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【大盘分析】

昨日大盘高开震荡上涨0.77%，深市涨幅稍小些。军工、风电、钒电池、医美、培育钻石、工业母机等题材表现较好，芯片、医疗+医药、有色和旅游、食品等板块也涨幅居前，猪肉等农业、煤炭、电力、地产等下跌，汽车+无人驾驶、储能+光伏、锂电等分化严重。六成多个股上涨，涨停板85个，其中一字板5个，涨停被砸个股29个。跌停板6个，大跌5%以上个股35个。

【技术研判】

大盘日线MACD绿柱缩短且KDJ金叉向上发散，显示大盘还存在日级别反弹的能量。但大盘5周均线（3225.25）勾头向下将对反弹沪指构成压制。今日大盘先回踩3291点附近支撑后突破昨日高点（3308.35点）向上拉升之后受到13日均线（3318点）勾头朝下的压制回落。若大盘未回踩3291点早盘就直接高开反弹则将出现先扬后抑的盘面。所以个人认为大盘未回补昨日早盘高开缺口之前的拉升不宜去盘中盲目追涨加仓。

【今日盘中可关注机会】

1、东吴证券：人形机器人或迎产业化机遇，智能机器备受关注

相关概念股：天桥起重（002535）、步科股份（688160）、润和软件（300339）、惠程科技（002168）

2、PC或再迎交互革命 华为笔记本首发搭载声纹识别技术

相关概念股：拓息（002261）、浙大网新（600797）、国星光电（002449、科大讯飞（002230）

3、恒大沧州一项目复工 地产竣工端下半年改善可期

相关概念股：建艺集团（002789）、友邦吊顶（002718）、中天精装（002989）、伟星新材（002372）

4、国内首部L3级法规落地，脉脉网友热议职场风口

相关概念股：四维图新（002405）、千方科技（002373）、路畅科技（002813）

5、国家发改委谈粮食安全：有能力端稳端牢“中国饭碗”

相关概念股：广信股份（603599）、农发种业（600313）、敦煌种业（600354）、冠农股份（600251）

6、市县法治建设工作督察启动 法治政府建设加快

相关概念股：拓息（002261）、浙大网新（600797）、博思软件（300525）、南威软件（603636）

7、猴痘疫情骤然升温 世卫明日召开第二次紧急会议

相关概念股：之江生物（688317）、万孚生物（300482）

8、固态电池可使碳排放减少39%、相关公司已布局产业链

相关概念股：元力股份（300174）、德尔股份（300473）、当升科技（300073）

9、《风电场改造升级和退役管理办法》望下半年出台、200GW新市场爆发在即

相关概念股：海力风电（301155）、龙源电力（001289）、运达股份（300772）

10、京东打造“夜宵季”专场 预制菜行业发展提速

相关概念股：华天酒店（000428）、金陵饭店（601007）、味知香（605089）、千味央厨（001215）

11、海南离岛免税销售火热 免税经济迎利好政策加持

相关概念股：海汽集团（603069）、中国中免（601888）、王府井（600859）

12、两大正极材料龙头齐推新品、高镍和锰基材料受青睐

相关概念股：湘潭电化（002125）、红星发展（600367）

13、可节能一半以上 国内首台磁悬浮制冷压缩机发布

相关概念股：汉钟精机（002158）、山科智能（300897）、金通灵（300091）

14、中石化首座重卡换电站落成、换电站设备商有望崛起

相关概念股：山东威达（002026）、瀚川智能（688022）

15、医养融合发展有望加快推进、智慧健康养老空间广阔

相关概念股：悦心健康（002162）、延华智能（002178）

16、商业化迎来重要进展 将推“视频号小店”服务

相关概念股：引力传媒（603598）、天下秀（600556）

【今日新股申购】

北路智控：申购代码301195，发行价格71.17元/股，发行市盈率44.72倍。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日国防军工板块走强，江龙船艇（300589）20CM涨停，新余国科（300722）涨超10%，航天动力（600343）、亚星锚链（601890）、奥普光电（002338）、中国卫星（600118）涨停，观想科技（301213）、北斗星通（002151）、晨曦航空（300581）、天海防务（300008）、中船应急（300527）等跟涨。猪肉板块持续走低，巨星农牧（603477）跌超7%，傲农生物（603363）、华统股份（002840）、牧原股份（002714）、温氏股份（300498）等持续走低。

1、军工：航天动力、中国卫星、甘化科工、江龙船艇、亚星锚链、宝塔实业、川大智胜、太阳电缆、奥普光电、神剑股份

2、风电：南京化纤、顺发恒业、宝鼎科技、华电重工、巨力索具、大连重工、广宇发展、远东股份

3、钒电池：银龙股份、金浦钛业、攀钢钒钛、安宁股份、振华股份

4、机器人：天桥起重、中大力德、达意隆、赛象科技

5、其他

贵州国企+习酒上市预期：贵绳股份、贵广网络

注册制次新+新能源电缆检测：国缆检测

芯片：声光电科、赛腾股份、兴森科技

医美：奥园美谷、奥美医疗、哈三联

药用玻璃瓶：正川股份、山东药玻

次新+相控阵T/R芯片：铖昌科技

人脑工程：创新医疗、新智认知

工业母机：青海华鼎、日发精机

扁线电机：长城科技、金杯电工

储能电池托盘+铜箔：众源新材

签订储能合作协议：科陆电子

股权争端+调味品：中炬高新

能源路由器+游戏：惠程科技

锦纶：台华新材、美达股份

汽车一体化压铸：春兴精工

光伏+绿色建材：海螺型材

光伏+地下管网：公元股份

光伏+HJT电池：海源复材

充电桩+智能电网：众业达

中报预增+汽配：冠盛股份

中标+智慧园区：达华智能

习酒合作+酒盒：永吉股份

华为+消费电子：万祥科技

次新+智能显示：康冠科技

铝基电池+铜基：鑫科材料

电动自行车：新日股份

次新+油运：兴通股份

钛矿+游戏：鼎龙文化

汽车整车：金龙汽车

华为鸿蒙：常山北明

参股中芯：浙江东方

数字货币：金财互联

培育钻石：黄河旋风

智慧药房：健麾信息

医疗器械：鱼跃医疗

LED照明：佛山照明

收购+汽配：郑煤机

中标+建筑：赛福天

智慧灯杆：豪尔赛

钠电池：山东章鼓

碳纤维：金发科技

元宇宙：天地在线

环保+5G：法尔胜

储能：三变科技

锂电：维科技术

有色：国城矿业

医药：贵州三力

【游资和机构龙虎榜】

康冠科技（001308）：三交易日两机构买4304万

振华股份（603067）：三交易日两机构买1.76亿，两机构卖1.11亿

铖昌科技（001270）：三交易日四机构买1.14亿，两机构卖9183万

维科技术（600152）：中信北京紫竹院路及华泰总部游资主买，一机构买2163万

航天动力（600343）：中信海盐河滨西路及华泰总部游资主买，一机构买1878万

天桥起重（002523）：财通杭州上塘路及银河绍兴游资主买，两机构买1979万、卖1596万

攀钢钒钛（000629）：国君北京光华路及申港北京分公司游资主买，一机构买567万、卖1.15亿

万祥科技（301180）：华鑫上海银翔路及信达广州南洲北路游资主买，一机构买656万，一机构卖222万

国缆检测（301289）：财通杭州上塘路及长城南通南大街游资主买，一机构买791万，两机构卖1300万

广宇发展（000537）：金元苏州苏州大道西及银河深圳中科大厦游资主买

浙江东方（600120）：招商上海浦东南路及安信西安曲江池南路游资主买

金发科技（600143）：安信西安曲江池南路及东北宁波分公司游资主买

常山北明（000158）：安信西安曲江池南路及国君上海分公司游资主买

川大智胜（002253）：平安北京金融大街及东莞四川分公司游资主买

顺发恒业（000631）：东亚江苏分公司及华鑫深圳益田路游资主买

大连重工（002204）：华福龙海紫光路及华鑫宁波分公司游资主买

江龙船艇（300589）：华鑫上海陆家嘴及中信上海溧阳路游资主买

华电重工（601226）：国联长沙松桂园及长江上海东明路游资主买

【公告淘金】

攀钢钒钛（000629）继续与大连融科就全钒液流电池用钒储能介质委托加工和钒储能介质购销签订了商业合同。

软通动力（301236）发布开源鸿蒙商显等软件。

厦钨新能（688778）与格林美（002340）签署新一代三元前驱体产品合作开发协议书。

双良节能（600481）签订30.24亿元异质结专用单晶方锭供应合同。

晶科科技（601778）拟定增募资不超过34.5亿元，用于光伏项目建设。

鼎胜新材（603876）拟定增募资不超27亿元，用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目等。

中联重科（000157）拟回购2.5%-5%公司股份。

海优新材（688680）预计上半年净利同比增长151.97%-177.17%。

沐邦高科（603398）拟52亿元投建TOPCON光伏电池生产基地项目。

银轮股份（002126）子公司与国内某知名新能源车企签署供应商定点意向书。

海优新材（688680）预增151.97%-177.17%。

【7月21日可关注的涨停标的池】

002547春兴精工002523天桥起重002112三变科技605088冠盛股份000537广宇发展002896中大力德002168惠程科技000619海螺新材000899法尔胜000158常山北明600343航天动力603527众源新材002173创新医疗603869新智认知600996贵广网络600686金龙汽车002641公元股份600872中炬高新600992贵绳股份002209达意隆603055台华新材002204大连重工600152维科技术603067振华股份002121科陆电子000629攀钢钒钛000631顺发恒业（二板以上的风险剧增谨慎参与)

300589江龙船艇301289国缆检测301180万祥科技600120浙江东方002502鼎龙文化002337赛象科技600143金发科技002300太阳电缆002520日发精机002342巨力索具002253川大智胜002338奥普光电603283赛腾股份002995天地在线600889南京化纤002361神剑股份600243青海华鼎000545金浦钛业603058永吉股份000782美达股份【首板相对安全系数高】  

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：智慧机器人+风电+核电核能+一带一路+体育概念+工业4.0+军工+国企改革

【002523天桥起重 智慧机器人+风电+核电核能+一带一路+体育概念+工业4.0+军工+国企改革】

面向有色金属浇铸过程的机器人作业系统+我国南方地区最大的桥.门式起重设备制造商和钢铁行业专用起重设备重要提供商+实际控制人株洲市国资委持有22.13%+有成立军工事业部+生产风电塔筒及相关配件为主+有购买智能立体停车库产权独占许可权+(2019年12月)株洲国投2.27亿元转让5%给中车产投,中车产投表示将择机注入智能制造产业相关资产+参设株洲天桥奥悦冰雪,并获得了I.D.E公司真空制(VIM)技术在中华地区的独占许可权:真空造雪机。

风口亮点：华为鸿蒙+机器人+5G概念+网络游戏+大数据+人工智能+人工互联+智慧交通+智慧城市+边缘计算+国产软件+婴童概念+云计算

【002261拓息  华为鸿蒙+5G概念+网络游戏+大数据+婴童概念+人工智能+人工互联+智慧交通+智慧城市+边缘计算+国产软件+云计算】

互动:和华为的合作是“软件+硬件”的生态合作,与华为构建“1+4+N”的战略合作路径+(2022年6月)与东华软件签订1.04亿元产品采购合同+22一季报增长53%+在线教育:致力于构建3-18岁全学科全学段移动互联网教育垂直领域O2O平台+(2022年5月)联合中标法律职业资格考试计算机化考试服务项目+(2022年2月)旗下湘江鲲鹏中标三大运营商服务器集采项目+互动:全资子公司海云天科技拥有涵盖了2亿多人的大数据+拥有独立的物联网平台产品解决方案+5G:湖南省内最大的行业应用软件企业和无线增值服务商+(2019年12月)持股35%的湖南湘江鲲鹏信息已经获得华为鲲鹏主板自主服务器和PC机研发制造的正式授权+(2021年12月)拟2亿元设子公司湖南开鸿智谷数字产业发展,打造基于开源鸿蒙的行业发行版操作系统+已获得华为昇腾授权,将新增基于昇腾技术底座的产线+基于HarmonyOS共建联合创新实验室+(2021年9月)加入开放原子开源基金会及OpenHarmony项目+(2020年10月)申请获证监会核准批文:拟定增不超12亿元+(2021年1月)拟7000万元参设贵州云上鲲鹏科技70%,在贵州建设鲲鹏产业生态+(2020年11月)对外3330万元投资设立甘肃九霄鲲鹏科技66.6%。

风口亮点：人脑工程+虚拟电厂+机器人+操作系统+网络游戏

【600797 浙大网新  人脑工程+虚拟电厂+机器人+云计算+网络游戏+大数据+智慧城市+智慧政务+区块链+东数西算+操作系统+阿里概念+国产软件】

(2022年7月18日)子公司中标杭州智慧电子政务云平台一(2022)项目+浙江大学曾发布脑科学与人工智能会聚研究计划+22半年报增长84%+(2022年6月)又成功中标了虚拟电厂需求响应设备定制化模块采购项目,标志着网新在电网建设领域迈上了新台阶+浙江省杭州市+国内最大的IT服务提供商和服务外包商之一+是浙江省政府.杭州市政府.丽水市政府政务专有云服务的提供商+云计算:18亿元收购华通云数据80%+(2021年10月)中标9946万元铁路客运服务信息系统及相关工程+(2021年7月)累计回购2%+(2021年3月)768万元转让子公司杭州网新颐和55%+与浙江蚂蚁小微金融服务集团开展业务合作+区块链:参股2.81%的趣链科技+智能投顾产品智语良投APP+大健康人工智能2.0+智慧城市:5.51亿收购网新电气72%、网新信息100%、网新恩普24.47%和普吉投资78.26%

中线关注标的：

【603599广信股份  欧洲化学品管理局（ECHA）确认草甘膦无致癌分类+甘膦景气长周期即将开启+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

主营产品量价齐升，2022 年Q1 业绩创新高：2021 年公司农药业务实现营收33.61 亿元（YoY+56%），精细化工及其他业务实现营收21.75 亿元（YoY+77%）+（行业45.4%，超7个百分点），公司归母净利润为10.33亿，同比上升137.2%，高于行业平均归母净利润增速（366.4%）。三季度，公司单季度归母净利润为4.03亿，同比上升165.7%。+2021年三季度，公司毛利率为41%，同比上升20.4%，高于行业平均（27.7%）。公司净利率为25%，同比上升55.5%，高于行业平均（11.3%）。公司期间费用率为14.2%，同比下降19.2%，环比上升0.3%，与行业平均数值相差不（15.6%）；其中，管理费用率/销售费用率/财务费用率/研发费用率分别为8.3%/1.1%/-0.6%/5.4%。+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨+程达到 5.58亿元，固定资产达到13.16 亿元，在建工程/固定资产实现 42.42%。新增项目包括:(1)硝基氯化苯涨二期10 万吨;(2)在建 1200 吨噁唑菌酮项目:杀菌剂;(3)东至 30 万吨氯碱项目;(4)年产3000 吨茚虫威项目:杀虫剂;(5)年产 3000 吨噁草酮:除草剂;(6)年产 5000 吨噻嗪酮项目:杀虫剂;(7)7000吨/年氯虫苯甲酰胺项目(康宽):杀虫剂;(8)1.5万吨邻硝基苯胺项目;(9)4.8 万吨/年光气及光气化系列产品技改项目;(10)氢能源清洁利用项目;(11)4 万吨/年对氨基苯酚项目。

风口亮点： 抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济

【300591万里马  抖音直播+军工-防弹衣+国货之光-国产服饰+网红经济+定增】

控股子公司与上海排阿婆签署了《授权经销合同》，排阿婆授权杭州宇岛滨江分公司在抖音平台推广销售CEMOY/澳诗茉品牌产品+(2021年11月14日)控股股东林大洲拟协议转让2.88%+(2021年7月)子公司获授权在抖音销售欧珀莱化妆品+(2021年1月)拟定增不超过6.37亿元,用于高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目.轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目+(2020年9月)控股股东协议9780万元转让5.11%给阮兴祥+(2020年3月)经营范围增加防弹服和防护服+(2020年1月)超琦电商已在其代理的品牌中试过网红带货模式+8845.64万元收购广州超琦电子商务51%+主营业务:皮具产品+产品有在阅兵方阵中亮相

风口亮点：医药中间体+分散染料涨价

【300107建新股份  医药中间体+化工中间体龙头+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

长线关注标的：

今年以汽车为主轴的延伸行情已无悬念了，从整车逼空到零配件接下来汽车智能化的逼空行情也会到来的。四维图新作为汽车智能化的龙头企业，相信今年一定会有很好的表现。

风口亮点：新能源汽车+东数西算+汽车无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工……

【002405四维图新东数西算+无人驾驶+元宇宙+数字经济+汽车芯片+国防军工+车联网+卫星导航+汽车电子+智慧城市+区块链+人工智能+华为鸿蒙+腾讯概念+特斯拉概念】

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。2021年直接扭亏为盈宣示公司的业绩拐点出现。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。公司前期披露了与多家车厂的自动驾驶领域合作订单，包括早一些的与凯翼的ADS(自动驾驶解决方案)订单；近期的与戴姆勒、沃尔沃、福特等车厂的自动驾驶数据合规订单；与沃尔沃的HD地图及自动驾驶功能开发验证平台订单等等。公司聚焦基于高精度地图、融合定位、芯片等业务线的ADS自动驾驶解决方案，未来会在相关领域持续发力。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子。公司是标准的东数西算，数字经济，元宇宙，人工智能等市场上为数不多的综合体龙头标的。今年有望步入千亿级别未来两年有望突破两千亿市值。

【洞悉股市未来】

昨日大盘缩地量反弹，核心是抱团股受大盘反弹下杀意愿减弱其次市场前面一波反弹资金大都扎进去了，不排除接下来持续缩量反弹去修复红七月的月K的可能，在月线系统上形成“红三兵”的攻击形态的可能。虽然高标杀伤力很大，但钒电池攀钢反弹顺利的切过来了且出现了板块性助攻，机上机器人低位接力也上来了，新热点军工的板块效益也是非常不错的。整体的持续性还有待观察，重点留意攀钢的高标的信仰节奏。其次留意军工的新热点的持续性。操作上留意新热点龙头的分歧机会依旧历史高标信仰的低吸敢死小仓位博弈机会，以及机器人的补涨实质人气优质标的的狙击机会，同时留意近期高标的止跌带来的同类板块的反抽短博机会。如果考虑到风险问题可以只做首浪分歧或者二浪突破确认狙击也是可以的。最近的脑机接口及鸿蒙3.0或许在等机器人切换过来，节奏上留意龙头的先手机会，整体视乎都切入了大科技的轮动的节奏，具体还有待观察。对于未来汽车不单单是新能源更多的下半场我个人为是智能化，特别是无人驾驶。长线建议可以看未来大科技（无人驾驶、元宇宙、网络安全、东数西算等特别是苹果汽车产业链领域可能会诞生超级大黑马或巨无霸）的机会，同时看好碳中和碳达峰的严重错杀的优质标的的参与的机会。当下超短线持续性最好的主流热点龙头标的（002547春兴精工002523天桥起重002112三变科技605088冠盛股份000537广宇发展002896中大力德002168惠程科技000619海螺新材）。

【 昨日人气热股榜单】

$攀钢钒钛(SZ000629)$ $常山北明(SZ000158)$ $春兴精工(SZ002547)$ $大连重工(SZ002204)$ $天桥起重(SZ002523)$ $振华股份(SH603067)$ $银龙股份(SH603969)$ $新智认知(SH603869)$ $贵广网络(SH600996)$ $亚星锚链(SH601890)$ $航天动力(SH600343)$ $江龙船艇(SZ300589)$ $创新医疗(SZ002173)$ $金发科技(SH600143)$ $金龙汽车(SH600686)$ $科陆电子(SZ002121)$ $贵绳股份(SH600992)$ $广宇发展(SZ000537)$ $巨力索具(SZ002342)$ $奥园美谷(SZ000615)$ $顺发恒业(SZ000631)$ $三变科技(SZ002112)$ $宝塔实业(SZ000595)$ $金浦钛业(SZ000545)$ $太阳电缆(SZ002300)$ $中炬高新(SH600872)$ $日发精机(SZ002520)$$海螺新材(SZ000619)$ $金财互联(SZ002530)$ $金杯电工(SZ002533)$ $川大智胜(SZ002253)$ $众业达(SZ002441)$ $黄河旋风(SH600172)$  $山东章鼓(SZ002598)$ $惠程科技(SZ002168)$ $中国卫星(SH600118)$$四维图新(SZ002405)$$建新股份SZ300107)$$万里马(SZ300591)$ $广信股份(SH603599)$$中国武夷(SZ000797)$ $拓息(SZ002261)$ 

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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