【金鼎观点】

1、美元指数出现了下挫，应该是加息预期的回落，所以A股和外围都出现了上涨！

2、唯一遗憾的是成交量不是很理想，这将制约指数的上攻，看看是否还有利好推动！

3、我们所一直跟踪的新能源汽车一体化压铸继续表现，其余的热点都很散乱，基本都是短线机会！

4、目前妖股抱团迹象很明显，尤其是四板进五板值得关注！

5、银行地产应该基本调整到位了，这是好事，不过弹性估计不大！

【题材掘金】

汽车：周期下行与疫情影响的双重冲击已基本结束，行业正处于中长期上升周期的起点。全球汽车产销量复苏回升、中国产汽车全球占比提升、新能源及智能化汽车渗透率的快速上升等众多利好因素叠加，汽车行业特别是电动智能化产业链有望迎来未来几年最好的黄金投资期。对于国内汽车产业而言， 新能源汽车产业链在全球的领先优势及下半年、地方政府和车企补贴政策的助力下，行业景气度将会大幅好转。重点关注复苏反弹周期中弹性最大的乘用车和商用车龙头企业以及电动智能化产业链细分领域零部件龙头企业。

风险提示：疫情反复的影响超预期；上游原材料价格大幅波动超预期；全球地缘政治的影响。

家电：1、白电板块：白电修复的主要支撑来自于：（1）疫情导致的高基数压力逐步减弱；（2）大宗商品涨价趋势缓解；（3）航运价格止涨企稳；（4）高端化消费趋势渐成。但仍受长期因素困扰：（1）宏观经济下行；（2）地产拉动减弱等。对比来看，短期内支撑因素对白电企业经营成果的影响直接且见效，白电龙头短期盈利能力修复可期。

　　中长期看，国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场，在此背景下，我们更加看好白电龙头在品牌、渠道、研发、管理等底层基础能力方面构筑的深厚壁垒，相信其在白电这一延续性创新品类中，可以凭借积累优势实现强者恒强。同时，产品力优秀、供应链成熟、海外运营经验丰富的白电龙头具备海外市场渗透率提升机会，海外市场空间广阔。

2、厨电板块：厨电板块整体需求较为疲软，但子板块间表现有所分化，关注低渗透、高成长的集成灶子板块。我们认为，现阶段的集成灶渗透率尚低，而现存的存量房市场规模较大，有充足的渗透空间。同时，集成灶品类经历前期消费者教育后（特别是，2020年4家龙头企业率先上市后，品宣加强进一步提升集成灶的知名度），近二年的蓬勃发展，已推动部分头部企业完成从一至十的积累。伴随渠道建构、产品品类的日益完善，参照传统厨电龙头的发展轨迹来看，集成灶从十至百的跨越式发展可期。

3、清洁电器板块：扫地机和洗地机品类在低存量、供应决定需求的行业特征下，新品频出对渗透率提升具有较大的推动作用。石头科技推出的新款带拖布自清洁扫地机U10和洗地机G10S、科沃斯的新款带自清洁+自集尘+自烘干的扫地机地宝X1，以及云鲸的第二代带自清洁+自换水+自烘干的新品扫地机J2，这些新品相较以往无论在产品性能或工业设计上均有明显改善，符合当前消费升级趋势，预计将进一步刺激终端销售。同时，洗地机的快速放量亦吸引美的、莱克、九阳、苏泊尔、新宝等企业的迅速跟进，洗地机等新兴清洁电器板块的高景气度确定性较强。

风险提示：宏观经济增长不及预期导致居民购买力下降；地产调控严峻对下游家电需求产生负面影响；疫情反复影响复产复工等。

【要闻速递】

1、美股三大指数跳水，道指跌0.69%，纳指跌0.81%，标普跌0.84%；科技股涨跌互现，苹果跌2.06%、特斯拉涨0.20%、谷歌A跌2.46%。欧洲三大股指全线上涨，英国富时100指数涨幅为0.90%；法国CAC40指数涨幅为0.93%；德国DAX30指数涨幅为0.74%。

2、科创板做市商制度进入落地阶段，首批获试点资格券商或近10家。

3、四部门发布！引导政策性开发性金融支持农业农村基建。

4、证监会网站昨日消息显示，近日，证监会批准中国金融期货交易所(下称“中金所”)开展中证1000股指期货和期权交易。相关合约正式挂牌交易时间为2022年7月22日。下一步，证监会将督促中金所做好各项工作，保障中证1000股指期货和期权的平稳推出和稳健运行。

5、多地派红包！数字人民币成促消费新手段，5月以来派发超3亿元。

【上市公司公告】

1、之江生物：四项新冠检测产品获欧盟CE认证

2、紫鑫药业：公司及部分子公司被列入失信被执行人

3、金智科技：公司虚拟电厂、储能相关业务尚未中标重大项目

4、赣能股份：近期，公司就股票交易异常波动的相关事项开展了相关核查工作，鉴于目前核查工作已完成，经公司申请，公司股票将于7月19日(星期二)开市起复牌

5、神驰机电：与东风小康汽车有限公司达成新能源汽车动力系统合作开发协议

6、中铁工业：1-6月新签合同额291.76亿元同比增长31.09%

7、博俊科技：上半年净利同比预增40%-60%

8、泰嘉股份：上半年净利4181.76万元同比增39.66%

9、中公高科：两名股东合计拟减持公司不超4%股份

10、中威电子：董事长石旭刚拟减持不超2.64%股份

11、中通客车：山东国投减持1%公司股份

12、东易日盛：玖鹏基金拟减持不超过1%公司股份

13、大名城：拟1亿元-2亿元回购公司A股股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！