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星期六的直播电商进阶之路，遥望星辰大海
千岛湖的柚子 / 2022-05-29 13:58 发布
大背景是稳增长，也是今年至今的大主线，而主要的稳增长手段有投资、外贸以及消费。从盘面看，投资和外贸今年都有过两轮炒作，而消费5月才算真正开始炒作，导火索是汽车（赛道叠加消费），目前扩散到家电，上述说到的汽车和家电分支都是有明确政策扶持的，而食品饮料前几日的上涨理解为高低切和补涨，在复盘中也有提到该分支没有政策支持很难走出来。此外之前消费分支零售板块也有过炒作，炒作线路上看有疫情复苏和解封预期的徐家汇线路，以及大一统市场政策出台后的步步高线路。
当前时间节点，消费板块有以下几个催化因素： 1）各地发放消费券（主要是汽车和家电方向）； 2）汽车下乡的政策预期，国资委的中通客车目前11板高度； 3）家电下乡的政策预期，国资委的长虹华意目前3连板； 4）6月上海J封预期，情绪上利好疫情复苏方向，消费； 5）下周消费分支免税板块的海汽集团复牌，海汽集团大概率是中通客车后的市场最高连板，情绪上先带动海南和免税板块，随着炒作情绪的升温也会带动消费板块； 6）618电商节临近，特殊的年份碰上了特殊的魔都事件，稳增长情绪加持，元宇宙购物吸引眼球，618值得期待。 星期六逻辑： 1）虚拟数字人。公司目前已经具备将数字虚拟人或虚拟偶像带入相关直播电商业务中的部分基础设施建设，公司未来待相关方面成熟后，将尝试构建虚拟人直播、虚拟人与真人结合互动的直播等多种形态。今年4月，星期六旗下遥望网络公布虚拟数字人“孔襄”的身份信息及后续发展计划，将在区块链、数字虚拟人、元宇宙、AI智能等数字资产业务布局。5月24日，星期六还表示，目前公司在探索NFT（非同质化代币）与粉丝经济以及实物商品领域的结合。 2）网红经济。星期六旗下遥望网络是直播电商头部MCN机构，抖音第一快手第二，受益于互联网平台政策见底叠加预期618消费反弹。21年GMV102亿，预计22年GMV（仅标品）实现翻番达180-200亿 ！截至2022年3月31日，遥望网络签约艺人/主播/达人共229位，运营IP账号600余个，外部合作主播230余位。除原有的王祖蓝、张柏芝、瑜大公子、李宣卓等艺人/主播外，公司2021年8月以来签约艺人主播逐渐增多，包含贾乃亮、娄艺潇、黄子韬、沈涛、陈亦儒、倪虹洁等，目前与公司签约的明星和达人主播仍在不断增加中，公司相关签约数量在业内处于领先水平，公司主播资源丰富，供应链整合和管理能力成熟！ 3）增持。公司于4月27日发布全员增持倡议计划书， 实控人及董事长将采用自有资金且不设金额上限对购买股票员工进行兜底；5月9日公司公告拟用1.5-3亿资金大幅回购总股本的1.32%用于员工持股或股权激励，充分彰显发展信心！预计公司22 年中期剥离女鞋业务， 叠加直播电商头部规模效应，全年利润释放具备高确定性！
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