【金鼎观点】

1、上周行情先扬后抑，本周或许会先抑后扬，感觉还是会继续探底，然后再反弹！

2、周末第三代半导体继续发酵，本周不排除还有消息刺激，适当留意下，再就是华为会有发布会，也会刺激相关的公司！

3、汽车产业链的汽车配件方向继续跟踪，尽管有一定涨幅，但是依然值得期待！

4、超短方面，变化比较快，感觉市场环境不是很友好！

【题材掘金】

电子：新能源车销量的快速增长以及自动驾驶技术的普及带动了汽车电子产业的快速发展，同时，中国新能源车产业的崛起给了国产汽车电子厂商进入供应链的机会。随着自动驾驶技术渗透率的提升以及自动驾驶等级的提高，单车车载镜头数量将持续增加，同时，高级自动驾驶技术对镜头的要求也更高， 自动驾驶市场的快速发展将带动车载镜头市场量价齐升。 

    从出货量和产能看，舜宇光学6月份车载镜头出货量同比增长25.30%。联创电子表示，公司2022年车载镜头产能达到3KK/月。规划2025年车载镜头年产能是8000万颗左右。车载镜头产能复合增长率达到130.5%。

　　iPhone 是今年最畅销的智能手机，根据 Counterpoint 的数据，2022年1-4月，全球最畅销的前四款手机均为 iPhone 手机。今年618网购节，iPhone手机销量份额达到约46%。根据往年苹果产品发布规划，今年9月份，苹果将发布新一代手机，苹果产业链也将在7-8月份开始拉货，在当前安卓手机需求低迷的环境下，苹果新机的发布有望显著提振产业链公司业绩，关注苹果产业链拉货进度，新机创新力度以及新机销量。

风险提示：新能源车销量低于预期；自动驾驶普及低于预期；苹果新品出货不及预期。

医美：我国医美填充针剂市场将快速扩容，并有望形成以玻尿酸为主体，胶原蛋白、再生材料差异化发展的格局。看好中游生产商围绕消费者求美需求进行集团化布局，通过内部研发或外延并购对玻尿酸、再生针剂、胶原蛋白等品类进行多产品、矩阵化覆盖。关注研发实力强、渠道建设完善、获批及在研产品管线丰富的中游生产商。

风险提示：行业政策出现重大变化；疫情反复影响需求；竞争格局恶化；重大安全风险事件。

【要闻速递】

1、中国证监会上市公司监管部副主任郭俊近日在“2022中国上市公司论坛”上表示，证监会将推进完善并购重组规则，强化公司治理监管，严格落实退市制度，支持上市公司扎实做好做精并购重组，助力稳定宏观经济大盘。（证券时报）

2、证监会等三部门联合发文，12条举措支持优质民企发债融资。

3、7月24日晚间，杉杉股份、科达制造、格林美发布其发行全球存托凭证(GDR)并在瑞士证券交易所上市的最新进展。杉杉股份、科达制造已确定发行价格，并确定将于瑞士时间7月28日在瑞士证券交易所挂牌上市。（上海证券报）

4、中国作为全球民用无人机最主要的产业基地，2021年市场保持了较快增长。数据显示，全国共有12000多家无人机企业，行业总产值达到870亿元。其中，仅深圳就有1500余家，产值近600亿元，消费级无人机占全球70%的市场份额，工业级无人机占全球50%的市场份额。

5、高新技术企业外债便利化试点落地开花，上海加快探索跨境融资便利化新模式。

【上市公司公告】

1、中国铝业：拟66.62亿元收购云铝股份19%股权

2、新宁物流：拟向河南省某国有企业非公开发行股份，公司股票7月25日上午9:30开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日

3、碧水源：控股股东筹划重大事项，公司股票7月25日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日

4、七一二：控股股东拟通过公开征集方式协议转让公司14.45%股份

5、世龙实业：收到行政监管措施决定书

6、杉杉股份：已确定本次发行GDR的最终价格为每份GDR20.64美元

7、康泰生物：上半年净利预降61%至70%，新冠灭活疫苗相关资产计提减值

8、容知日新：2022年半年度净利润3315万元同比增84.33%

9、科德数控：国投创业基金拟减持公司不超过6%股份

10、宇环数控：股东拟减持不超3%股份

11、盛航股份：股东减持股份比例达到1%

12、九联科技：股东减持股份比例合计达1%

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！