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【大盘分析】

上周五大盘高开震荡微跌，深市则下跌0.5%左右。电池回收+汽车拆解、HJT电池概念，环保和汽车板块等相对强势，医疗+医药、氟+磷等化工、化纤、软件+鸿蒙、元宇宙+游戏、人脑工程、农业等趋弱。四成个股上涨，涨停板53个，其中一字板3个，涨停被砸个股18个。跌停板6个，大跌5%以上个股69个。

【技术研判】

大盘月线MACD绿柱缩短且KDJ金叉向上发散，显示大盘还存在月级别反弹的能量。但大盘5周均线（3318.3点）拐头向下将会反弹周线构成向下压制。今日大盘轻微反抽后向下回踩3250点附近的支撑后受到55日均线（3234点）向上移动的顶托拉起。若大盘未冲击3276点早盘就直接低开调整则将会出现先抑后扬收出阳K线的盘面。所以个人认为大盘未收复3300点之前向下深杀跌约靠近3200点附近时越可以考虑低吸博弈反弹的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、南方区域电力市场试运行 辅助电力服务迎发展机遇

相关概念股：顺钠股份（000533）、鼎信通讯（603421）、朗新科技（300682）、国网信通（600131）

2、光伏产业即将迎来首批退役潮　组件回收等相关产业链公司望受益

相关概念股：韶能股份（000601）、远达环保（600292）、金杯电工（002533）、新元科技（300472）

3、C919完成试飞向取证冲锋 大飞机产业链空间广阔

相关概念股：赛象科技（002337）、贵航股份（600523）、中航西飞（000768）、派克新材（605123）

4、种业政策落地，转基因种子即将上市，23年渗透率实现突破。

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、敦煌种业（600354）、冠农股份（600251）

5、世卫组织宣布 猴痘疫情构成“国际突发公共卫生事件”

相关概念股：之江生物（688317）、卫光生物（002880）、众生药业（SZ002317）、华仁药业（300110）

6、国家将出台若干措施 促进绿色智能家电消费

相关概念股：德昌股份（605555）、万和电气（002543）、春兰股份（600854）

7、数字人民币下一步顶层制度设计明确　未来规模化应用可期

相关概念股：创识科技 (300941)、证通电子（002197）、新大陆（000997）、正元智慧（300645）

【今日新股申购】

江波龙代码301308，发行价55.67元，市盈率24.76倍，申购上限6500股，主营Flash及DRAM存储器。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，上周五钙钛矿电池板块涨幅居前，协鑫集成（002506）涨停，金刚玻璃（300093）、京山轻机（000821）、杭萧钢构（600477）等跟涨。中信建投（601066）新能源崔逸凡/朱玥指出，目前HJT经济性仍有提升空间，预计华晟下半年实现制造端盈利，后续重点关注Q3以后华晟金刚新工艺导入水平，以及隆基等老玩家对于HJT进展动作。汽车芯片概念板块震荡走低，力芯微、新洁能（605111）跌超5%，国芯科技、芯海科技、士兰微（600460）等跟跌。

1、电池回收+汽车拆解

电池回收：迪生力、超越科技、天奇股份、启迪环境、泰尔股份、华宏科技、实丰文化

汽车拆解：东江环保、东方园林

4680电池+电池拆解：宁波精达

2、汽车

一体化压铸：广东鸿图、泉峰汽车、深圳新星

汽配：常青股份、襄阳轴承、新泉股份

无人驾驶+汽配：索菱股份、路畅科技

汽车整车：江淮汽车

3、光伏

光伏逆变器+充电桩：可立克、京泉华

储能+光伏+汽配：祥鑫科技

光伏逆变器：铭普光磁

光伏+环保：东旭蓝天

HJT电池：协鑫集成

光伏玻璃：德力股份

4、半导体芯片

碳化硅：露笑科技、东尼电子、天富能源

芯片：大港股份、皇庭国际、赛腾股份

签订合同+碳化硅：天岳先进

5、其他

中报预增+风电：大连重工、顺发恒业

能源路由器+充电桩+游戏：惠程科技

贵州国企+习酒借壳预期：保利联合

输配电设备+充电桩：通润装备

智慧路灯+充电桩：华体科技

电池托盘+铜箔：众源新材

股权拍卖+电力：韶能股份

环保+高速公路：城发环境

家电+热管理：盾安环境

天然气+储能：佛燃能源

内燃机+锂电：苏常柴A

机器人+基建：冀东装备

海缆+军工：太阳电缆

管网+汽配：伟隆股份

竞拍股权：康达新材

金刚线：三超新材

锦纶：美达股份

电力：西昌电力

【游资和机构龙虎榜】

天岳先进（688234）：国融浙江分公司及华泰总部游资主买，一机构买1772万

超越科技（301049）：东莞浙江分公司及开源北京分公司游资主买，一机构买695万

三超新材（300554）：兴业上海金陵东路及平安兰州分公司游资主买，一机构买508万

铭普光磁（002902）：财通杭州上塘路及东亚北京分公司游资主买，一机构买381万、卖809万

大连重工（002204）：申港广东分公司及国金厦门湖滨南路游资主买，一机构买2624万、卖5105万

盾安环境（002011）：中金上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，三机构买1.86亿，三机构卖5829万

赛腾股份（603283）：中金上海分公司及华泰总部游资主买，三机构买7752万，一机构卖2424万

通润装备（002150）：方正上海杨高南路及东财山南香曲东路游资主买，两机构卖2071万

广东鸿图（002101）：东财拉萨团结路及兴业上海金陵东路游资主买，一机构卖1627万

露笑科技（002617）：银河上海靖宇东路及海通南京广州路游资主买

天富能源（600509）：华泰无锡梁清路及方正宁波江澄北路游资主买

泉峰汽车（603982）：国君宜昌珍珠路及华鑫上海茅台路游资主买

迪生力（603335）：长江山东东明路及方正上海成山路游资主买

华体科技（603679）：华泰总部及开源杭州婺江路游资主买

【公告淘金】

粤电力A（000539）签署大规模熔盐储能关键技术研究及应用协议。

中国铝业（601600）拟66.62亿元收购云铝股份19%股权，成为云铝股份（000807）的第一大股东。

浙江仙通（603239）控制权将发生变更。

格林美（002340）与瑞浦兰钧能源签署动力电池绿色循环利用战略合作协

议；与山河智能(002097)签署工程机械电动化与电池回收利用的战略合作协议。

双良节能（600481）子公司签订90.92亿元单晶硅片合同。

吉翔股份（603399）拟定增募资不超18.67亿元。

大立科技（002214）收到与某一客户签订的装备订货合同。

博众精工（688097）中标2亿元蜂巢能源在盐城二期基地锂电生产设备项目。

复旦微电（688385）预计上半年净利润5.1亿元-5.5亿元，同比增长162.42%-183%。

中来股份（300393）子公司拟约8.82亿元投建光伏背板项目。

七一二（603712）控股股东拟通过公开征集方式协议转让公司14.45%股份。

吉电股份（000875）与上海成套院签订战略合作协议。

森特股份（603098）与海大集团（002311）签署《战略合作框架协议》。

天合光能（688599）与古瑞瓦特战略签约将加强组件、逆变器产品等方面技术合作。

玲珑轮胎（601966）公司已是比亚迪轮胎板块第一大供应商。

川环科技（300547）预测明年比亚迪会成为公司的第一大客户。

多氟多（002407）目前具备年产千吨六氟磷酸钠的生产能力。

汤姆猫（300459）后续公司将稳健推动数字藏品等创新业务的布局。

盐湖股份（000792）已突破超高镁锂比盐湖卤水提锂技术。

奥特维（688516）及子公司合计中标2.36亿元项目

科达利（002850）拟投建动力电池精密结构件项目。

国城矿业（000688）拟定增投向硫钛铁资源循环项目。

奥泰生物（688606）拟回购股份9000万至1.155亿元。

【7月25日可关注的涨停标的池】

002168惠程科技002204大连重工000782美达股份002011盾安环境603088宁波精达002617露笑科技002037保利联合002077大港股份002150通润装备002911佛燃能源000056皇庭国际000631顺发恒业603283赛腾股份002902铭普光磁002813路畅科技603527众源新材（二板以上的风险剧增谨慎参与)

688234天岳先进300554三超新材002669康达新材000678襄阳轴承600509天富能源000601韶能股份603335迪生力603679华体科技000885城发环境002672东江环保000856冀东装备002766索菱股份603982泉峰汽车002862实丰文化603978深圳新星002300太阳电缆000826启迪环境603179新泉股份002571德力股份002347泰尔股份【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：抽水储能+新能源汽车+水电+光伏+BIPV++充电桩+生物质能+股权拍卖

【000601 韶能股份  抽水储能+水电+光伏+BIPV++充电桩+生物质能+口罩防护+绿色电力电力改革+新能源汽车+股权拍卖+】

(2022年6月)拟3250万元出资设立新能源业务项目公司65%+含光伏和充电桩业务:持有韶关市汇新能源50.2%+(2022年5月)第一大股东华利通所持1.42亿股将被司法拍卖+(2022年4月)筹划收购昆山宝创.昆山聚创控股权+(2022年3月)与大舜公司签订新能源项目合作开发框架协议+有水力发电装机容量68万千瓦和在运营生物质能发电装机36万千瓦+互动:生态植物纤维纸餐具现有产能4万吨/年,正在建设新丰年产6.8万吨生态植物纤维制品一期项目+(2020年7月)拟定增不超14.91亿元,实控人将变为姚振华

风口亮点：储能+新能源汽车-充电桩

【000533 顺钠股份   储能+新能源汽车-充电桩】

2022一季报增长32%+子公司顺特设备可生产应用于新能源汽车和充电桩相关行业的电气产品+主营配电设备业务.供应链管理业务+顺特电气是国产输配电设备进入核电领域的少数几家厂商之一+互动:孙公司顺特设备产品用于抽水蓄能电站的有SFC变压器.厂用变压器和励磁变压器+曾向阿里巴巴.秦淮数据.万国数据.数据港等客户提供过变压器设备+互动:顺特设备在超算中心和数据中心这两个领域提供过干式变压器产品+(2019年5月)西藏信业达2.55亿元转让13.13%股份给其实控人邵伟华+主营业务为厨卫电器和输配电设备+投资10亿打造全新科技产业园+4.56亿元收购及增资浙江翰晟60%

鼎信通讯风口：电力电子+储能+新能源汽车+虚拟电厂

亮点：青岛鼎信通讯股份有限公司主营业务电力线载波通信技术和总线通信技术的基础理论研究和产品开发。主要产品包括低压电力线载波通信模块（含芯片）和采集终端类设备等；公司坚持技术创新引领企业发展,通过持续的技术创新和应用拓展,多款产品属于行业首创,部分核心技术达到国际领先水平

【603421 鼎信通讯   电力电子+储能+新能源汽车+虚拟电厂+充电桩+物联网+MCU芯片+芯片】

在储能.光伏领域已研发10kV能量路由器产品+研发的智能电能表.专变终端.智能断路器.能量路由器.储能系统等产品,可以应用于虚拟电厂的计量.采集通信和监控等+主要产品为低压电力线载波通信模块(含芯片)类产品+自主研发的10kV充电站主要应用于充电汽车的充电领域+(2022年6月8日)中标4.73亿元国家电网项目+(2022年1月)收到一笔2090万元政府补助+成为获得国网公司技术认可的电力线载波通信技术供应商之一+1.5亿元收购鼎焌电气,实现上下游产业链覆盖+(2021年11月)中标2.73亿元国家电网采购项目+子公司上海胤祺集成电路

风口亮点：机器人+军工

【002337 赛象科技   机器人+工业4.0+军工+低价】

2022半年报增长649%-1023%+涉及AGV移动机器人+5854万元入股廊坊智通进军工业机器人+各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备+互动:一直为空客A320飞机大部件提供运输工装夹具+主要客户多为海外著名轮胎制造商,产品出口到法国,德国,美国,日本,英国,印度,巴基斯坦,泰国,越南等20多个国家+(2021年6月)累计回购1.09%+(2020年12月)向京城智通2000万元转让持有的廊坊智通5%,并以2000万元增资京城智通4.3%

风口亮点：虚拟电厂+风电+BIPV+新能源汽车+铁路基建+核能核电+充电桩+特高压+冷链物流

【002533 金杯电工  虚拟电厂+风电+BIPV+新能源汽车+铁路基建+核能核电+充电桩+特高压+冷链物流】

#是湘电风能.中车风能.运达风电等多年供应商+(2022年2月)中标合计8.84亿元项目+电磁线产品有用于特斯拉车载逆变器+机构调研:新能源汽车扁线二期扩产速度有较大提升,预计22年底产能可达25000吨+互动:子公司统力电工光伏逆变器下游终端客户有华为.阳光电源.固德威.以色列solaredge等+子公司金杯新能源专注PACK+BMS,能翔巴士切入新能源汽车运营+互动:电磁线产品已经向特斯拉的供应商实现供货+中部地区最大的电线电缆制造企业和国内领先的高压、超(特)高压变压器和电抗器等输变电重大装备用电磁线制造企业之一+作价7.5亿元收购武汉二线79.33%+中部地区电线电缆龙头

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

上周五收绿十字星，显示分歧明显今日大盘将处于一个变盘的时间窗口，我个人预判大盘将选择震荡上扬大概率且未创近期新高之前可能不会有爆量的可能，以温和放量或者可以堪称缩量态势的选择向上震荡的可能性很大。总之大盘不是重点，核心还是聚焦个股聚焦题材板块及市场的节奏问题，这个才是重点直接影响我们的赚钱效应。当下市场缺乏主流热点的混战局面，上周五的新题材电池回题材似乎热度还不错，值得持续跟踪板块的持续性，其次留意老题材的高标的接力节奏，一个是高标二浪的节奏一个是低位追上来的接力晋级的短博机会。其次就是新主流题材形成的龙头分歧的介入的短博机会。当下主打的依然是汽车，风光储为主打的旧题材反复，军工，第三代半导体有些持续预期机会，核心的标的不多建议看龙头的机会短博，这类赛道建议长期跟踪中线心态更好，如果是中线的话可能需要择时了，等这一波充分消化后才可以去关注，现在的节点更多的是顺势的短博机会，包括钒电池题材也适合产业的角度适合本轮消化后持续的去跟踪。周末的猴痘热度有所飙升，持续留意事件的热度和市场资金的异动表现是否持续性在做是否参与短博的决策。对于未来汽车不单单是新能源更多的下半场我个人为是智能化，特别是无人驾驶。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002168惠程科技002204大连重工000782美达股份）。

【 昨日人气热股榜单】

$协鑫集成(SZ002506)$ $露笑科技(SZ002617)$ $大连重工(SZ002204)$ $迪生力(SH603335)$ $启迪环境(SZ000826)$ $天奇股份(SZ002009)$ $大港股份(SZ002077)$ $广东鸿图(SZ002101)$ $盾安环境(SZ002011)$ $东方园林(SZ002310)$ $天富能源(SH600509)$ $顺发恒业(SZ000631)$ $索菱股份(SZ002766)$ $铭普光磁(SZ002902)$ $韶能股份(SZ000601)$ $太阳电缆(SZ002300)$ $泉峰汽车(SH603982)$ $东江环保(SZ002672)$ $泰尔股份(SZ002347)$ $美达股份(SZ000782)$ $东旭蓝天(SZ000040)$ $通润装备(SZ002150)$ $佛燃能源(SZ002911)$ $城发环境(SZ000885)$ $江淮汽车(SH600418)$ $保利联合(SZ002037)$ $苏常柴A(SZ000570)$ $超越科技(SZ301049)$ $天岳先进(SH688234)$ $冀东装备(SZ000856)$ $华体科技(SH603679)$ $赛腾股份(SH603283)$ $深圳新星(SH603978)$ $襄阳轴承(SZ000678)$ $宁波精达(SH603088)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$金杯电工(SZ002533)$$赛象科技(SZ002337)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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