市场简述

今日沪深两市集体高开，沪指小幅盘整后出现拉升，一度收复3600点。午后回落失守3600关口。大金融的保险、银行、券商携手走强，煤炭板块强力反弹，磷化工、稀土、房地产向好；工业母机、锂电池、半导体、猪肉、整车等板块跌幅居前。

截至收盘时止，上证总成交量3.52亿手（量能相比上一个交易日轻微放大），上证总成交额4535.72亿元（两市总成交额近万亿），大盘上涨7.78点，涨幅0.22%，报收3594.78点。两市涨幅在9.0%以上的股票有54只；跌幅在9.0%以上的股票有10只，炸板率在37%左右。两市成交额不足万亿，北向资金全天大幅净买入101.54亿元，创逾三个月新高，近三日累计净买入超180亿元。

主力资金动态

一、北上资金：今日全天，北上资金净买入101.54亿元，其中沪股通净买入57.08亿元。

二、南下资金：今日全天，南下资金净买入5.84亿元。

从主力资金流动情况来看，北上资金净流入超过130亿元，净买入额超过百亿元；内资主力今日全天净流出额311亿元，从而导致A股市场今天活跃度偏冷。

各大板块中，保险、银行、家电行业、煤炭、化学原料、房地产等板块为主力资金净流入状态，其中保险板块净流入23.17亿元；电子元件、电力行业、材料行业、机械行业、汽车行业、输配电气等板块为主力净流出状态，其中电子元件板块主力净流出62.42亿元。从主力资金的动作来看，内资主力与外资主力形成了明显的分化，好在北上资金今天流入幅度大，并且着重流向了蓝筹板块，所以今天的出现了沪强深弱的局面。

市场解析

今日市场热点板块：

1、大金融板块

保险、银行、券商携手走强，中国平安一度大涨超6%，常熟银行触及涨停，中国人寿、杭州银行、财通证券等纷纷冲高。

消息面：

10月20日晚间，在2021 金融街论坛“金融支持绿色低碳发展”的分论坛上，银保监会副肖远企指出，金融支持绿色低碳发展过程之中，保险业的作用十分的独特。而当天下午在同一会场，人民银行党委书记、银保监会郭树清亦明确提出，应大力提高保险保障水平。

2、稀土永磁板块

五矿稀土涨停，北方稀土、华宏科技、广晟有色、天通股份、盛和资源、包钢股份等跟涨。

消息面：

昨日，国资委新闻发言人彭华岗表示，下一步，将大力推进稀土、物流等领域专业化整合，打造具有全球竞争力的世界一流企业。

技术上，今日沪指日k线收长腿长脚红星，同比放量，均线，站上20日均线，受压于30日均线。日线kdj指标继续金叉上行偏多，日线级别的macd空头绿柱持续缩短，即将金叉，明日看金叉有效性。120分钟的macd指标多头红柱边长，继续偏多，kdj指标则是修复空间有死叉预期。15分钟kdj指标低位金叉有效，并且在试图扭转30、60分钟级别，明日15分钟反弹关注扭转有效性。boll指标看，今日股价站上中轨，三线在缩口，这里容易陷入震荡。RSI情绪指标则是低位区继续三线上行偏多。综合看，预计明日开局会有15分钟级别的反弹，反弹关注对长级别的有效扭转。

操作上，市场经历此前的调整后，短期有望迎来阶段性突破。从目前来看，市场重心不断上移，沪指震荡拉升直逼3600点关口，且近期两融余额持续增加，市场成交量能温和放大，凸显市场人气回升。短期来看，市场上方随仍存在一定技术阻力，但金融与周期的股的回暖有助于市场人气的提升，目前市场受情绪面影响较大，短期来看，以贵州茅台为首的蓝筹股以及以煤炭为代表的周期股反映了当前市场的情绪，板块和个股的回调极易引发市场调整。目前市场正处于调整以来的关键时期，短期能否迎来逆势在于市场人气的提升以及板块的合力推升。目前来看，市场上方仍存在一定技术阻力，短期有进一步调整可能，因此，投资者应控制好手中仓位，低仓位把握市场短线结构性机会，关注金融、消费、科技等行业结构性机会和三季报超预期个股的短线机会。短期继续关注能源股、科技股、汽车股、消费股的轮动机会。

近期强势股【凤凰光学、文山电力、亿利洁能、伊戈尔、福达合金、清水源、金发拉比、软控股份、北京城乡、建业股份】持续连板，连板股留意：德赛电池、麒盛科技、四川美丰、冀中能源

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