1、据媒体报道，日前，全球第三大硅晶圆厂环球晶宣布扩产计划，该公司将在美国得克萨斯州新建一座生产12英寸硅晶圆的工厂。工厂的建设预计在今年晚些时候开始，产能预计2025年开出，最高产能可达每月120万片。除环球晶外，近半年以来，台积电、三星、联华电子、英特尔等主力代工厂商和IDM也公布了新一轮扩产计划，投资金额达百亿级别。与此同时，国内芯片大厂也迎来加速扩产。中芯国际分别在北京、上海、深圳建立了3座12英寸晶圆厂，深圳厂预计2022年底可实现量产；华虹半导体及华润微、士兰微等IDM厂也均已开始加速12英寸厂的扩产。

评：据咨询机构Knometa与IC Insights报告显示，2021年全球12英寸晶圆厂数量增加14座，创下自2005年以来最高纪录。预计2022年还会再增加10座。预计到2026年，将有超过200家晶圆厂运营12英寸晶圆产线。晶圆厂快速扩产推动下，半导体设备支出快速增长。SEMI在最新发布的《世界晶圆厂预测报告》中指出，2022年全球前端晶圆厂设备支出预计将比去年同期增长18%，达到1070亿美元，首次超过1000亿美元大关。需求快速增长叠加原料供应紧张半导体设备产能吃紧，市场整体处于供不应求状态，交期不断延长。此前台媒报道，半导体设备延长交期至18到30个月。产业链持续高景气之下，国内相关领域公司望受益。

相关品种：精测电子（300567） 公司在半导体领域的主营产品分为前道和后道测试设备，包括膜厚量测系统、光学关键尺寸量测系统、电子束缺陷检测系统和自动检测设备（ATE）等。子公司上海精测膜厚产品（含独立式膜厚设备）、电子束量测设备已取得国内一线客户的批量订单；明场光学缺陷检测设备已取得突破性订单；OCD设备也获得国内一线客户验证通过。

飞鹿股份（300665） 公司大力发展半导体设备及材料第二产业，控股的苏州恩腾半导体科技有限公司主营半导体清洗设备，控股的苏州飞鹿半导体材料有限公司主营半导体抛光布、抛光液等材料产品。此外，子公司湖南飞鹿诺诚新能源定位主营光伏组件及BIPV产品设计、生产及销售、光伏EPC承包、优质光伏电站投资等。

2、据媒体报道，6月28日，华为终端发布全屋智能预热海报，根据海报中释放的信息，在7月4日即将召开的华为夏季新品发布会上，华为全屋智能将迎来全新升级的智能中控屏。而且据业内猜测，此次发布的新一代华为全屋智能或将发布全新后装解决方案。

评：全新中控屏或将采用三层分层交互逻辑，在一层卡片中用户可以直观看到全屋状态与核心信息。二层交互界面则关联系统控制，方便高效筛选，三层交互界面会显示详细的环境参数。三层交互逻辑涵盖了包括照明、家电、冷暖新风、家居家私、遮阳、影音娱乐等等智慧生活全方面的信息。在今年3月份的2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会上，华为首次发布了全屋智能场景中全新的交互硬件——全屋中控家族，从而及时补位在全屋场景下，千人千面交互的中枢空缺，也是华为“1+2+N”全屋智能解决方案在场景交互层面的的重磅升级。而此次新品的发布将填补后装市场的空缺，或将通过无线连接给消费者提供过硬质量的产品，并发挥三十多年在通信领域积累的技术优势，将工业级的通信技术带入家庭，用稳定、高速、可靠的网络构建全屋智能的连接底座。

相关品种：光弘科技（300735） 作为华为的核心供应商，公司一直与为客户提供各类网络终端、智能安防等产品，未来也会在智能家居领域与华为开展更深入的合作。

拓邦股份（002139） 与华为在全屋智能家居方面有间接合作，部分产品已批量交付。

3、国家卫健委印发新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版），将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14天集中隔离医学观察+7天居家健康监测”调整为“7天集中隔离医学观察+3天居家健康监测”。另外，上海迪士尼宣布6月30日起恢复运营。

评：安信证券表示，近期就疫情防控措施调整，已有多层次政策优化，包括跨省游熔断政策调整、常态化核酸频次调整等，为旅游出行市场带来十分积极的影响。此次第九版防控方案再次优化调整风险人员的隔离管理期限和方式，有望进一步推动居民出游信心。后续继续关注政策持续向好发力，暑期旺季有望成为全年关键节点。

相关品种：华夏航空（002928） 是国内领先的支线航空公司；

黄山旅游（600054） 主要经营黄山风景区、花山谜窟风景区及太平湖风景区。

【公司新闻】  

爱 柯  迪（600933）拟以2.98亿元收购富乐太仓67.5%股权。

雪天盐业（600929）上半年净利同比预增152%-200%，主要产品量价齐增。

万华化学（600309）7月份纯MDI挂牌价上调1000元/吨。

莱茵生物（002166）美国工业大麻提取及应用工程建设项目正式量产。

双环传动（002472）上半年净利同比预增84.15%-99.76%。

雄韬股份（002733）上半年净利同比预增196.79%-236.37%。

TCL中环（002129）拟向子公司共计增资10亿元，加速实施G12高效叠瓦电池组件项目扩产计划。

三川智慧（300066）拟投资年产500万只水表智能工厂建设项目。

梦洁股份（002397）控制权拟发生变更，长沙金森新能源有限公司将拥有19.77%公司股份对应的表决权，成为公司拥有表决权的第一大股东，李国富将成为公司新的实际控制人。

四维图新（002405）收到国内某从事智能汽车全产业链研发公司发出的《定点通知书》，公司将为国内某头部车厂A 2022年9月至2027年9月量产上市的部分车型提供包括自适应巡航、车道偏离预警、自动紧急制动等功能在内的L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案。

神农科技（300189）拟购买宝路水产51%股权，公司股票6月29日复牌。

银河电子（002519）在互动平台表示，子公司已与宇通客车、比亚迪、中通客车等企业建立正常的供货合作关系。

景 嘉  微（300474）JM9系列第二款图形处理芯片已完成初步测试工作。

奥联电子（300585）在投资者互动平台表示，公司长期向比亚迪等配套供货；拟与洛必德未来五年进军家庭服务机器人市场。