【金鼎观点】

1、周一市场大跌，赛道方向新能源和光伏都资金流出，说明资金都市场信心不足。

2、技术上，回补了之前的向上跳空缺口，但是同时也留下了一个向下的跳空缺口，后面两个交易日如果不回补就构成阻力！

3、锂矿公司因为涨多了，调整其实也可以理解，但是三季度业绩应该比二季度还会好，所以跌多了应该也是机会！

4、超短方向高标股都挂了，追高需要谨慎了，关注医药方向，防御或会受到资金关注！

5、正常情况下，半年线附近有支撑，但是我们的市场往往也不能按常理判断！

【题材掘金】

有色金属：1、贵金属，短期美国通胀依然高企，支撑金价，流动性收紧控通胀与经济陷入衰退的担忧共同影响目前金价走势，随着货币正常化进程的逐步推进，未来金价走势将取决于通胀回落和经济衰退孰先出现，静待衰退后期金价的趋势性投资机会。

2、基本金属，我国经济工作定调“稳字当头”，稳增长政策将持续出台，支撑需求信心，但从全球来看：美联储紧缩周期下，耐用品需求依然回落，非方向性资产中寻找供给变革带来的结构性机会。

风险提示：宏观波动；政策变动；供需测算的前提假设不及预期等。

汽车及其零部件：1、电池：三季度需求旺季叠加加库存提前，电池产业链景气度有望超预期。（1）负极：成本端由石墨化转向原材料，中期原材料或仍将维持高位。负极拉动低硫石油焦（副产，供给受限）需求高增，目前价格为9k/吨，预计短中期仍有向上空间。长期看低硫焦价格持续上涨将推动针状焦（主产，供给有弹性）需求提升，有望反向制约低硫焦价格上涨，且与针状焦价差缩小，高端负极厂商或受益。（2）电解液：六氟7月价格有望进一步回升，供应中期或受五氯化磷制约。据隆众数据，6月电解液产量5.9万吨，对应六氟需求约7670吨，六氟产量7390吨，当月6F供应已现缺口，根据电解液排产指引，预计7月六氟缺口拉大，六氟价格仍有进一步回升可能。中期看，五氯化磷因环保扩产难&Q2工厂迁址导致供应短缺，六氟供给或受制约，关注采用多聚磷酸路线的相关企业。（3）PVDF：142b价格上行。142b前期受到疫情砍单影响，随着电池产业链排产旺季到来，7月开始价格重新上涨。

2、汽零&整车：购置税受益程度不一，围绕Q3业绩超预期和长期成长性布局。长期看好智能化执行器标的，受益于日系车销量高增和新业务战略布局加速。整车环节看好华为造车等。

风险提示：电动车销量不及预期；产业链竞争激烈加剧；政策变动风险。

【要闻速递】

1、美股三大指数集体下跌，道指跌0.52%，纳指跌2.26%，标普跌1.15。欧洲时间周一，欧股主要指数涨跌不一，截止收盘，英国富时100指数涨幅为0.01%；法国CAC40指数跌幅为0.61%；德国DAX30指数跌幅为1.40%。

2、7月11日，人民银行发布2022年上半年金融统计数据报告。整体来看，上半年新增信贷、社融规模可观，6月份新增信贷、社融规模远超预期。（证券时报）

3、来自海外ETF跟踪机构ETF.com的数据显示，海外最大中国股票ETF单日吸收资金净流入创新高达22.35亿元。此外，万亿美元资管机构-资本集团旗下主动管理ETF全面加仓中国，对持仓的绝大多数中国股票进行加仓，并于近期新建仓阿里巴巴。

4、水利部副部长7月11日表示，今年上半年，我国新开工22项重大水利工程、投资规模1769亿元，开工数量和完成投资均创历史新高。

5、7月11日晚间，晋控煤业、山西焦煤等多家煤炭行业上市公司发布的2022年半年度业绩预告显示，受益于煤炭市场需求旺盛、价格上涨等因素，相关上市公司业绩实现大幅增长。（证券日报）

【上市公司公告】

1、建设银行：因工作调动，王浩已向公司董事会提出辞呈，辞去本行副行长的职务

2、广州酒家：广州市国资委拟将直接持有的公司5.27%股份无偿划拨至广州城投

3、金博股份：收到比亚迪开发定点通知书

4、国能日新：公司虚拟电厂业务产生营业收入的占比较小

5、小康股份：证券简称拟变更为“赛力斯”

6、赣能股份：公司股票交易异常波动，将自7月12日开市起停牌，自披露核查公告后复牌。公司同日公告，预计上半年净利润3100万元-4500万元，同比下降41.07%-59.40%

7、立昂微：预计上半年净利同比增132.09%至146.44%

8、万泰生物：2022年上半年净利润预计同比增加246%到281%

9、派瑞股份：股东国开装备拟减持不超3.15%股份

10、九强生物：董事拟减持不超2.6%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！