管理 北上资金这个老油条，把握未来预期非常精确，银行股本周被北上资金巨额净卖出逾102亿元，为减仓之最，之所以减仓银行还是因为房贷问题，虽然最后不会波及太深，也没有系统性风险，但老狐狸还是选择了减仓。电子行业则被净卖出超22亿元，这跟下半年的消费电子疲弱有关系，无论消息面砍单是否落地，资金都选择用脚投票，并不是看不上，而是前期赌一把预期。房地产、交通运输、化工3行业也被净卖出超10亿元。本来地产入金就少，流出少也是正常的，化工的流出在去年年底就基本进行完了，所以也不剩多少。
那么北上买点啥？机械设备、汽车、建筑装饰，机械设备是大基建里启动最晚的一个逻辑，这个逻辑之前阐述过，不再赘述，汽车产业链没有走完，尤其是处于风口浪尖的时刻，拉动内需的主要动力，自然不容放过，更多来自于ZC面。建筑装饰处于地产子逻辑，房地产市场加快恢复，销售端、融资端呈现同步回暖迹象，不落地是必须的，因为落不起。