

电子证照：南威软件

工业大麻：顺灏股份

PET铜箔：双星新材

钠电池：华阳股份

数字货币：楚天龙

精装修：中天精装

PMMA：双象股份

旅游：大连圣亚

中药：康惠制药

热电：新中港

【游资和机构龙虎榜】

神州数码（000034）：三机构买1.97亿

迪生力（603335）：一机构买5969万，一机构卖1005万

泉峰汽车（603982）：华泰无锡梁清路及华泰总部游资主买，一机构买2628万

永茂泰（605208）：华泰总部及华泰北京东三环北路游资主买，一机构买3095万

惠程科技（002168）：华泰无锡梁清路及申港深圳分公司游资主买，一机构买3001万

嵘泰股份（605133）：华泰总部及开源杭州婺江路游资主买，一机构买5696万，一机构卖1597万

阳光城（000671）：方正北京阜外大街及国盛南昌金融大街游资主买，一机构买203万，两机构卖1893万

双星新材（002585）：华泰上海牡丹江路及华鑫上海莲花路游资主买，一机构买4842万，一机构卖3613万

江淮汽车（600418）：光大佛山绿景路及安信西安曲江池南路游资主买，一机构买2.07亿，一机构卖5472万

佛燃能源（002911）：华泰上海黄陂南路及申港广东分公司游资主买

泰瑞机器（603289）：华鑫上海陆家嘴及广发广州黄埔大道游资主买

南威软件（603636）：光大上海人民北路及东财上海分公司游资主买

新中港（605162）：方正上海杨高南路及东财拉萨东环路游资主买

启迪环境（000826）：华鑫上海新闸路及万联佛山顺德游资主买

泉阳泉（600189）：华泰总部及华鑫上海银翔路游资主买

【公告淘金】

碧水源（300070）控股股东拟要约收购公司4.07亿股股份。

亚泰集团（600881）拟将东北证券不超30%股份出售给长发集团。

ST獐子岛（002069）：大连市国资运营公司将成为公司控股股东。

盛新锂能（002240）上半年实现净利润30.19亿元，同比增长950.4%。

中国建筑（601668）下属子公司投资新加坡房地产开发项目。

京泉华（002885）中标近3亿元智能光储逆变器类磁性元器件项目。

雅博股份（002323）拟35亿元投建巴彦淖尔市HJT绿色零碳产业园。

欢乐家（300997）主要产品黄桃水果罐头出厂价上调约9%-12%。

药明康德（603259）上半年净利46.36亿元，同比增73.29%。

弘信电子（300657）控股子公司拟10亿元投建高端电子智能制造样板工厂。

今天国际（300532）中标1.43亿元乐道物流卷烟配套项目。

超频三（300647）锂电池回收和正极材料扩产项目今年投产。

拓新药业（301089）子公司阿兹夫定原料药正常生产，该产品年产能为5吨。

复星医药（600196）7月26日晚间披露定增结果，高毅资产获配近20亿元。

网宿科技（300017）携手中国电信，共推液冷技术规模化应用。

安科瑞（300286）拟10亿元投建智能微电网产业园一期项目。

阳谷华泰（300121）拟10亿元投建年产11万吨高性能新材料项目。

晶澳科技（002459）与合肥高新区签订25GW光伏产业园项目投资协议。

民德电子（300656 ）拟向芯微泰克增资1亿元。

飞龙股份（002536）成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀供应商。

隆基绿能（601012）、通威股份（600438）双双涨价，涨幅3%-4.3%。

兴业银行（601166）：福建省财政厅计划继续增持公司5亿元-10亿元股份。

科创信息（300730）公司机器视觉产品已用于光伏玻璃质量检测领域。

嘉化能源（600273）拟推进氢能产业链延伸。

宏昌科技（301008）收到零跑科技定点通知书。

【7月27日可关注的涨停标的池】

002150通润装备002911佛燃能源000056皇庭国际000678襄阳轴承000826启迪环境002543万和电气002799环球印务605162新中港002369卓翼科技000671阳光城002765蓝黛科技605208永茂泰002989中天精装603982泉峰汽车600869远东股份002300太阳电缆002552宝鼎科技002209达意隆002168惠程科技（二板以上的风险剧增谨慎参与)

601226华电重工002846英联股份601700风范股份000863三湘印象002218拓日新能002328新朋股份002565顺灏股份002290禾盛新材002593日上集团600189泉阳泉002395双象股份002306中科云网600593大连圣亚002342巨力索具【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》扶持力度空前+被牛散陈世辉携妻子举牌+在线旅游

【 002033 丽江股份  旅游酒店+在线旅游+O2O模式+举牌】

(2022年3月)牛散陈世辉携妻子举牌,持有2848万股+(2022年3月)拟开发玉龙雪山景区甘海子游客集散中心项目+21年报亏损0.28亿元-0.38亿元+主要业务有索道运输.印象丽江文艺演出.酒店经营.餐饮服务+(2021年8月)300万元设立甘海子游客集散中心项目公司+(2020年11月)拟投资2.91亿元建泸沽湖假日度假酒店项目+实际控制人变更为华邦健康董事长张松山:与一致人共持有29.99%+天猫旗舰店和联合在线旅游歌网站探索O2O模式+2.1亿收购印象旅游51%

风口亮点：柴油机领先企业,我国农业机械的龙头企业+锂电池+氢能汽车+环保

【000570苏常柴Ａ  新能源汽车+锂电池+参股金融+氢能汽车+环保+国企改革+AB】

柴油机领先企业,我国农业机械的龙头企业+参股6.25%的江苏厚生新能源主营锂电池隔膜+实际控制人常州市国资委持有29.03%+(2020年12月)申请获得证监会核准批复:拟定增不超6.35亿元,用于轻型发动机及铸造搬迁等项目+接待了布局氢燃料电池发动机业务的调研情况+持有江苏银行3800万股+(2021年6月)参股公司厚生新能源拟引入太原共赢5.1亿元增资+用于一拖的车厢可卸式垃圾车的发动机

风口亮点：超临界发电+氢燃料电池+风电

【601226 华电重工  超临界发电+氢燃料电池+风电+一带一路+雄安新区+核电核能+氢能源+高端装备+国企改革-国务院】

20年成立了氢能事业部,致力于为客户提供制售氢.装备制造.工程总包等一体化服务+具备海上风电工程EPC总承包的施工.设计资质+工程整体解决方案提供商,为我国大型物料输送装备.电站四大管道加工设备国产化的重要推动力量+实际控制人国务院国资委持有62.48%+(2021年11月25日)签署3.47亿元的湖南华电平江一期2×1000MW煤电项目输煤岛EPC总承包标段合同+(2019年12月)拟4.15亿元收购郑机院+北京市丰台区+(2021年4月)限制性股票激励计划获得国务院国资委批复

风口亮点：电池回收+机器人+锂电池+军工+工银互联+新能源汽车

【002097 山河智能   电池回收+机器人+无人机+锂电池+工业互联+新能源汽车+军工+工业4.0】

7月24日公司与格林美共同签署《关于在工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议》+旗下品牌山河智能液压静力压桩机是国内行业第一品牌,市占率位第一+主要产品有挖掘机械.桩工机械.凿岩机械+锂电池:(2021年3月)拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目+21一季报预增80%-130%+(2021年2月)9995万元元回购1.16%+实际控制人广州市人民政府持有24.84%+特种装备方面是非军工企业工兵类装备占有率第一的企业+(2020年7月)万力投资的关联方广州恒翼投资拟受让5%+工业4.0:机器人概念

风口亮点：并购+免税店+海南自贸+新能源汽车

【603069 海汽集团   免税店+海南自贸+新能源汽车+并购+国企改革】

(2022年5月29日)购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

昨日大盘止跌反弹但攻击性不强还有待观察，毕竟还是缩量止跌反弹，但不排除周级别存在修复的预期，其实大盘没什么大问题强支撑3200点附近是个不错的低吸点位，3300点则是一个加速点位，接下来需要观察大盘的节奏选择。昨日个股节奏显示政策利好刺激的地产和文旅，但地产维持的力度还不错，文旅的政策扶持力度也是空前的，虽然出现了冲高回落的走势但整体我觉得应该短期还有上行的炒作预期，特别是国产新冠特效药的获批，这个预期更加强烈。与此同时锂电汽车光伏也近期的强势热点也出现的一定的修复但轮动节奏很快，持续性还有待观察。整体的节奏依然是过渡的混战时期，目前就看地产或文旅能否走出一波持续的主导市场的持续性行情，目前看地产有这个苗头留意人气龙头的强化信号，把握首浪的分歧介入短博的机会，同时留意文旅强化出板块效益同时也是留意龙头的短博机会，对于近期的强势热点的修复机会建议留意个别龙头即可，其他的跟风标的忽略除非有更强的新的亮点和预期有自身的硬核逻辑除外。对于未来汽车不单单是新能源更多的下半场我个人为是智能化，特别是无人驾驶。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002150通润装备002911佛燃能源000056皇庭国际000678襄阳轴承000826启迪环境）。

【 昨日人气热股榜单】

$阳光城(SZ000671)$ $江淮汽车(SH600418)$ $皇庭国际(SZ000056)$ $惠程科技(SZ002168)$ $启迪环境(SZ000826)$ $楚天龙(SZ003040)$ $佛燃能源(SZ002911)$ $拓日新能(SZ002218)$ $通润装备(SZ002150)$ $中交地产(SZ000736)$ $万和电气(SZ002543)$ $泉峰汽车(SH603982)$ $巨力索具(SZ002342)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $爱旭股份(SH600732)$ $国机精工(SZ002046)$ $风范股份(SH601700)$ $三湘印象(SZ000863)$ $中南建设(SZ000961)$ $华电重工(SH601226)$ $中科云网(SZ002306)$ $永茂泰(SH605208)$ $日上集团(SZ002593)$ $嘉凯城(SZ000918)$ $华阳股份(SH600348)$ $襄阳轴承(SZ000678)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$山河智能(SZ002097)$ $海汽集团(SH603069)$ $苏常柴A(SZ000570)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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