本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿跟票。

周五惯例瞎扯淡，详细复盘周日见

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一：

今天指数涨的挺好，

但是市场情绪就没有那么好了，

很多热门人气股，今天都大跌了，

这个跟昨天文章里面写的挺一致的，

这么多年的经验总结的经验模型，总是有参考价值的，

当年你看到大概率的风险的时候，去回避这类高风险高收益的标的，你可以少亏很多钱，

A股的情绪投机周期，是很难过时的，

就像我二十几天钱写，要向上了，那时候开始试错题材投机，其实是挺容易赚钱的，而且赚钱效应越来越好，

周期，都是周而复始罢了

区别只在于，有的周期长，有的周期短，有的周期波大，有的周期波小

做投机，不存在什么确定性，

所以，尽可能做大概率的事。

二：

周二晚上隆基硅片降价，

周四晚上中环股份硅片跟随隆基降价，每个品类都还降的比隆基多一点，

这个就是内卷的开始，

市场上大家都目光放在了硅片上，觉得利好下游的组件，

其实稍微关注下组件的价格，会发现组件的价格的价格也在跌，所以，是利好最终端的电站的，

这个也就是我大前天写过的东西，组件的下跌，和电站的满意程度带来的装机量提升，达到平衡的时候，组件和上游的下跌，才会停止，

虽然电站这个利好，也不是长期的，因为组件下跌以后，未来的新增电站在竞标电价的时候，也会下降，但是至少在中短期内，都无法证伪，

其实道理讲在多，也没啥用，

市场会用走势告诉我们，什么才是理，市场的认可的理，

他不代表真理，但是他可以代表赚钱的理，

电站的装机量下降的原因是多方面的，除了之前高涨的上游价格，

其实电网端的消纳能力，也是一个很大问题，

之前就聊过，风光这些，都是非稳源电源，需要相应的储能配套，储能是短板，未来需要补强。不然会制约风光发电的消纳能力，发出来的电，没地方去，不是浪费的问题，而是并网的电价就不行。

那天还贴了张图，没有写完，

不要看图里的价格，那是旧的价格，现在早就变了，

只要看一下资源区的分类就好了，

这个东西的意思，其实挺简单的，就是不同地方，他的光照资源是不一样的，光照资源好的地方，照射强，时间还长，同样的光伏板，装在这，发的电比其他地方都要多，并网价自然就要便宜一点，但是综合来算，

比如，1类区域，发的电量赚的钱，即使价格低，但是还是要比，2类，3类的高。

当然也有一些特例，比如虽然是2类区域，但是挨在1类区域的边上，这边的光照条件也很好，虽然比不上1类的，但是比其他2类地方要强多了，这种地方发电的收益，可以高于1类区域一点，不过这种是特例，很少，不单独讲了。

来看张图，

这个是今年的风光大基地开始动工的规模，

可以看到甘肃的全国最高，

这是为什么？

这里就要提到两个要点，

1：发电量，2：电的消纳能力

甘肃处于1类区域发电量高，甘肃有特高压出电，

酒泉-湖南特高压线，这条线，2017年就投入了使用。年输送电量约为400亿千瓦时

这个就很好的解决了甘肃的电力消纳能力，

这里再提一个知识点，青海的发电并网价只有两毛多，酒泉的发电并网价有三毛多， （一类资源区封顶 0.35元）

为啥酒泉的发电量可以打到顶？特高压带来的电力消纳能力就是一个重要因素，

那么青海有特高压吗？  也有

2018年开建，这条路线名字叫，青海-河南特高压线，去年年中开启送电

因为地理位置，这条路线走的是，青海、甘肃、陕西、河南等4省

他经过了甘肃，同样可以帮甘肃消纳甘肃的新能源发电量。

另外新疆的特高压，也是到的河南，同样经过的了甘肃，

再备注一个知识点，酒泉到湖南的这条特高压线，是国内目前最长的特高压线路，

所以甘肃的光照条件好，价格还高，让甘肃几乎成为了光伏投资里面热门地区，

这里你可能会说，内蒙古的光伏条件也很好啊，这里再备注点知识点，内蒙古草原多，是有生态红线的要保证51%以上的生态保护区的，目前内蒙古的很多风电项目都在拆，就是因为当年建的时候，建在生态保护取，以为风机对草原没有影响，其实把鸟类的迁徙路线变成了亡命之旅。

而甘肃，青海东部，都是什么？  是戈壁地形，以前地理课上学过吧，黄土高原，讲的是哪里？

这里适合耕种吗？这里适合放牧吗？

不

这里只适合光伏发电

所以甘肃在招商引资的时候，偏向于大量的风光项目招商，

尤其是他的特高压沿线，都成了光伏项目的投资的热门区域，

比如A股有个上市公司，甘肃电投，你点开f10，就看最近的3个投资项目，

瓜州，永昌，玉门，

全是投在特高压的下面，

所以同样是电站，你在酒泉的电站，在特高压沿线的电站，

和其他地方的电站，同样的投入之下，他的回报能力，是不一样的，

那么你以为研究就这么结束了？

其实不是，上面讲到了，这条最长特高压线，到了哪？

湖南，

电到了湖南就能立刻用掉？这里还会涉及到储能 的，

之前有个上市公司，和宁德时代合作储能，沸沸扬扬，抄了4倍

我之前做研究的时候，就在想，为啥宁德时代要去湖南投储能，直到我研究到特高压的时候，我才发现了这个道理，

其实从A股的变化，板块的变化，个股的变化，

很多都反映了政策的变化，各个项目，各个工程进程的变化，

都很有意思，

但是这里最令人难受的是，你的努力不一定能让你赚钱，你的研究也不一定能让你赚钱。

A股里面最多的，都还是无厘头的炒作和投机，

三：

光伏的下行周期，那天写了，还利好一样的东西，就是光伏技术的迭代，

当价格打下去以后，给了新技术非常好的篡位机会，

未来光伏板块的α，大概率都是出现在新技术上面的，

下周昆山有个  钙钛矿电池大会，

这个东西，我在9月炒hjt前，我就写过了，

今天又复制黏贴发了一遍

钙钛矿短期内突破，很难，但是长期来说，他一定会利好HJT这条技术路线~~

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今天大概就这样了吧，

周五写多点的好处是，

反正你们到了周日，也忘了~~

祝，周末愉快。

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特别提示：文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎