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【大盘分析】

昨日大盘低开低走下跌1.23%，深市也都跌1%。食品+家电+酿酒等个别板块小涨，业绩预期、网红经济+电商概念等局部活跃，煤炭、石油+天然气、有色、磷等化工、稀土永磁、锂电、氢能源等领跌。两成来个股上涨，涨停板41个，其中一字板1个，涨停被砸个股16个。跌停板41个，另有37个跌逾10cm，大跌5%以上个股则多达610个。

【技术研判】

大盘日线MACD与KDJ再度死叉共振显示还存在日级别调整的可能。但大盘144日均线（3529点）向上运行对沪指构成牵引。今日大盘会向上反抽144日均线后回落击破昨日低点（3509.49点）之后受到233日均线（3507点）向上牵引拉起。若大盘为冲击3523点早盘就直接低开调整则将会出现先抑后扬收日阳K的盘面。所以个人认为大盘未收复144日均线（3529点）之前再度下杀时不必去盘中杀跌，因为再度杀跌随时会出现反弹的可能。

【今日盘中可关注机会】

1、半导体加工用光掩模供应严重短缺、低规格产品价格大涨25%

相关概念股：东尼电子（603595）、菲利华（300395）、沪硅产业-U（688126）

2、《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书发布、加快能源结构调整

相关概念股：国电南自（600268）、金山股份（600396）、美联新材（300586）、智光电气（002169）

3、用智慧之眼感知万物、华为机器视觉峰会召开在即

相关概念股：隆利科技（300752）、中青宝（300052）、矩子科技（300802）、万讯自控（300112）

4、对硝基氯化苯目前价格涨到1.8万一吨，市场需求暴增，未来长时间将维持高景气度，

相关概念股：广信股份（603599）、国检集团（603060）、四川路桥（600039）、永福股份（300712）

5、汽车芯片龙头英飞凌频创新高、概念股受关注

相关概念股：四维图新（002405）、北京君正（300223）、韦尔股份（603501）

6、隆基一周两破HJT电池效率世界纪录、设备厂商受关注

相关概念股：元力股份（300174）、迈为股份（300751）、金辰股份（603396）

7、分散染料中间体还原物由年初4万/吨已经上涨至5.5万/吨，行业景气度已大幅改善。

相关概念股：建新股份（300107）、七彩化学（300758）、闰土股份（002240）、浙江龙盛（600352）

8、“两桶油”积极布局绿色低碳、氢能基建落地加快

相关概念股：美联新材（300586）、深冷股份（300540）、雪人股份（002639）

9、11城将纳入换电模式应用试点、换电市场前景广阔

相关概念股：山东威达（002026）、易事特（300376）、和顺电气（300141）、通合科技（300491）

10、国家知识产权保护和运用规划印发、健全支持政策

相关概念股：安妮股份（002235）、读客文化（301025）

11、商务部支持新型回收模式、可再生行业集中度提升

相关概念股：英科再生（688087）、三联虹普（300384）

【今日新股申购】

强瑞技术：申购代码301128，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格29.82元，公司主营电子和电工机械专用设备制造。

【昨日涨停概念题材股脉络与汇总】

盘面上看，昨日煤炭股全天领跌，一度近10只个股跌停；石油股走弱，中曼石油（603619）跌停，中海油服（601808）、中国石油跌超3%；盐湖提锂板块西藏城投（600773）、西藏珠峰（600338）、盐湖股份（000792）跌停，西藏矿业（000762）跌近9%；化工板块云天化（600096）、永和股份（605020）、四川美丰（000731）跌停，滨化股份（601678）、鲁西化工（000830）等跟跌。

1、三季报

业绩+特高压：国电南自、日丰股份

业绩+新能源散热器：锐新科技

业绩+危化品物流：密尔克卫

业绩+数字能源：国网信通

业绩+固态电池：金龙羽

业绩+光伏：英杰电气

业绩+白酒：迎驾贡酒

业绩+餐饮：广州酒家

业绩+化妆品：珀莱雅

业绩+地产：津滨发展

业绩+PCB：崇达技术

业绩+汽配：雷迪克

业绩+家居：喜临门

2、消费

食品：盐津铺子、良品铺子

家电：苏泊尔、新宝股份

3、网红经济：新文化、因赛集团、中广天择

4、其他

异丙醇胺+环氧丙烷：红宝丽

重组+抽水蓄能：文山电力

电力+数字能源：华电能源

虹宇宙+网红经济：天下秀

华为+装修材料：华立股份

投资锦纶项目：台华新材

核电+空冷设备：哈空调

收购+管材：伟星新材

胶黏材料：晶华新材

磷酸铁锂：丰元股份

光伏玻璃：洛阳玻璃

股权转让：滨海能源

线性驱动：捷昌驱动

智能制造：赛腾股份

华为+储能：京泉华

风电：大金重工

军工：北方导航

光缆：长飞光纤

【游资和机构龙虎榜】

天秦装备（300922）：一机构买978万

新风光（688663）：两机构买5116万，两机构卖4046万

青鸟消防（002960）：两机构买3319万，一机构卖1400万

雷迪克（300652）：华鑫上海分公司及东莞北京分公司游资主买，两机构买1204万

锐新科技（300828）：财通杭州上塘路及华鑫上海分公司游资主买，一机构买450万

英杰电气（300820）：华鑫上海分公司及东方上海耀华路游资主买，三机构买1.23亿，一机构卖564万

大金重工（002487）：中金上海分公司及东吴苏州西北街游资主买，两机构买3578万，两机构卖6019万

新宝股份（002705）：银河绍兴及华鑫上海分公司游资主买，两机构买1.11亿，两机构卖1.41亿

红宝丽（002165）：银河广州天河北路及招商交易单元游资主买，两机构卖4413万

新文化（300336）、因赛集团（300781）：华鑫上海分公司及华创上海分公司游资主买

北方导航（600435）：华鑫上海分公司及华泰上海牡丹江路游资主买

中广天择（603721）：华宝上海东大名路及兴业陕西分公司游资主买

国电南自（600268）：宏信西昌月海路及华鑫上海分公司游资主买

华电能源（600726）：长江上海东明路及华泰无锡梁清路游资主买

丰元股份（002805）：招商交易单元及华鑫上海分公司游资主买

苏泊尔（002032）：东方上海金科路及光大佛山绿景路游资主买

哈空调（600202）：华创上海分公司及中金上海湖滨路游资主买

【公告淘金】

大全能源（688303）实现净利润44.73亿元，同比增长799.73%，其中第三季度净利润23.12亿元，同比增1132.74%。

北汽蓝谷（600733）极狐华为版新车将于11月小批量产交付。

诺德股份（600110）第三季度净利润1.2亿元，同比增长8663.26%。

利民股份（002734）全资子公司利民化学拟以2000万美元，购买Corteva Agriscience LLC（科迪华）中国代森锰锌商业资产。

香飘飘（603711）拟与金达威（002626）等合资，共同开拓功能性食品及饮料市场。秦川机床（000837）两子公司被认定为专精特新“小巨人”企业。

开山股份（300257）子公司收到地热项目开工令。

辽港股份（601880）拟85.24亿元收购鲅鱼圈港区相关资产。

豫能控股（001896）拟出资1亿元成立抽水蓄能公司

康跃科技（300391）2021年前三季度净利润9669.97万元，同比增长110倍；

先导智能（300450）2021年前三季度净利润10.04亿元，同比增长56.96%；

亿纬锂能（300014）与成都管委会签署50GWh动力储能电池战略合作框架协议。

东方日升（300118）拟转让澳洲Merredin Solar Farm132MW光伏电站项目资产，交易总价1.855亿美元。

京东方Ａ（000725）第三季度净利同比增441%。拟25亿元投建车载显示基地项目，达产后年产车载显示屏约1,440万片。

聚石化学（688669）拟2.57亿元投建安庆石化生产基地一期工程。

澜起科技（688008）拟以3亿元-6亿元回购股份，回购价格不超过86元/股。杭州高新（300478）股东东杭集团拟6个月内增持5%-10%股份。

中利集团（002309）与国家电投签订整县分布式光伏合作开发协议。

蓝黛科技（002765）与西门子签订战略合作协议，就面向全球市场的新能源汽车电驱动系统和减速器总成及零部件领域开展合作达成战略共识。

华大基因（300676）1.3亿元至2.6亿元回购股份。

康华生物（300841）拟1亿元至2亿元回购股份。

智飞生物（300122）实现净利润84亿元，同比增长239.05%，其中第三季度净利润29.13亿元，同比增长199.06%。三季报显示，中欧医疗健康混合基金位列第六大流通股东，相比半年报加仓149万股。

高测股份（688556）实现净利润1.12亿元，同比增长177.24%，其中第三季度净利润3847.99万元，同比增长367.49%。

昊志机电（300503）实现净利润1.68亿元，同比增长86.57%，其中第三季度净利润6368.76万元，同比增长157.87%。

景嘉微（300474）实现净利润2.49亿元，同比增长70%，其中第三季度净利润1.24亿元，同比增长114.75%。

迈为股份（300751）实现净利润4.56亿元，同比增长66.22%，其中第三季度净利润2.04亿元，同比增长139.71%。

金银河（300619）与国轩高科（002074）子公司签7.13亿元设备销售合同。

三房巷（600370）拟定增募资不超45亿元，投资江苏海伦石化PTA技改扩能项目，控股股东参与认购。

宁德时代（300750）宜春新型锂离子电池生产制造基地项目奠基，一期投资135亿元。

诚迈科技（300598）、中科创达（300496）成为鸿蒙智联独立软件供应商。

荣盛石化（002493）子公司永盛科技光伏背板基膜成功入市。

我国首个光伏专列——天合光能（688599）“至尊670号”发车

延安必康（002411）预计全年实现净利润9.5亿至10亿元，同比扭亏。因六氟磷酸锂价格从8月份的7万元/吨升至10月27日的51.5万元/吨，对公司业绩提升有较大贡献。

广州市国资委拟对广百股份（002187）控股股东广州商控和岭南控股（000524）的控股股东岭南集团实施联合重组，改组设立广州岭南商旅投资集团有限公司，有效整合广州市属商旅产业资源，打造在全国具有领先地位的商旅产业集团。

【10月29日可关注的涨停标的池】

600995文山电力603683晶华新材002487大金重工002165红宝丽603055台华新材603038华立股份603198迎驾贡酒601869长飞光纤000897津滨发展(多板标的风险剧增谨慎参与)

300828锐新科技300652雷迪克300781因赛集团600268国电南自002815崇达技术000695滨海能源600726华电能源600202哈空调603721中广天择002882金龙羽603008喜临门603027千禾味业002953日丰股份603043广州酒家002885京泉华002847盐津铺子002032苏泊尔603283赛腾股份600556天下秀【首板相对安全系数高】 

【精选持续追踪个股】

短线关注标的：

风口亮点：储能+光伏+电力

【600268 国电南自 储能+特高压+BIPV+风电+国企改革-国务院】

储能双向变流器+互动:在光伏领域主要开展总承包业务+海上风电智能一体化监控管理平台+拥有直流充电桩.交流充电桩.充电监控平台和充电运营平台的充电系统解决方案+实控人国务院国资委持有54.55%+互动:参与了深圳抽水蓄能.海南琼中抽水蓄能.华电福新周宁抽水蓄能.梅州抽水蓄能电站项目+特高压:以电力自动化.新能源及节能减排.智能化一次设备作为未来发展的支柱产业+组建南京国电南自轨道交通工程+生产出中国第一代第二代静态继电保护产品,并创造过多个全国第一,被誉为中国电力自动化现代产品的开山鼻祖

风口热点：集合火力、供热、风力发电+低价滞涨

【600396 金山股份15:00电力改革-火电+国企改革-国务院+低价】

集火力发电.供热.供汽.风力发电为一体的综合性的发电企业+火电项目权益容量占总权益容量的97.5％+实际控制人华电集团持有26.95%,最终控制人国务院国资委+(2020年12月)风电在建项目全部正式投产发电+28.5亿收购铁岭发电

风口亮点：光伏+消费电子无线充电+芯片

【 603595 东尼电子 IPV-光伏+无线充电+芯片+定增】

(2021年9月)申请获得证监会核准批复:拟定增不超5亿元,用于年产12万片碳化硅半导体材料等项目+无线充电感应线圈专为苹果公司产品配套研发生产+金刚石切割线主要应用于太阳能光伏行业+浙江省湖州市+主营业务为专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料+无线感应线圈产品系公司为苹果等公司智能手表无线充电器配套研发生产+互动:是国际大客户无线耳机无线充电材料的主力供应商+金刚石线18年产能360万公里+超微细线国产龙头,下游都是各行业龙头企业

【300752 隆利科技   元宇宙+创业板+OLED+华为+含可转债+苹果概念】

公司的Mini-LED技术已实现在VR应用领域的研发突破 目前VR产品已经实现了批量交付+华为的二级供应商+Mini-LED已经实现小批量生产+(2020年11月)投资13.75亿元在厦门建背光显示模组高端智能制造基地+(2020年9月)拟13.75亿元投建背光显示模组智能制造基地+背光显示模组可应用于智能手机.平板电脑.数码相机.车载显示器.医用显示仪.工控显示器等领域+深圳市龙华区+互动:已经储备了屏下指纹技术+(2020年5月)公开发行可转换债券申请获得证监会受理

中线关注标的：

【603599 广信股份  目前未限电限产能公司一切正常运营+磷化工+农业-农药+半年报大增+回购】

(研报股)2021半年报增长115%-129%+主营业务:农药原药.制剂+(2020年2月)拟5000万元至1亿元回购+公司一季度农药均价3万一吨二季度均价上涨37%达到了3.3万一吨，草甘膦二季度均价4.1万一吨目前已经涨到了5.1万一吨公司拥有2万吨甘膦产能并配套三氧化膦产能+精细化工销售4.8万吨

300174  元力股份 目前未限电限产能公司一切正常运营+集【军工、储能、新能源汽车、光伏、半导体、5G通讯、碳中和、核污水处理】的超级风口领域于一身的超级电容炭顶级赛道及绿色轮胎朝阳赛道合体标的， 目前市场独一份！未来高度可期，公司基本面扎实财务稳健，零商誉，现金流充裕！股价股价立足长远来看还在很低的位置，公司互动平台表示：公司生产的超级电容炭是可以用于储能领域的。产能：350吨超低电容炭 明年底将扩产到600吨+32万吨的硅酸钠+10万吨白炭黑+10万吨木质活性炭。据公告，公司2018 年建成投产第一条超级电容炭生产线并实现稳定供货，成为国内首家通过多家超级电容器厂家检测评估并批量供应的超级电容炭生产商，实现进口替代，产品供不应求。目前已向中车、锦州凯美、合众汇能等15 家客户供货，正在与国内外8 家客户进行产品验证。经过几年的沉淀技术实力和市场占有率和影响力大幅提升，实现了国产替代量产化了。公司是国内规模最大的木质活性炭生产企业，拥有木质活性炭设计产能 10 万 吨/年，远超同行业竞争对手，产销量、出口量连续多年位居行业第一。公司传统用木质活性炭产品市场占有率达到 31%，且逐渐向高附加值活性炭拓展。具有全国性业务基地布局、产品系列最全、技术实力最强、有丰硕的科研成果和高度的市场认可，在全球则与卡博特/诺瑞特、大阪燃气/雅可比、可乐丽/卡尔冈、英杰维特并称世界五强

 【002169 智光电气   BIPV-光伏EPC+芯片-光刻机+一季报大增】

控股子公司广东智光用电投资已承接多个广东省内光伏EPC总承包项目+21一季报增长4543%+智光储能为客户提供包括储能技术咨询.储能系统集成.储能设备销售等业务+(2021年5月)知识城智光恒运(广州)综合能源投资运营完成工商登记并取得营业执照+(2021年5月)拟出资1亿元认购广州吉富新芯33.33%+(2019年9月)粤芯半导体12英寸芯片生产线项目(一期)投产(间接参股24%的粤芯半导体)+4.25亿元收购岭南电缆

【300107 建新股份  目前未限电限产能公司一切正常运营+化工中间体龙头+创业板+涨价-染料】

分散染料:涉足苯酚产业链:间氨基苯酚占主营的41%+有5个产品占据全球市场份额第一+河北省沧州市股+全球最大的间氨基、2,5酸和间羟基的生产商+其中苯胺-2，5-双磺酸单钠盐、间氨基苯磺酸、间羟基-N，N-二乙基苯胺是产品标准的制定者和引领者。其中间氨基产能 8000 吨/年（全球第一）、间氨基苯酚产能 2000 吨/年、OBD-2 产能 1000 吨/年。此外，公司还具备间羟基-N、N二乙基苯胺产能 2600 吨/年，2,5 酸产能 5000 吨/年，产能规模均为全球第一。 公司已与巴斯夫、拜耳、科莱恩、昂高、亨士曼、三井化学、帝人等国际大化工企业建立了长期的合作关系，产品畅销欧、美、亚等二十多个国家和地区，广泛应用于纸张增白剂、染料、农药、纤维复合材料等诸多领域。公司生产的航空复合材料，进入高端应用领域，预浸料中的固化剂(3,3'-二氨基二苯砜和4,4'-二氨基二苯砜)和增韧剂获得波音和空客认可，已持续供货多年。3,3’-二氨基二苯砜是硝基苯磺化过程中的副产品，属公司生产的专有产品，生产技术和生产成本极具优势

 长线关注标的：

002405四维图新：四维图新连续6年在国内车载导航地图市场份额超过65%，是名副其实的“导航一哥”，也是国内首家获得导航电子地图制作资质的企业，在国内率先从事导航电子地图商业化开发。属于汽车芯片龙头，自动驾驶龙头！40亿定增以59天的神速完成，此次定增阵容豪华：三大世界顶级投行，北京区政府，国家大基金，牛散扎堆参投。最近的六分科技对研发沉淀赋能市场变现。其实业绩而言2020年的亏损受研发重投入七个多亿，营收达21亿亏损两个多亿，但2019年盈利3.39亿营收才23亿。今年目前三季度折中营收是18.6亿半年营收近12亿那么三季度营收近6.6亿 若四季度再度齐平三季度6.6亿的那么全年营收25.2亿比去年21.5亿的营收高出3.7亿没去年亏损3亿左右那么今年盈利可能超7千万，扭亏为盈是大概率事件。陆续有相关订单落地（高精地图、芯片、ADS等），部分自动驾驶相关产品量产在即。最核心的就是他整体多年股价未有大的表现，无人驾驶的不可逆的大趋势大风口来了，股价值得期待+正宗的华为鸿蒙系统里的车联网领域的扛把子

【洞悉股市未来】

昨日大盘跳空放量破位杀跌，若再度杀跌存在抵抗性反弹出现的可能，大盘的问题不是很大。问题比较大的就是最近新股都破发当天小盘新股都开板的，受大宗期货影响前期强势的周期也被带崩了，此时对于持仓周期股的朋友非常考验大家对持仓标的的质地是否错杀和未来的预期把握很关键，有些确实有悖于中国未来的可持续发展的，共同富裕的，高耗能高污染的题材还是要注意回避，特别我前面提到的国家进行了限电限产且三季度业绩出现下滑的标的一定要回避。对于优质的赛道和高成长的标的迟早会回归升势的，错杀和该跌一定要分清楚。当下储能碳中和题材可能还会反复，对于硬核的标的走趋势的标的持续把握节奏。未来科技自主可控，网络安全，新教育，三胎养老等民生领域有实质的持续业绩支撑的可以去逢低关注，适合拉长周期的关注，等待轮动即可。对于超短线一定要咬住持续性最好的主流热点龙头（600995文山电力603683晶华新材）参与市场短博。

【 昨日人气热股榜单】

$北汽蓝谷(SH600733)$ $文山电力(SH600995)$ $国电南自(SH600268)$ $大金重工(SZ002487)$ $红宝丽(SZ002165)$ $迎驾贡酒(SH603198)$ $千禾味业(SH603027)$ $北方导航(SH600435)$ $新文化(SZ300336)$ $华电能源(SH600726)$ $日丰股份(SZ002953)$ $雷迪克(SZ300652)$ $英杰电气(SZ300820)$ $苏泊尔(SZ002032)$ $因赛集团(SZ300781)$ $洛阳玻璃(SH600876)$ $丰元股份(SZ002805)$ $晶华新材(SH603683)$ $津滨发展(SZ000897)$ $长飞光纤(SH601869)$ $锐新科技(SZ300828)$$四维图新(SZ002405)$ $建新股份(SZ300107)$$智光电气(SZ002169)$$ $隆利科技(SZ300752)$$长高集团(SZ002452)$$元力股份(SZ300174)$ $广信股份(SH603599)$$国电南自(SH600268)$ $金山股份(SH600396)$ $美联新材(SZ300586)$ $东尼电子(SH603595)$

【风险揭示】：投资有风险，选择需谨慎！文章以上内容仅供参考，不构成投资建议，据此买卖风险自担！！！

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