【金鼎观点】

1、周三市场弱反弹，拿缺口暂时没有办法，目前还是不宜激进，如果这里不能撑住的话，3200点整数关口撑住概率较高！

2、率先反弹的依然是新能源方向，光伏设备，风电，其余的资金意愿不强，新能源汽车方向继续跟踪！

3、银行板块拖累了大盘，众所周知的原因，希望能够得到快速，妥善的解决，不希望继续发酵！

4、业绩预报正在进行中，可以提前潜伏，公告后再追意义不大！

【题材掘金】

游戏：游戏版号发放有望常态化，有望提振低位低估值游戏板块。22年4月时隔8个月重启版号核发，共发放45个版号，22年6月版号再次发放，共计60款游戏。22年7月系当年第三次发放国产游戏版号，同时是21年7月以来首次连续发放版号，体现出游戏版号发放有望常态化。

    此次国产游戏版号获发67个，数量高于22年6月的60个，整体仍符合总量管控原则。预计22年后续每月维持60款左右游戏版号下发，全年版号发放472个左右，较21年下降30%。游戏版号陆续发放有望推动游戏行业加速推进产品线，有利于提升游戏流水，驱动精品化游戏研发投入。同时，版号再度发放降低游戏企业未来盈利不确定性，相关企业估值有望得到支撑。

风险提示：游戏版号发放进度不及预期；游戏项目上线进度及流水不达预期；行业监管趋严等。

建筑建材：我们认为国家大力实施以工代赈相关措施是“稳增长”重要手段，将有助于稳就业保民生、稳住经济大盘，判断“稳增长”依然是22H2的政策主旋律，基建链是年内基本面向好确定性较高的细分方向。

    以工代赈突显当前基建稳增长的迫切性，后续政策有望持续加力。今年疫情制约消费，出口虽有韧性但预计下半年走弱，投资对今年经济贡献需明显提升。三大投资中，地产预计全年负增长，制造业减速，因此预计后续基建需要发挥更大作用。以工代赈是促进有效投资、稳就业保民生重要举措，当前加大力度实施更突显基建在稳经济、稳就业方面的重要性及急迫性，预计后续政策将持续加码，在政策推动及低基数效应影响下，基建投资有望加速上行，下半年有望超预期。中性预期下基建全年同比增长10%，下半年同比增速可达11%，持续关注基建链相关公司。

风险提示：基建投资不及预期；地产投资大幅下滑；原燃料价格上涨；应收账款减值风险；疫情反复。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.67%，纳指跌0.15%，标普跌0.45%；中概股逆市上扬，新东方涨近5%，理想汽车、京东涨超2%。欧洲时间周三，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为0.74%；法国CAC40指数跌幅为0.73%；德国DAX30指数跌幅为1.16%。

2、天齐锂业在港交所公告，预计上半年净利润96亿元-116亿元，同比增长约11089.14%至13420.21%。

3、6月进出口增速重回两位数，多因素齐发力，下半年外贸稳定增长可期。

4、今年以来，北交所已完成公开发行申购的企业数量达24家，合计融资40.04亿元，平均每家1.67亿元。业内人士表示，创新活力充沛，北交所的市场融资功能将不断提升。北交所市场交易活跃度有望进一步提升，融资工具将得到更充分运用，投资者结构将不断改善。

5、央行回应下半年会否降准降息：目前流动性合理充裕略微偏多，将合理搭配货币政策工具。

【上市公司公告】

1、闻泰科技：为国内新能源汽车头部厂商品牌配套的智能座舱产品已经进入量产并开始出货

2、贵绳股份澄清：公司并不涉及与酒企业的“借壳”、“重组”的洽谈或谈判等相关行为

3、科达利：上半年净利预增52%-68%，拟不超10亿元投建动力电池精密结构件项目

4、盐湖股份：上半年净利同比预增326%-345%

5、杉杉股份：上半年净利同比预增111%到124%

6、老白干酒：上半年净利预增191%左右

7、融捷股份：上半年净利预增4081%-4869%

8、中交地产：华夏集团及其一致行动人拟减持不超5.98%股份

9、三变科技：股东拟减持不超2.48%股份

10、中集车辆：股东及其一致行动人拟合计减持不超6%股份

11、赢合科技：拟以1亿元至2亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！