管理 盘后突发利好，市场哪些风口板块有望启动？

光伏建筑

今天赛道股再度回归，其中光伏建筑一体化、风电、高压快充和储能等板块领涨。

消息面上，今天住建部、发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》，提出到2025年新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

结合今年5月和6月发布的《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》和《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，光伏建筑一体化政策频频出台，此次7月政策有望再度加速产业发展。

基 建

昨天随着《国家公路网规划》等一系列政策发布后，基建板块又爆发了。

从上半年发现的专项债来看，下半年将进入项目集中落地阶段，今年财政部要求6月底之前基本完成新增专项债发行工作，用于项目投资的专项债额度为3.45万亿。其中6月份更是发行了接近1.4万亿的新增专项债。

2022年专项债券投向多数依然聚焦基建领域，九大重点投向分别为：交通基础设施、能源、农林水利、生态环保、社会事业、城乡冷链等物流基础设施、市政和产业园区基础设施、国家重大战略项目和保障性安居工程。

今天盘后，央行又出利好，宣布对长期有用、短期可行的基础设施建设项目加大贷款支持力度，并表示基建投资成为稳定宏观经济的重要手段。

另外，在经济下行压力加大时期，基建都出现快速增长。

如在2008年金融危机时，GDP累计同比增速由14.2%的高点快速下滑至2019年3月最低点6.4%。为应对全球经济危机，基建投资快速上行，高点接近50%。

2012年，该年GDP增速为7.8%，为近十年来最低增幅。为了应对经济下行压力，基建增速大幅上涨，从0%左右的增速上升至25.6%。

今年5、6月社融显著超出预期，货币政策或保持当前强度直至社融与经济数据进一步企稳，整体仍然偏宽松。随着财政政策强度持续提升，效果或在三季度集中在基建投资中体现，而三季度又是基础设施建设的金九银十开工旺季。