【金鼎观点】

1、在接近年线的时候，多空分歧愈发强烈，周二盘中出现了剧烈震荡，不过越是如此，拿下年线的可能性越大！

2、汽车板块分歧明显，不过还是有公司一直有资金承接，无论外围如何看空，我们自身继续跟踪！

3、光伏方向，以及新能源汽车上游方向，依然新高不断，磷化工其实也是新能源汽车上游，短期强势不是偶然的！

4、超短高标方向最近不太友好，空间板被压制，情绪冰点，需要有新的题材吸引资金注意！

5、无论如何，成交量是关键！

【题材掘金】

互联网服务：2022H2，互联网板块的投资策略应聚焦以下两大主线：（1）受益于经济复苏标的的反弹仍未结束。内疫情态势已缓和，前期受疫情影响较大的标的持续反弹，从反弹节奏来看，我们认为消费的复苏顺序为：外卖&到店>电商>品牌广告。从估值角度，我们认为此轮反弹仍未结束。（2）2022H2，困境反转标的有望实现超额收益。自2022年3月15日互联网板块反弹以来，腾讯表现相对弱势，核心原因为Q1、Q2处于业绩逆风时刻，体内销售费率占比较低，降本增效的成效显著弱于其他互联网公司。当前股价对应2023年调整后净利润仅为19x，业绩增速转正，叠加政策宽松，腾讯有望取得超额收益。

风险提示：政策风险；财报业绩不及预期的风险；短视频行业竞争格局恶化的风险；宏观经济下行导致广告大盘增速不及预期的风险；游戏公司新产品不能如期上线或者表现不及预期的风险等。

公用事业：沿着能源流向，从3个方面挖掘投资机会：能源端，煤炭清洁高效利用、可再生能源是节能提效降碳的前提；用能端，节能高效电机、变压器、锅炉等用能、耗能设备，及节能降耗的工艺、材料的应用以及工业互联网+能效管理服务等是节能提效的核心环节及重要手段；二次利用端，余热余压的利用、固废高值高资源化利用是既是节能降耗的有效举措同时对于增效减排意义重大。

　　5月用电量降幅收窄，水电增长迅速。5月水电同比增长26.7%，增速比上月加快9.3个百分点；5月风电下降0.7%，增速比上月减少15.2个百分点；5月太阳能发电增长8.3%，增速比上月减少16.6个百分点。电力需求端看，5月用电量降幅收窄，随着疫情得到有效控制，稳增长措施落地见效，电力需求有望持续复苏；电力供给端看，5月水资源较好，风光资源偏弱，但“双碳”目标指引下新能源装机增长确定性高，因此仍然看好新能源长期发展空间。

风险提示：政策力度不及预期的风险；项目建设进度不及预期的风险；新能源发电出力不及预期的风险；行业竞争加剧的风险；细分行业补贴退坡的风险。

【要闻速递】

1、美股尾盘拉升，纳指涨1.75%，标普涨0.16%，道指跌0.42%。欧洲时间周二，欧股主要指数全线下跌，截止收盘，英国富时100指数跌幅为2.86%；法国CAC40指数跌幅为2.68%；德国DAX30指数跌幅为2.91%。

2、为防范生猪价格过快上涨，近日国家发改委频频出手、多措并举，适时加大调节力度。继召开生猪市场保供稳价专题会议之后，国家发改委7月5日表示，正研究启动投放猪肉储备，并指导地方适时联动投放储备，形成调控合力。同时，国家发改委价格司将与大连商品交易所紧密合作，加强现货期货市场联动监管。（中国证券报）

3、房企融资环境逐步改善，交易所债市助力行业信用恢复。

4、2022年过半，注册制稳步推进的大背景下，更多企业拥有机会步入资本市场。上半年，A股共有260家拟IPO企业上会，过会228家，过会率为87.69%，较2021年同期的89.75%有所下降。

5、新能源车销量爆发式增长，多家产业链公司上半年业绩预喜。

【上市公司公告】

1、金力永磁：拟收购银海新材51%股权

2、集泰股份：应用于新能源汽车和光伏组件领域的电子胶销售额较小

3、科大讯飞：首次回购464.92万股公司股份耗资约2亿元

4、中通客车：近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司股票将于2022年7月6日开市起复牌

5、浙江世宝：近期，公司就股票交易异常波动的相关事项进行了必要核查。鉴于相关核查工作已完成，经申请，公司A股股票将于7月6日开市起复牌

6、鹏鼎控股：6月合并营业收入26.45亿元同比增21.7%

7、山鹰国际：6月包装板块销量同比增长13.85%

8、兴发集团：上半年净利同比预增217.31%-226.08%

9、华达科技：控股股东拟减持公司不超2%股份

10、中洲特材：实控人拟不低于200万元增持公司股份

11、健之佳：四名股东拟合计减持不超7.03%股份

12、博云新材：高创投拟减持公司不超4%股份

13、同兴环保：庐熙投资拟继续减持不超5.65%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！