本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿跟票。

10月结束了，先来一个十月投票

我怕我一会忘了

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这是今年目前的基金排名，到昨天的，

今天的数据还没有更新，

可以看到的时候，前几名，差别很小，

今天前五名的预估收益

可以看到，前五名虽然都是一看过去，都是光伏新能源

但是还是有比较大的差异的，

比如今天的第四名，收益就高于其他几位，

今天更新后，可能收益就就会反超前几名，来到第一名了

这个就是我最近说的，基金竞争很激烈，

他们之间差异化的持股可能就是个机会，同质化的持股，肯定是好股，但是也有可能砸别人重仓票的手法，

手法很多。

但是我们这里面可以看到，公募们的对于未来的赛道看好方向，还是很明确的，

我翻过今年N多名的所有持仓，

今年决定他们排名的几乎就是他们持仓的含锂量，和含光量。

对了那个第二名的前海公用事业，

之前一直是第一名，一直都是重仓的锂电产业链和光伏产业链

然后基金风格飘逸的事，

他很多都减仓掉了，换成公共事业中和能源革命相关的，电力股，

然后慢慢就开始被别人超越了

但是可以看到的事，他持仓锂电光付部分仓位依然还在，

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今天市场反弹了，

基本面有变化吗？

没有

其实就是人们的看法变化了，

三季报都七七八八落地了，雷什么的，也就这样了，

美联储会议对资金的影响有吗？美股都新高了，我们为什么要这么畏畏缩缩？

其实市场的节本面和大环境短期不会有任何变化，然后争议的点，就是这些，跌的时候，大家就会觉得空方的观点获胜，很悲观，涨的时候，就会觉得多方的观点获胜，很高涨，。

所以你看我，现在几乎不写什么月末，月头，和什么美储会议什么的，

以前有什么大事，我都会写下，后面可能有个什么，可能需要小心回避下什么的，

现在我都很少写了，

因为短时时点的事件并不会影响一个大赛道长期的方向，

比如国庆前，基金风格飘逸调仓，引起的多杀多的，让很多人都对板块十分看空，

觉得什么碳中和什么的都是吹牛皮的，

但是仅仅一个月过去，

很多这个赛道的股，都创了新高，

尤其是大票，极具指导意义的新高了，

像宁德时代，像比亚迪，都新高过了，甚至连光伏的隆基，今天就差一点新高了，

所以赛道的景气度，和美好未来的预期，其实是没有变化的，

变的都是人心。

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今天就剩两个月了，

理论上月到年底，行情参与难度越大

什么年底结账行情，基金的结账，排名的结账，发工资，发奖金，一堆事。

但是机会也依然会存在，

比如去年，十月跌了一整个月，去年十月也很难搞，尤其月底业绩披露期，和现在很接近，到是到了11月就开始涨了，

再前面一年，是10月涨的，跌在了11月，涨在了12月1月。

今年还有2个月，对于不同风偏的人来说，有的人可以再接再厉，有的人可以适当防守了

大概就是这样，

祝周末愉快。

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