市场简述

上证涨超1%，为本轮调整以来首次，但量能仍只有4650亿左右。创业板涨近1%，再次创出新高，个股层面上也是近3100只红盘。这里指数在昨日大幅探底回升后，直接选择翻身向上，是强势的打法。但尾盘却出现了热点龙头清水源的跌停，加上地产板块的大涨，对于市场风格的扰动是比较大的。明日需留意情绪能否跟随指数修复，偏弱的话仍需做好防守。

盘面上看，热点有高低切换的迹象，分歧在加大。次新、元宇宙、汽车等分支在昨日情绪逆转后走向高潮，并再现分歧，比如拓新药业、中青宝、卡倍亿。地产为代表的低估值、超跌方向吸引资金关注，也包括金融、水泥等。弱势的则是绿电、消费等方向，高位股也出现了补跌特征。盘面的感受，高低切换呈现，对于强势方向而言，是分歧，不一定是结束。当下的策略，多关注热点的发散与轮动，指数企稳、高度打开，仍具备操作性。

截至收盘时止，上证总成交量3.22亿手（量能相比上一个交易日小幅放大），上证总成交额4648.04亿元（两市总成交额突破1.1万亿），大盘上涨了40.33点，涨幅1.15%，报收3532.79点。两市涨幅在9.0%以上的股票有108只；跌幅在9.0%以上的股票有11只，炸板率在25%左右。

主力资金动态

一、北上资金：今日全天，北上资金净买入86.10亿元，其中深股通净买入43.18元。

二、南下资金：今日全天，南下资金净卖出28.58亿元。

从主力资金流动情况来看，北上资金净流入123.74亿元，净买入86亿元左右；内资主力今日全天净流入71亿元。

各大板块中，房地产、券商、银行、电子信息、保险、水泥建材等板块为主力资金净流入状态，其中房地产板块主力净流入34.97亿元；医药制造、锂电池、风能、小金属、酿酒、新材料等板块为主力净流出状态，其中医药制造板块主力净流出21亿元左右。可以说整个大蓝筹板块今天都出现了异动，而红茶预计会涨的医药板块今天集体调整。大蓝筹板块能迎来反弹，其实很多都已经是回踩到关键支撑附近打出来的反弹，比如说保险、银行、建材、家用电器等。

市场解析

今日市场热点板块：

1、房地产板块

特发服务、新华联、泰禾集团、招商积余、招商蛇口、金地集团等多股涨停，保利地产、 万科A等大幅冲高。

消息面：

11月9日， 中国银行市场交易商协会举行房地产企业代表座谈会。招商蛇口、保利发展、碧桂园等公司表示，近期均有计划在银行间市场注册发行债务融资工具。

2、半导体板块

芯源微、晓程科技、北方华创、瑞芯微等多股涨停，神工股份、晶瑞电材、全志科技、国科微等涨超10%。

消息面：

近期，国家大基金接连参与了半导体行业公司定增。11月5日，华天科技披露定增结果，公司以10.98元/股的价格定增募资51亿元，大基金二期获配11.3亿元。11月3日，北方华创披露，以304元/股的价格定增募资85亿元，大基金二期获配493.42万股，获配金额约15亿元。

今日沪指日k线收低开高走中阳k线，这根阳线是一阳穿三线，一阳包6k，一个止跌形态，也算是个一阳改三观。昨日吓死，今日就激动死，完全没有必要，情绪看，是不会一下子到3700去，震荡中有机会参与的。下方阳线放量，良性配合。日线级别的kdj指标低位背离金叉上行，还有反弹需求。日线级别的macd指标也是空头绿柱继续缩短有金叉预期偏多。1日线级别的RSI也是同步多头。120分钟级别的kdj、macd指标同步金叉偏多。60、30级别kdj指标开始高位钝化，有修复空间需求。15分钟级别kdj指标高位背离二次死叉，角度很弱。综合看，预计修复一下短级别指标还会反弹。

操作上，市场依旧处于结构性修整阶段，短期调整仍存在较大修复。今日盘中地产、金融拉升带动市场反弹，市场重心呈现上移，盘中沪指重返年线和3500点关口上方，说明下方有较强的承接资金在托底市场。随着盘中市场风格发生转变，低估值类行业迎来市场短炒，金融、地产的活跃为近期市场的低迷提供了更多人气，促进了短期情绪的提升。短期来看，市场技术底已明确，3450点将成为短期市场调整的强力支撑位，不过，投资者也不要太过于乐观，目前市场趋势仍处于下行的调整趋势中，短期趋势调整仍存在较大反复的可能。目前制约市场的核心因素在于市场情绪和成交量，若市场能够出现持续的放量普涨，短期市场有望迎来趋势性逆转，目前来看，市场短期仍以板块轮动为主，因此，在投资机会方面，建议投资者继续关注短期的结构性机会，进行低吸高抛，短线思维。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股、消费股的轮动机会。

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