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【大盘分析】

昨日大盘低开震荡下跌0.6%，深市更弱，领跌的创业板指跌1.18%。猴痘防治等医药医疗、地产、家居、酿酒和银行等少数板块上涨，光伏+储能+风电+BIPV+绿电、智能电网+充电+换电、HJT+钒电池+钠电池、汽车、工业母机、钢铁、旅游和券商等领跌。三成个股上涨，涨停板40个，其中一字板2个，涨停被砸个股29个。跌停板19个，大跌5%以上个股221个。

【技术研判】

大盘55日均线（3239点）向上移动，对回落沪指构成向上顶托。但大盘60分钟均线MACD与KDJ成死叉共振，显示大盘还存在小时级别的杀跌能量。今日大盘会再度击破昨日低点（3243.03点）惯性下杀后受到55日均线向上移动的顶托拉起。若大盘未冲击3260点早盘就直接低开调整则将会出现先抑后扬收出阳K的震荡盘面。所以个人认为大盘一旦回踩靠近3200点附近时可以考虑逢低低吸博弈反弹的可能，反之大盘若未击破上周低点（3226.23点）之前的反弹不宜去盘中贸然追涨提防大盘反杀充分蓄势的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、创维发布首款消费级Pancakexr新品　Pancake光学方案大势所趋

相关概念股：大港股份（002077）、创维数字（000810）、三利谱（002876）

2、预计2026年动力电池将退役超过142.2GWh（92.6万吨）。电池回收备受市场关注。

相关概念股：山河智能（002097）、格林美（002340）、东江环保（002672）、天奇股份（002009）

3、央行、文旅部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》

相关概念股：海汽集团（603069）、中国中免（601888）、宋城演艺（300144）、曲江文旅（600706）

4、种业政策落地，转基因种子即将上市，23年渗透率实现突破。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、敦煌种业（600354）、冠农股份（600251）

5、中国矿产资源集团正式成立 铁矿石资源整合提速

相关概念股：海南矿业（601969）、五矿发展（600058）、金岭矿业（000655）

6、特斯拉加快应用4680电池 带动新型材料需求高增

相关概念股：亿纬锂能（300014）、容百科技（688005）、硅宝科技（300019）

7、首款国产新冠口服药获批上市　这两家阿兹夫定产业链公司望受益

相关概念股：拓新药业（301089）、新华制药（000756）

8、我国将大力推动油气勘探 油服等行业迎景气周期

相关概念股：杰瑞股份（002353）、中曼石油（603619）

9、腾讯视频号变现加速 打通微新生态全链路营销场景

相关概念股：天龙集团（300063）、天地在线（002995）

【今日新股申购】

快可电子代码301278，发行价34.84元，市盈率36.07倍，申购上限1.6万股，主营光伏接线盒和连接器。

广立微代码301095，发行价58元，市盈率230.39倍，申购上限1.2万股，主营集成电路EDA软件。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日赛道股全线下挫，风电、光伏、汽车产业链领跌两市，惠程科技（002168）上演天地板，大金重工（002487）、赣能股份（000899）、宝馨科技（002514）、祥鑫科技（002965）等多只高位人气股跌停。猴痘病毒防治概念逆市大涨，华仁药业（300110）、博晖创新（300318）20CM涨停，之江生物、西点药业（301130）涨超10%。　　

1、机械设备

机器人：中大力德、亚威股份

充电桩+输配电设备：通润装备

压缩机+空气储能：陕鼓动力

工程机械+风电：太原重工

工程机械+锂电：鞍重股份

轴承机械：申科股份

2、汽车

汽配：襄阳轴承、上海沿浦

汽配+无人驾驶：索菱股份

汽配+芯片：日盈电子

3、其他

猴痘：华仁药业、亚太药业、博晖创新

贵州国企+习酒预期：贵广网络

电池回收：迪生力、启迪环境

国美系+移动智能：国美通讯

芯片：大港股份、皇庭国际

天然气+充电桩：佛燃能源

光伏+节能环保：恒大高新

垃圾发电+物流：飞马国际

玻纤+转型芯片：正威新材

股权转让+军工：七一二

定增+锂电：吉翔股份

免税+零售：友阿股份

服装+外贸：龙头股份

智能硬件：卓翼科技

医药包装：环球印务

数字货币：新大陆

碳化硅：东尼电子

人造板：正源股份

家电：万和电气

中药：太极集团

油运：盛航股份

电力：通宝能源

热电：新中港

地产：阳光城

【游资和机构龙虎榜】

泉峰汽车（603982）：两机构买4105万

春兴精工（002547）：三机构买1.13亿、卖6427万

嵘泰股份（605133）：三机构买7042万，一机构卖2996万

大港股份（002077）：银河北京中关村大街及万和北京分公司游资主买，一机构买1595万

恒大高新（002591）：东吴上海西藏南路及银河大连金马路游资主买，两机构买578万、卖4057万

启迪环境（000826）：长城深圳深南大道及中航南昌广场南路游资主买，两机构买1042万、卖796万

上海沿浦（605128）：华鑫上海茅台路及开源上海中山南路游资主买，一机构买3157万，两机构卖1265万

陕鼓动力（601369）：中金北京建国门外大街及安信关注新港东路游资主买，一机构买5757万，三机构卖1.69亿

博晖创新（300318）：中建投武汉中北路及东财拉萨东环路游资主买，一机构买188万，两机构卖992万

新大陆（000997）：光大苏州苏惠路及中信上海漕溪北路游资主买，一机构卖1445万

日盈电子（603286）：一创深圳金田路及华鑫上海银翔路游资主买，一机构卖239万

贵广网络（600996）：财通杭州江滨西大道及华泰总部游资主买，一机构卖3077万

太原重工（600169）：安信西安曲江池南路及华泰南京清凉门大街游资主买

华仁药业（300110）：华鑫成都交子大道及华泰成都天府广场游资主买

皇庭国际（000056）：安信西安曲江池南路及华泰上海江宁路游资主买

国美通讯（600898）：兴业西安分公司及东兴上海肇嘉浜路游资主买

正威新材（002201）：中信绍兴分公司及中财无锡分公司游资主买

友阿股份（002277）：华鑫深圳益田路及联储长沙滨江路游资主买

龙头股份（600630）：长城深圳益田路及光大金华宾虹路游资主买

【公告淘金】

百利科技（603959）拟收购无锡百擎股权。

风范股份（601700）拟以发行股份及支付现金的方式购买晶樱光电98%股权。

万邦德（002082）拟通过支付现金方式收购康臣药业合计29.5%股份。

鲁银投资（600784）控股子公司6300万元竞得山东省肥城FD6块段岩盐采矿权。

藏格矿业（000408）上半年净利润同比增438.01%，中报拟10派18.98元。

耐普矿机（300818）与宁德时代孙公司奉新时代签署渣浆泵买卖合同。

金圆股份（000546）子公司签署排他性尽调协议，加快国外锂资源储备。

中伟股份（300919）拟与瑞浦兰钧在锂镍钴等新能源产业链开展全面合作。

常山药业（300255）达肝素钠注射液通过仿制药一致性评价。科瑞技术（002957）中标5.05亿元锂电池设备业务。

国芯科技（688262）预计上半年净利同比增1732%至1890%。

英联股份（002846）与皇家瓦森公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议。

石大胜华（603026）全资子公司胜华新能源科技（东营）有限公司与ENCHEM签订《战略合作框架协议》已经产出电池级碳酸乙烯酯产品。已经产出电池级碳酸二甲酯产品。

心脉医疗（688016）拟定增募资25.47亿元。

飞龙股份（002536）拟定增募资不超7.8亿元用于新能源电子水泵等项目。

盛路通信（002446）拟非公开发行股票募集资金不超过7亿元。

永兴材料（002756）拟不超5.03亿元投建300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目。

特变电工（600089）新能源公司拟22.36亿元投建3个新能源项目，与科华数据（002335）签署2.307亿元储能设备采购合同。

科新机电（300092）与包头稀土研究院签署氢压缩机系统合作开发协议。

海马汽车（000572）公司第四代氢燃料电池汽车正在研发中。

华友钴业（603799）受让广西时代锂电新材料基金出资权。

【7月26日可关注的涨停标的池】

002077大港股份002150通润装备002911佛燃能源000056皇庭国际000826启迪环境603335迪生力603595东尼电子002766索菱股份000678襄阳轴承002591恒大高新002896中大力德600898国美通讯002277友阿股份（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300110华仁药业300318博晖创新600619太原重工002543万和电气002370亚太药业002369卓翼科技603286日盈电子000630龙头股份001205盛航股份603712七一二605162新中港000997新大陆【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：芯片+BIPV+环保+锂电池+汽车芯片+新能源汽车

【002077大港股份   芯片+BIPV+环保+锂电池+汽车芯片+创投概念+新能源汽车+国企改革】

(2022年7月5日)参股成立半导体产投私募+上海旻艾为集成电路测试业务发展平台的子公司:国内专业化独立第三方集成电路测试企业+环保:持有镇江新区固废处置70%+实际控制人镇江市国资委持有50.08%+光伏:子公司镇江大成新能源+(2021年12月)控股孙公司4500万元建设滤波器芯片晶圆级封装量产专线+子公司获得武器装备三级保密资质+(2017年10月)拟15.3亿元设立持股51%的合资公司,间接投建年产20GWH三元锂电池及研发基地项目+CIS封装:子公司科力半导体收购苏州科阳65.58%+(2020年1月)收到全资子公司首期股权转让款:14亿*0.51:14亿元出售艾科半导体

风口亮点：电池回收+机器人+锂电池+军工+工银互联+新能源汽车

【002097 山河智能   电池回收+机器人+无人机+锂电池+工业互联+新能源汽车+军工+工业4.0】

7月24日公司与格林美共同签署《关于在工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议》+旗下品牌山河智能液压静力压桩机是国内行业第一品牌,市占率位第一+主要产品有挖掘机械.桩工机械.凿岩机械+锂电池:(2021年3月)拟50亿元投建年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目+21一季报预增80%-130%+(2021年2月)9995万元元回购1.16%+实际控制人广州市人民政府持有24.84%+特种装备方面是非军工企业工兵类装备占有率第一的企业+(2020年7月)万力投资的关联方广州恒翼投资拟受让5%+工业4.0:机器人概念

风口亮点：并购+免税店+海南自贸+新能源汽车

【603069 海汽集团   免税店+海南自贸+新能源汽车+并购+国企改革】

(2022年5月29日)购买海南旅投免税品:21年营收为24.55亿元+实际控制人海南省国资委持有39.79%+21年报:引入战略投资者合作推进报废机动车回收拆解及汽车贸易项目+率先完成海南自贸易港第一台“零关税”进口汽车通关工作+全资子公司海南永驰新能源汽车+主要从事汽车客运.汽车客运站经营+获84亩商业土地开发权+(2022年5月)云快充作为海汽集团充电平台研发项目ISV战略合作伙伴+(2022年4月)拟3.83亿元投建海口汽车客运总站(二期)项目+全国道路运输一级企业.中国道路旅客运输50强企业

风口亮点：机器人+军工

【002337 赛象科技   机器人+工业4.0+军工+低价】

2022半年报增长649%-1023%+涉及AGV移动机器人+5854万元入股廊坊智通进军工业机器人+各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备+互动:一直为空客A320飞机大部件提供运输工装夹具+主要客户多为海外著名轮胎制造商,产品出口到法国,德国,美国,日本,英国,印度,巴基斯坦,泰国,越南等20多个国家+(2021年6月)累计回购1.09%+(2020年12月)向京城智通2000万元转让持有的廊坊智通5%,并以2000万元增资京城智通4.3%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

大盘三连阴跌势有所加重，量成交现地量。整体大盘再度杀跌随时存在抵抗性反弹或不排除存在暴力修复的可能。题材全线补跌特别近期强势个股纷纷加入补跌行列，市场情绪接力突然进入了冰点状态。或许跟有效干预有很大关系，其实市场本来就是情绪投机的环境，主打的题材也是迎合了政策方向的，若刻意的干预可能会让仅有的活跃都受伤的。当允许若走价值抱团或许依然可能还是哪些曾几何时抱团赛道股里头，那可能股价会持续的透支，未来崩坍或者不及预期的风险或许更大，上头的意思可能就是允许合理的投机但别过分的做妖，做太疯狂的高标节奏，有点限高的意思。市场当下也许只能适合这种生态结构性的行情存在。至于什么时候能重新走出赛道股抱团股的机会可能还是靠自身跌出来的空间，如果靠持续的去抬高天花板上头也是不允许的除非公司确实非常硬核的逻辑和高成长的持续预期和业绩贡献，那么节点可能就需要耐心等待了。当下猴痘题材或许会有一些短博机会，地产，免税店，如果食品饮料家电或许也存在一些政策刺激短博机会，需要留意盘面异动。对于机器人和虚拟电厂以及一体压铸题材我觉得回吐获利盘充分后应该还会反复不排除深挖的或者新介入赛道的新秀的补涨短博的机会。对于未来汽车不单单是新能源更多的下半场我个人为是智能化，特别是无人驾驶。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002077大港股份002150通润装备002911佛燃能源000056皇庭国际）。

【 昨日人气热股榜单】

$华仁药业(SZ300110)$ $大港股份(SZ002077)$ $新大陆(SZ000997)$ $恒大高新(SZ002591)$ $迪生力(SH603335)$ $贵广网络(SH600996)$ $博晖创新(SZ300318)$ $启迪环境(SZ000826)$ $亚太药业(SZ002370)$ $太原重工(SH600169)$ $通润装备(SZ002150)$ $阳光城(SZ000671)$ $佛燃能源(SZ002911)$ $皇庭国际(SZ000056)$ $索菱股份(SZ002766)$ $龙头股份(SH600630)$ $亚威股份(SZ002559)$ $万和电气(SZ002543)$ $友阿股份(SZ002277)$ $卓翼科技(SZ002369)$ $中大力德(SZ002896)$ $东尼电子(SH603595)$ $通宝能源(SH600780)$ $鞍重股份(SZ002667)$ $盛航股份(SZ001205)$ $飞马国际(SZ002210)$ $襄阳轴承(SZ000678)$ $国美通讯(SH600898)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$山河智能(SZ002097)$ $海汽集团(SH603069)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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