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非凡大师 / 2022-06-15 08:39 发布
光大证券:外围市场连续受挫,A股用红盘回应,表明国内市场对外部干扰正在“脱敏”。国内的货币政策更宽松,经济触底回升,市场交投在恢复,这些都是A股能独立于外围市场疲弱表现的原因。美国加息窗口渐近,但不管加多少,这个窗口都是靴子落地,而不是风险爆发的起点。通过外围市场的考验之后,反弹方向得到进一步夯实,但市场进攻方向可能会经历一次切换。
策略方面,已经疲弱很久的券商,最近异动不断,应该是资本市场制度层面有新的预期,可以适当跟进挖掘。新能源车、光伏设备、半导体这些赛道方向的滞涨股,依然可以继续坚守。
天风证券:在经济数据环比改善且稳增长政策加码的阶段,权益资产往往处在一个相对有利的环境之中,市场或告别单边下跌进入结构性机会较为活跃的阶段。前四个月冲击市场的主要风险出现了一定程度的逆转或者缓和,这可能是近期市场反弹的主要原因。
中报季进入所谓的“杀盈利”阶段,但无需过于担忧A股的“最后一跌”,原因是可预期的盈利下滑早已反应在今年前四个月这些行业的下跌中,市场会基于当期的中观景气度选择主线方向。