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方向展望（记录我自己明天观察的标的，非操作建议，请勿跟票）：

闲聊一：

以前的时候，做短线，每一个热点都想参加，

每天要看很多东西，很累，

再后来，知道很多热点，其实都是有潜伏盘的

那么有很多看上去就感觉没有持续性的，想象力空间也有点差的，

就不是不会去话经历研究了，

就以最近的例子来举例，

最近我写了要反弹了，能源革命可能会重新回来，

我自己本身也参与这个板块参与的多一点，

 前晚出了华为签储能的单子，我当时认为这是在能源革命线上的热点，持续性会比其他好一点，不敢说第二天有溢价，但是我觉封死应该问题不大，

然后复盘复了几个标的，第二天想买的标的，直接被顶了一字，也就错过了，

昨晚出了个数字经济的新闻，我翻了下，有潜伏盘，而且并不在这次的反弹主线上，所以我复盘工作都没有做，也没有看这个板块，

今天盘中就看了，好几个数字经济的票，给了大面，

至于明天有没有吃套资金愿意掏钱做反包自救，还是割肉止损，这种也不好说，

反正对于短线选手来说，这种类型的，可以说是，少努力少亏钱，

很多人常常吐槽自己，越努力，越亏钱，

其实真的可能是努力的方向，有点问题，

复盘也不要这么累，

闲聊二：

昨天留言区有写，

昨天本来是想写三块内容的

储能的路线

光伏的hit

锂电池的弹性

但是我低估了自己研究的东西之多，和高估了自己的表达能力，

花了一个多小时，也就是写了一点点东西，

锂电池也没写到，

还恰巧，今天锂电池板块都涨的还都不错，今天想了想要不要写，但是想了下，可以结合我最近的操作来写，

过去的几个月，我写能源革命那张图的时候，

对于各个路线，各个板块，都写的特别多了，

重复写其实也没有啥意思，

光伏和锂电，

一个发电端，一个用电端，

是一个完整的闭环，

但是这两个东西有点不一样的地方，

光伏的整个产业链，他的终端客户是 to B的，对应的是电网，

大家也都知道，电费很难涨价，虽然这次开始了电费上浮，高耗能企业电费上浮不受限，

但是以往大家的认知里面，电费固定，那么光伏建设的成本也限死了，你不可能花了很大的加钱建设了光伏电站，光伏电站建出来就是就是亏钱的吧，

所以光伏产业链里面，就这么多的利润，你上游涨价了，就挤占了下游的利润，

上游涨的夸张了，下游一看，照这个价格干，我要亏钱了，那我就不干了，

下游都不干了，我不买你上游了，那你上游不得跌价？跌价了我再买了生产，

你看上去，这不就是一个周期么，

实际上根本不是这样，

光伏的最上游是工业硅，你以为你不买硅棒了，硅棒厂也不买工业硅了，工业硅就要跌价

实际上不是，目前国内还有一样东西，也在快速拉动硅的产能，

这个就是有机硅，（工业硅+氯甲烷=有机硅）

看下面这个图，

就是说，同时光伏在拉动硅需求的同时，有机硅也在拉动硅的需求，

我以前写元素周期表的时候，写过硅是地球上第二大元素，

硅这么多，多生产一点，不就好了，

我国现阶段的工业硅（金属硅）生产主要采用碳热法，生产属于高能耗产业，电力费用占成本比例接近40%

高耗能企业你懂吧，你看现在这个架势，高耗能企业审批困难，扩产困难，

其实，工业硅的生产企业，不断的生产硅，然后硅做成光伏发电，发出来的电继续做硅，继续做光伏发点，

这个正循环，是很容易压制硅料的价格的，今天的硅价格上涨，主要原因就是扩产没有跟上，有机硅同步拉动需求，

供需失衡你懂吧，然后价格就飞了。

上周的时候，我讲过，我看好这里会反弹，资金主驱的逻辑，可能会复制春节后的那波，

所以我抢反弹的时候，光伏里面，我抄底，也尽量是从这些逻辑去炒，

当时炒的三孚股份，赚了十几个点后卖了，前几天写过这个事，虽然今天又是大涨接近涨停，

只能说，这是对反弹力度的判断不够，前面跌的时候，亏得太多了，信心不足所致，

很符合人性，

这也就是我说的，可以通过我自己的操作来展开讲，

其实自己的操作，就代表的是自己的很多想法，并为之践行，试错，

上文也讲到了光伏（风电）的价格是收到电价压制的，

所以他的利润空间有限，

但是他的规模大的，这个规模太大了，有限利润空间，乘以庞大的规模，他还是有很大很大的可以产生利润的市场

这里未来的弹性就是两个方向，

一是：技术突破，光伏这些年的发展历程，就是一个技术不断迭代的过程，正是靠着技术不断的突破，才有了现在可规模化建设的光伏市场，所以未来不断有的新的技术突破，那就是超额利润的来源，是最有空间想象力的地方，

二是：现有生态闭环中的瓶颈环节，很多环节扩产受限，只有这么点东西，下游要这么大的需求，那怎么办？ 价高者得啊，这个瓶颈环节可以吃掉整个产业链中大部分的利润，知道这个瓶颈环节通过扩产，来解决这个供需失衡的问题，在解决之前，供需失衡形成的超额利润，这是当下比较暴利的上涨驱动。

以上写的光伏，这一段内容其实应该昨天写的，

你可以看到上面的已经很多很多字了，

中间先插一个知识点回顾，

这里补上一条，我两个星期前写过的，

很多周期环节，现在已经不存在周期的说法了，

因为各种政策的限制，产能扩大这个事，已经是不可能有了，

好了下面开始写原本昨天想写的锂电，

上文说到，光伏是to B，的收到了电价的压制，

锂电池这一块，就没有这个问题，

锂电池→新能源车→买车的客户

这个环节是to C的，

他的成本上涨，向下的价格传导机制，是十分顺畅的，

只要新能源车卖的好，

锂电池涨价，没有问题，

所有上面光伏产业链里面，碰到的问题，锂电池产业链里面，

全都有，

所以我在锂电池里面的选股逻辑也是一样的，

还记的我上周写过吧，写了很多关于反弹阶段，箭头怎么√，后面怎么走，股票怎么选，方向怎么挑，我写了很多方法，但是没有一个代码，

我自己是筛很大一个股票池，超跌的分了一个，抗跌的分了一个，以及其他，

盘中也是一直在看，那些先反弹了，跟哪些，

比如以前写过的十倍大妖股，联创 股份，跌了40%以上了吧

昨天看他反弹起来的时候，看了一天的盘口，确定是机构在买，昨天下午看他接近上午高点位置的时候，直接把他扫过了早上的高点，

今天再拿一拿，等晚上出个机构榜，验证下自己的看盘有没有问题

晚上三日榜验证下来，自己昨天的看盘，确实没有问题，机构昨天确实是大买的，

我觉得很ok的操作，自己对图形，跟随，读盘的验证，都对了，

钱也赚到了，

至于逻辑，涨了这么多股票，他还需要逻辑吗？他必然是有逻辑的才会支撑他在十倍涨幅的位置，还有机构在买，

其实逻辑说简单也很简单，就是上面讲的跟光伏里面一样的逻辑，

看到今天早上开盘，在煤炭集体大跌，很多股票核按钮的时候，数字经济直接派面的时候，

早上主动做多的全是锂电池上游，

背后的主驱是什么，是前几天率先大涨的宁德时代，

宁德时代的驱动是什么？

今年第三次上调了，不用说券商遥望2060年的宁德时代是什么样子的，

至少明年的高增长还是看的见的，

那么在9月底多杀多之前的市场，已经十分生动的演示过了，锂电池板块怎么炒，弹性出自哪？那就是上游，

所以一早就看见锂资源上涨的时候，赶紧了下锂资源当时的涨幅排行，

最多的是川能动力，上板直接跟着打了，

这个是什么，就是上周写的跟随市场的操作，

锂电池板块大涨的，几乎全都是上游，

比如说，已经修复了这波跌幅，并且创了历史新高的永太科技，锂电池上游。

锂电池价格的向下传导机制顺畅，

导致他的很多瓶颈环节，未来也会产生极大的弹性空间。

其实今天本意是想写一篇锂电池的梳理，像写成昨天那种科普文

时间太晚了，写不下去了，而且还写偏了，，写的有点失败。

祝好。

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