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电子元器件

百家云股   / 2021-11-23 14:08 发布

 TCL 发布 Mini LED 新品, Mini LED 市场商业化进程加速: 11 月 16日, TCL 华星全球显示生态大会召开,会上 TCL 华星发布了包括 125英寸玻璃基透明直显 Mini LED、 49 英寸 R800 Mini LED 显示模组在内的多 5 款 MLED 及 OLED 显示新品。据行家说 Research 预测,Mini LED市场于今年起量, 未来 5 年间的产值主要由平板、电视和车载产品主导。随苹果产品导入及三星等高端电视产品拉动, 2021 年终端出货预计超 1000 万台,拉动的 Mini 背光芯片端产值将突破 1 亿美金、 Mini背光模组产值将突破 5 亿美金。 作为新一代的显示技术, Mini LED 具备高显示效果、低功耗、高技术寿命等优良特性,在未来数年内均有望保持高速成长。据 Million Insights 预计, 2025 年全球 Mini LED 市场规模将达 59 亿美元,年均复合增长率将达到 86.6%。

  Nike 宣布与 Roblox 合作开发元宇宙游戏。 11 月 18 日耐克宣布与Roblox 合作提供免费虚拟元宇宙游戏空间 Nikeland, Nikeland 包含了诸如标签、躲避球、地板是熔岩等迷你游戏,玩家可以与朋友一起查看,并为自己的虚拟形象购买耐克的产品。 Facebook 更名 Meta 宣布进军元宇宙,微软在 Ignite 2021 大会上宣布,计划通过一系列整合虚拟环境的新应用程序来实现元宇宙,让数字世界与物理世界共享互通。 据彭博行业研究报告预计,元宇宙将在 2024 年达到 8000 亿美元市场规模; 据普华永道预计,元宇宙市场规模在 2030 年将达到 1.5 万亿美元。

  应用材料发布最新财报,设备零部件短缺有望逐季改善: 应用材料公布 2021 财年第四材季业绩, Q4 营收为 61.23 亿美元,同比增长 31%。公司 Q4 毛利率为 48.1%,上年同期为 45.4%。经营利润率为 32.9%,上年同期为 27.4%。按业务划分, Q4 半导体系统营收为 43.07 亿美元,同比增长 40.3%;应用材料全球服务( AGS)营收为 13.69 亿美元,同比增长 23.8%;显示及相关市场营收为 4.17 亿美元,同比下降 14%。对于 2022财年第一财季业绩,公司预计销售额为 61.6 亿美元( +/- 2.5 亿美元),其中半导体系统和 AGS 的收入分别为 44.6 亿美元和 13.3 亿美元。对于半导体设备市场,公司表示市场需求依旧强劲,产能也不是问题,如果没有部分零组件供应的限制,公司 Q3 的销售额本应能增加 3 亿美元, 公司预计 2022 财年供应问题将逐季好转。

  半导体设备招投标情况: 根据机电产品招标投标电子交易平台数据,长江存储本周新增 0 台招标设备,上海积塔本周新增 1 台招标设备和 1台中标设备,中芯绍兴本周新增 3 台中标设备。

  投资建议: Mini LED 推荐三安光电、鸿利智汇、新益昌; VR 推荐歌尔股份; 半导体设备推荐至纯科技、万业企业、新莱应材; SiC 领域关注凤凰光学、华润微、露笑科技、闻泰科技、 晶盛机电等相关上市公司。