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非凡大师 / 2022-06-07 09:15 发布
2月,美国本土组件制造商Auxin Solar要求美商务部(DOC)对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查。5月,DOC相继发布反规避备忘录和强制受访名单,其中包含天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基绿能等在东南亚四国拥有电池组件产能的龙头企业。我们认为反规避调查直接影响组件厂商对美订单的发货意愿,而根据美国太阳能产业协会(SEIA)调查数据显示,近75%的美国太阳能公司已经推迟或取消了太阳能组件交付,近80%的光伏组件进口停滞,大量项目处于暂停状态。
2月,美国本土组件制造商Auxin Solar要求美商务部(DOC)对东南亚的电池和组件厂商进行反规避调查。5月,DOC相继发布反规避备忘录和强制受访名单,其中包含天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基绿能等在东南亚四国拥有电池组件产能的龙头企业。我们认为反规避调查直接影响组件厂商对美订单的发货意愿,而根据美国太阳能产业协会(SEIA)调查数据显示,近75%的美国太阳能公司已经推迟或取消了太阳能组件交付,近80%的光伏组件进口停滞,大量项目处于暂停状态。
【投资建议】
光伏一体化龙头隆基绿能(601012.SH),
兼具TOPCon和HJT技术的天合光能(688599.SH)和东方日升(300118.SZ),
轻装上阵聚焦异质结制造的爱康科技(002610.SZ),
发布TOPCon全新组件、注重海外市场的晶澳科技(002459.SZ)。