明月说大盘

国防军工：军工股今天异动走强， 主要是由于漂亮国搞事情的消息刺激，对于军工股的整体形态来看，明月觉得还是有机会的，接下来重点看这个方向是否会对资金持续吸虹，多看少动，等确定性出来再说。

智能机械：整体来看，智能机械这两天表现的非常逆势，在整体短线连板空间下降的状态下，智能机械的天桥起重，中大力德打出了三板的空间，可以留意高标对后排的持续带动作用，

钒电池：今天市场整体上还是表现得比较疲软，军工方向火热，但是感觉资金兴趣不大，主力下午在赛道的钒电池方向寻找机会，相关龙头快速封板新高，给这个方向带来刺激，重点留意一下。

短线情绪上，宇宙神车中通到站，一字跌停，前期核心金智科技也被按死跌停，但是其他高位股今天都有反复，特别是风电板块，顺发恒业、大连重工全部反核涨停，天桥起重连板，在短线情绪上，风电板块的短线情绪有望走强。短线上，今天顺发、大连的反包会带动明天的反核，龙头从高位下来30%是一个反核点，但是这种性价比太低。

趋势上继续看好风电的趋势行情，在行业选择上海风要优于陆风，上游零部件要优于中游整机。上游材料包括风机叶片、风电铸件、轴承、风机塔架等，而风机整机、电缆等这些就是中游，下游则是风电运维公司等。

近期发酵较为厉害走势较强的主要是上游零部件，特别是风叶受到碳钎维专利的到期，主要的叶片厂产能下半年饱和，高景气下预期都较好。

一、风电叶片龙头，中材科技（15GW）、时代新材（12GW）；

二、叶片模具龙头，双一科技（22年模具出货约7万平，市占率30%）；

三、自产叶片的主机企业，明阳智能、三一重能、天顺风能等

而受到原材料下降而弹性较好的则主要是塔筒方向，也就是风电塔架。这个方向龙头是大金重工，今天反包创下历史新高，只要炒风电，大金重工绝对绕不开，除此之外们还有海力风电、天顺风能、天能重工、泰胜风能等也都是国内塔筒前排。还有恒润股份，已经成为了海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球都是处于领先地位。

近期风叶、塔筒这些受到原材料价格下降和装机预期增加的弹性高的方向涨幅明显要高于金风、运达这些风机整机方向。

至于海缆方向，竞争者稀少，东方电缆、中天科技、亨通光电这3家是国内的第一梯队，3家企业占据了国内98%的市场份额，因此他们的趋势比其他的高竞争的板块要强势很多，东方电缆、中天科技都已经历史新高。

其他方向如有色，汽车等方向，今天也有资金在博弈，短线可以找一些趋势品种关注一下。