【文| 黑鹰光伏 江南 刘洋】

亦如整个光伏产业，光伏玻璃环节近年也发生了几个大事件。

一个是监管模式变化，从最初的严格执行产能置换，到产能置换取消，再到建立新项目听证会制度；监管模式的变化带来产能结构性释放。

二是两年内价格剧烈波动，从2020年 9 月中旬开始，光伏玻璃价格急剧攀升，产品供不应求。2020 年 12 月 6 日发布的《水泥玻璃行业产能置换实施办法（修订稿）》征求意见稿指出，未来新建压延光伏玻璃可不制定产能置换方案。

征求意见稿发布3个月后，光伏玻璃价格重回正常水平。进入2022年后，截至5月底，与整个光伏供应链同步，光伏玻璃价格再度上扬。

三是伴随火热的产业预期，信义光能、福莱特、旗滨集团、南玻、新福兴等新老玩家均加速扩大光伏玻璃产能。以2021财年相关光伏玻璃上市公司财报，去年光伏玻璃环节的投资超过600亿元，其中百亿以上的大手笔有三个，50——100亿的项目三个。

四是为了保证供应，光伏产业链相关环节的企业与光伏玻璃企业纷纷签订长单合作。

那么光伏玻璃环节到底在发生哪些重要变化？未来的趋势如何走？黑鹰光伏特别梳理了光伏玻璃相关数据供读者参考。文后附《福莱特VS信义光能：玻璃双雄十年数据对比》。

光伏玻璃监管近年出现了几次大的调整，从最初的严格执行产能置换，到产能置换取消，再到建立新项目听证会制度，光伏玻璃监 管方式正在朝着适应光伏行业发展的方向前进。

继2022年3 月22 日江苏省召开首批三场光伏压延玻璃听证会后，截止5月底，江苏、浙江、宁夏、山东、江西、辽宁、贵州、内蒙等20个省份先后举办了86场光伏玻璃项目听证会。

仅在4月21日—26日六天时间，安徽省就先后召开了28场听证会，如果这些光伏玻璃项目全部如期建设、投产，仅安徽一光伏玻璃产能将接近9万吨/天。

而从监管与政策走向来看，听证会只是起点，低能耗、产业配套预计将成为部委审核主要考量。根据修订后的相关政策要求，听证会召开后，组织单位将形成听证意见、听证报 告递交各省委托方，工信部、国家发展改革委将根据听证意见、专家论证出具项目风险等级提示。

（以上表格来源：中国玻璃报道）

过去两年，供应链剧烈波动下，光伏玻璃环节的长单合作层出不穷。

最近的消息是，5月20日，协鑫集成公告与彩虹新能源签署了《战略合作协议》，协议约定于今年5月至2024年4月期间，协鑫集成向彩虹新能源价值约20.21亿元（含税）的光伏玻璃。

目前国内光伏玻璃供需两旺，光伏玻璃产能和市场需求均呈快速增长趋势。看几组数据：

2022年截至5月底，国内光伏玻璃投产日熔量高达1.6万吨/天，而去年同期累积日熔量仅增0.67万吨/天。

截至 2022 年 4 月，已公告听证会信息的光伏压延玻璃产能共计约 22.5 万 t/d， 远超现有产能。

6月2日，福莱特宣布拟通过定增募资不超过60亿元新建三座光伏玻璃项目。

信义光能也在2021年报中重申其产能扩张计划，计划于2022年新增8条日熔量各为1000吨的光伏玻。

4月7日，旗滨集团公告拟在云南省昭通市投资约51.8亿元，新建4条1200吨/天的光伏玻璃生产线。

毫无疑问，短期内光伏玻璃环节或将会面临供大于求的局面。

光伏玻璃有四大“壁垒”：技术壁垒、认证壁垒、客户壁垒和规模壁垒。

正由于光伏玻璃存在较高的行业进入壁垒，过去数年，光伏玻璃行业集中度较高，呈现信义和福莱特“双寡头”局面。两者产能合计超过50%。其他份额被彩虹新能源、金信、南玻、洛玻和安彩高科等企业瓜分。

黑鹰光伏曾统计发现，截止2019年底，信义和福莱特市长率总计达52%；截至2021年年底，信义和福莱特的在产产能分别达到12000吨/天、12200吨/天，市占率合计达到52.9%。

双碳风潮下，光伏玻璃环节整体上进入新的竞争时期。特别是在新增产能限制解除后，不仅传统建筑玻璃企业，看好光伏玻璃的前景更多企业也开始大举进军光伏业务。

综合各方观点和分析来看，未来数年，“双寡头”的格局必将受到冲击，但产业整体的集中度可能还会提升。若按产能来看，2022年光伏玻璃TOP5的市占率将达到71%。