文：正经炒股的人

一、华为全屋智能2.0即将发布：今日盘中，华为官方正式宣布，华为全屋智能2.0将于7月4日的nova 10系列及全场景新品夏季发布会上重磅亮相。华为在2021年推出了华为1+2+N全屋智能解决方案，1机为搭载HarmonyOS控制系统；2网为全屋PLC和全屋Wi-Fi 6+两张网络；N个系统是丰富可扩展的鸿蒙智联生态，鸿蒙目前已经联合1000+品牌，为消费者提供3000+款智能硬件。

1）在今年3月份的春季发布会上，华为宣布“1+2+N”全屋智能解决方案全面升级，并推出了全新小户型智能主机SE、智能面板家族、毫米波传感器、华为首款人脸识别智能门锁等全屋智能新品，80㎡的典型户型(2室1厅)价格39999元起。

2）海报上来看，这次可能会围绕大屏总控，或者是整体的控制系统进行了升级，让全屋智能更加易用、便捷。随着华为的影响力和号召力，这一次华为全屋智能的合作伙伴可能也会得到显著扩充，让用户在选择上更加多样化，值得期待。

二、全球智能家居行业高速增长：目前智能家居终端涵盖六大领域：智能家电（智能大家电、智能小家电）、智能安防、智能娱乐、智能链接控制、智能感光、智能能源管理。智能家居是传统家居产品结合新一代信息技术发展的必然结果，IDC报告显示，全球智能家居市场未来几年将延续15％左右的年复合增长率，到2025年市场规模将突破4000亿美元，其中中国智能家居行业将在2022年达到2175亿元的市场规模。全球智能家居行业呈现高速增长趋势。

三、行业向智能阶段过渡：在 5G、物联网以及互联网家装市场的快速发展等多重因素的作用下，中国智能家居市场展现蓬勃发展态势。目前头部企业（小米、美的、华为等）已经逐步过渡到多品类场景联动阶段。该阶段通过应用物联网技术实现各个设备之间的互联互通，根据不同场景同步转变家电状态。

1）以华为为例：“HUAWEI HiLink 全屋智能”解决方案，涵盖“智能家庭、移动办公、智慧出行、运动健康”4 大场景。用户可以通过华为智慧生活 APP，提供一整套全屋智能解决方案，实现跨品牌智能家电控制。

2）华为全屋智能“1+2+N”可以将各种开关面板、场景面板、温控面板、遥控器等产品集成为一体，解决杂乱分散的问题。同时华为智慧中控屏额外了增加了人脸识别摄像头，主要用于个性化的识别体验，可以识别不同的解锁人员。

四、全球最大市场：根据《2020中国智能家居生态发展白皮书》，2019 年底中国已成为全球最大的物联网市场，全球 15 亿台蜂窝网络连接设备中 9.6 亿台来自中国，占比 64%。中国将成为全球最大的智能家居市场消费国，占据全球 50%-60%的智能家居市场消费份额，利润占据全球20%-30%的市场份额。

1）IDC报告预测，未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长，2025年市场出货量将接近5.4 台，全屋智能解决方案在消费市场的推广将成为市场增长的重要动力之一。若中国超50%以上的城市家庭将拥有智能管家；平均每户持有的智能家居设备数量将超过十台，市场体量会达到万亿级别。

五、相关个股：

江南视点：

600203福日电子 —— 手机ODM、全屋中控、汽车电子（福日2021年拿到国家质量许可）、高清视频、LED光电一体化、VR/AR元宇宙等业内代表，华为大家族的近亲和长期深度合作伙伴，又是大疆无人机和荣耀、三大通信等少有主力ODM代工企业之一，旗下中诺通讯、以诺通讯、迈锐光电等是福日电子的主要控股子公司。

近年来公司积极参与多个科技股权项目投资，积极寻求产业合作伙伴，不少项目的IPO已经启动或上会，受益颇丰，其中与深圳恒信华业基金投资的科创板企业苏州纳芯微（688052.SH）目前股价390元左右，福日电子仅此一个项目的的投资受益就超 1 亿元！

去年以来消费电子行业受疫情影响较大，尤其是手机的更新换代消费，但疫情的影响是暂时的，我们认为随着疫情的好转、国家对消费电子领域的政策红利，从今年下半年开始，整个消费电子领域会大面积复苏，其中部分公司会有精彩表现，将逆境反转、牛股频出。

随着产业聚焦和研发的跟进，近年来，在手机、无人机等ODM行业中福日电子产业头部优势逐步体现，在家庭智慧生活强劲东风下，经过2021年的“缺芯少屏”和财务洗澡后，2022年福日电子主营总体乐观，一季报克服了疫情等影响出人意料的盈利，今年上半年在消费电子全行业低迷的情况下，福日电子的产能总体保持稳定，虽然三大订单不及预期，但因为荣耀、大疆等新订单的跟进，在手机行业洗牌中，福日电子在某些细分领域继续前进，将进一步扩大市场份额和排名，逆境成长，前景光明。

福日电子大股东是福建省电子信息集团，旗下优质项目较多，福日电子作为小市值的国企改革双百公司，未来也存在集团资产整合注入的可能。

行业比较来看，年营收近200亿元、业绩乐观的福日电子产业内部价值严重偏低，大 大低于市场上大部分同类蹭热度、题材性公司。
技术上看，福日电子中长期技术调整充分，周线形成双针探底后历史大底部放量启动，向上态势明显，昨日上午更是率先涨停，消费电子领域带头大哥的风采逐步显现。

综合以上分析，我们认为，只要近期华为在汽车电子、智能家居或5G手机等项目上有一点新动作、新突破，与华为深度合作的福日电子就会迎风起舞，从以往妖股的市值大小和股权结构看，公司作为中小市值的潜力国改公司，在此轮产业风口上极易成妖，期待福日高照、前程似锦！

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