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不计代价的动如雷霆后，冬季到台北来看雨！
大飞量化
/ 2021-10-31 22:05 发布最近，连续刷到军工方面的消息，看的人是热血澎湃，给人感觉的就是动手时间已经不会太远了。我们这一代人，一定能看到统一的那一天！ 
10月23日，人大第三十一次会议公布了决定：深化国防动员体制改革期间，暂时调整适用《中华人民共和国国防动员法》、《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国国防交通法》、《中华人民共和国国防教育法》中有关国防动员以及人民武装动员、经济动员、人民防空、交通战备、国防教育的领导管理体制、军地职能配置、工作机构设置和国防动员资源指挥运用的规定。 从明年1月1日起，新增加军人配偶的免费医疗，以及增加军人父母与军人配偶父母的优惠医疗。这是实实在在的“优军举措”，增强军人的荣誉感以及增加军人家属的归属感与支持力度。 10月26日深夜，美国国务卿布林肯公开发表声明：公然表示美国支持台湾参与联合国系统。 蔡英文首次“公开承认”：美国一直有军队以训练的名义驻扎台湾，没有宣传的那么多，但是美台加强军事合作非常有必要！ 10月27日，有成都居民拍摄到两座版歼-20隐形战斗机滑跑的照片和视频，中国自此成为世界上第一个研制双座隐形战斗机的国家。 
29日，有人拍到了下一代隐身舰载机原型机成功首飞的照片，这是美国以外全球首款具有隐形能力的舰载战斗机。 
国台办、国防部、外交部：连续发出“不计代价、动如雷霆、灭顶之灾”的严厉警告！ 台湾防务部门10月28日表示，台湾将于2022年3月完成所谓的“战时民众求生避难手册”的制作。 10月31日，美国空军一架WC-135W核物质侦察机、一架E-8C空地监视机、两架P-8A反潜巡逻机、一架EP-3E电子侦察机共5架侦察机前往南海活动。。其中，WC-135W核侦察机能收集大气中的放射性微粒，在南海活动十分罕见。 昨天解放军军机进入了台西南空域，根据广播记录，台空军罕见被记录到不是“驱离共机”，而是被“共机”先播放了驱离广播。 最近关于湾湾消息的这密集程度，感觉国台办说的统一在这一代完成真不是说说而已的。 这么多的事件促发，刺激不了军工板块的行情，我是不信的。 明天就是11月1日，大部分的三季报已经披露，军工板块的三季报也全部收工亮相。周五最后一个交易日，主机厂最让人期待的中航沈飞，三季报也成功披露，略超出市场预期。 之前，军工股的业绩，按一年四个季度划分，基本都是“2323”的比例，前几年军工板块的三季报一直都不怎么好。但是今年，军工三季报，整体都是略超预期，低于预期的很少。 军工的业绩逻辑，得到完美验证。周五的走势就很明显，已经有忍不住的资金，开始下了先手。今年可以定性为军工板块的爆发元年，未来3-5年，新型号装备的批量服役和列装，将会给军工板块，带来极其稳定的业绩暴涨，军工板块也会被定性为具有长期逻辑支撑的成长股，拭目以待。 但是除了军工板块，整体市场周末消息面是偏利空的。 第一，10月29日晚间，官网发布中国移动将于11月4日首发上会，公司拟公开发行A股股份数量不超过96481.3万股，拟募资金达560亿元。 
这资金量再次刷新了中国电信的记录，或将成为10年来最大的IPO。现在市场本来就刚恢复元气，会不会重新上演中国电信破发的那一幕？最近6天，有8只新股破发。
我估计对市场对它的上市还是比较谨慎的，虽然有绿鞋机制，但在弱势行情下再次上市大盘股，这是很明显的利空消息。
三大运营商齐聚A股，但是目前参与的价值不是非常高，因为它们高速发展期已经过了，现在已经是成熟的模式在运营，因此难有大的空间。
我也不建议大家去参与中国移动上市后的博弈，有中国电信的前车之鉴，大家还是谨慎为妙。第二，北交所11月15日开市和新股加速发行，届时新三板市场精选层超过68家公司将全部平移进入北交所，市场对北交所正式开市已有预期，但真的开始实施会分流资金。而接下来这一周新股发行也明显加快，11月1日至11月5日将有14只新股发行, 累计发行数量共计约6.02亿股。 第三，11月4（周四）日凌晨2点公布美联储议息会议结果，市场认为缩减购债（退出QE）的概率比较大。 总体来说，周末的消息面偏空，对短期市场会有一定压力影响，不过本质上起不了大作用，目前我们的基本盘相对更扎实的。个人观点下周指数走势应该是：先涨后跌，大概拐点就是在周二下午或者周三附近。 这个位置，最重要的是做好板块轮动，一定不要去追高。哪怕看好的股票一直涨，没有合适买入机会，安心等跌，也总比追高进去被套强。 比如新能源板块，从三季度公募基金的报告来看，宁德时代已经取代贵州茅台成为公募基金第一重仓股。 
时势造英雄，在新能源的浪潮下，宁德时代未来也有望接替贵州茅台成为未来A股的一哥，我们拭目以待。只是这个位置的新能源，我只会去跟踪关注，肯定不会去追着买。新能源今年牛了一年，年底的时候，一定会有机构为了锁定利润，结账新能源的。我肯定不会去给他们接盘买单的，谁爱去谁去。 就算有关注的股票，也是等跌下来，到合适的价格才会去买。 毕竟，去年初的时候，还有人说茅台不可能跌到2000的，后面不是一样跌到1600了。现在有人说宁德时代比亚迪后面还要翻3倍的，我信，但是肯定不是这一波。 忍住不追高，韭菜变镰刀。
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