明月说大盘

1：新能源利好不断，下周仍可关注低吸机会

周末新能源继续爆利好，明月简单总结了几个重要消息

①打造“电力高速公路”

②英国能源法案巩固储能发电资产角色

③比亚迪上半年业绩大爆发

从上周市场反弹来看

连续2天都是创业板比主板强

而创业板的强势都是新能源带的

不过从之前的新能源车过渡到中下游

其中最为活跃的就是储能+配件

周末各种利好再度轰炸新能源，有望把资金倒逼回流新能源，这是一个比较重要的方向，但是目前新能源部分板块涨幅大，尤其是在指数本身处于回调的阶段，短期追涨风险较大

因此，不建议大家看利好就冲

毕竟2季度的涨幅，就是这些利好

但是因为资金对新能源关注度高

一些低位补涨的新能源方向可关注

储能+电力+特高压+汽配等

2：氢能源板块传利好

到25年氢能产业规模超1000亿

在新能源车短线滞涨后

氢能源的利好不断传出

6月，上海发布氢能产业发展中长期规划

山东印发《山东省燃气机组建设工程等八个行动方案的通知》

2022氢能产业发展（濮阳）峰会开幕

这些利好确实利好氢能源产业

但是氢能源最大的问题是应用场景

就跟几年前的锂电池汽车一样

什么时候解决了应用场景，才有大行情

不过新能源板块现在处于轮动阶段

氢能源作为一个重要的细分行业

是有补涨的预期的，可以关注下

3：世卫宣布

7月21日召开第二次猴痘紧急会议

虽然没有新G传播速度快

但全球已有63个国家报告了9200例猴痘病例

这对于全球又是一次考验

同时卫健委发布《猴痘防控技术指南》

入境人员隔离期间

排查新G同时也要进行猴痘病毒排查

对于检测需求会大幅提升

板块本身也超跌，又是医药板块

可关注消息带来的防御性轮动

4.电力板块：（偏防御）

特高压板块短期的刺激是高温和复工复产带来用电量的需求暴增，电力调度系统调控刺激。长期则是解决更多的清洁能源并网所带来的挑战，满足更丰富的终端电气化的需求，国内风光大基地项目建设陆续启动，催生了特高压的新需求。我们预计，十四五期间特高压直流与柔性直流将保持较快的发展，而特高压交流建设可能会大幅加速，其强度有可能赶超前几次大发展时期。这个方向可以关注：四方股份、许继电气、中国西电、思源电气等