本复盘仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿跟票。

       各 种 数 据        

赚钱效应

趋势：↑

涨停动因

        闲         聊        

仅为鄙人的股市思考历程，非荐股，请勿跟票。

闲聊一：

这两天能源革命线回暖

几个月前我做了这张简图

图是挺简陋的，

但是里面每一项的内容，我的深度研究都可以写出一篇长文，

A股令人难受的地方就在这里，决定股价涨跌的因素太多了，你的研究并不能转换为你的收益，很难。

昨晚华为中标沙特1.3GW的储能项目，今天华为概念的储能概念股起飞了一波，

其实对于储能，可以聊一点我以前研究过的内容，无关于股票

之前写过，无论是光伏，还是风能，

都是非稳源电源，

光伏，白天有太阳，晚上没有，有的地方的光照条件好，有的地方光照条件差，比如西北的光照条件好。

风能，今天风小，明天风大，后天可能没风，当然也有的地区风一直都大，比如内蒙古

一个电网有15%的非稳源电源，就会有崩溃的风险，这个15%的电力来源，碰上了又没太阳，又没风的时候，可能会造成大面积的停电，

所以这个时候需要配上储能，储能不是说配上这个15%就可以了，而是要超配，比如这个电网有30%的电源来源是来自风光，那么就需要配双倍的储能，来避免出现问题

储能路径方向很多，

化学储能，物理储能，等等

物理储能，比如抽水蓄能，空气储能，等等，

把水抽到高处，储存，要用的时候让水流下来，水力发电，有多少水就又多少稳源电源，其他也是，

化学储能，分的种类更多了，比如传统各类电池，还有风光制氢等等，

把我们常见的水，电解以后，可以制备氢气，氢也是一种能源，比如光伏电站白天产生大量的电，用不完，多的就制备氢气，然后氢气可以用于氢电站来发电，这是稳源电源，甚至可以大量的风光电站全部制氢，氢气通过管道，类似天然气管道那种，输往全国，你要用来发电就发电，你要用来做其他的就做其他的，

电化学储能，之前写过，就算拿所有现在又的锂电池，拿来做储能，也就够上海用几天而已，所以锂电池储能的空间很优先，

但是储能电站对能量密度的要求没有那么高，所以给了能量密度低，价格相对便宜的其他电池空间，现在用的多的是磷酸铁锂电池，未来更有前景的是钠离子电池，安全性高，可以120°高温环境工作，电化学储能站，靠的是电力的调配系统，本身对电池的要求并没有那么高，钠离子电池的电解液，用六氟磷酸钠作为电解质的时候，可以不用金属钠，直接用氯化钠就可以进行制备，氯化钠这个你知道吧，就是我们常见的盐。

以上是储能，

储能的路径太多了，未来哪一种储能路径会胜出，目前还未可知，

我过我觉得可能性比较大的是，各种储能手段都会用上，因弟制宜，不同的地方不同的环境用不同的储能方式，

但是可以想到的是未来的随着风光的快速假设，储能这个是要超额配置的，这里面一定会有一种路径，会有多方比较后的胜出，得到比较大的市场占比，这个方向，也会成为一个很长周期的炒作路径，当时，目前还未可知。

所以这一段，开头就写了，无关于股票。

闲聊二：

这几天hit涨的还不错，

这一块我的研究也很多，这一段也是无关于股票的，

只是聊一下内容，

两个月前我写过把，光伏技术一直都是迭代的，

从迭代的效应来看，hit（异质结）这个赛道未来是可以看到很高倍数的前景的，当时我拿计算机摁了下，万倍空间，

这个数据肯定是不能作数的，但是我觉得一定是有参考性的，

目前当下hit（异质结）电池片，生产成本是要比perc电池高的，

但是当下大家也已经开始认知到，hit电池片是有很多降本路径的，

比如说，hit是200°的生产工艺，perc电池是900°的产生工艺，那么在200°下，很多东西就产生了降本空间，比如不需要纯银酱，可以银包铜，电镀铜，还可以使用薄片化的硅片（perc电池硅片厚度160um以下就不能用了，hit的硅片厚度可以降到98~120um都可以用）

基本到了明天，hit的降本，肉眼可见的会降到perc电池一样，

但是hit的优势是什么？太多了，

比如太阳能电池在发电的时候，表面升温，温度高了会影响发电效率，就现在的太阳能电板，温度在55°时，电池效率会比在30°时下降12.7%，大夏天的时候，太阳电池板表面五六十度，很正常，但是hit电池片在同样的环境衰减只有1%，这就意味着，hit电池在高温环境下，可以比你多发10%的电池，

hit电池背面浆料遮挡少，双面结构，

太阳照在地面，反射到背面也可以增加发电，不同的地形是有不同的系数的，可以增加可以看下图，

发电的增加量很夸张，

pecr电池现在也都是做成双面组件，区别在去，perc背面原来是全铝层，现在做成了铝栅，虽然可以透光，但是遮挡很多

hit背面几乎没有什么遮挡，因为遮挡面积的差异，可以比perc电池又多发15%左右的点，

就目前当下的工艺，

虽然hit电池比perc电池的本要贵2毛钱，但是实际上hit比perc电池要多发3毛钱的电量，

但是成本端大家都看的减，多发的电量端，大家看不见，所以通常默认为，hit比perc贵，实际上已经是不贵了

等到后面降本之后，hit与perc电池成本一样，这个多发的电量，就是hit电池巨大的优势，

也是他未来可以迭代的原因，

同样的东西，我发电比你多，请问你买什么？

hit未来的降本之路上，比如，硅片的薄片化，半片化，再加上竖切工艺，可以把一根硅棒切的所剩无几，原来可以切100片硅棒，到了hit这，可能可以切出200片，因为利用率高，废料少，未来对硅料需求也会变化，会反向压制硅料的价格，再度提供降本的空间。

类似的技术路径太多了，

这一块，可以回到上市公司和非上市公司来聊一下，

hit设备的老大当下是迈为股份，他定义了设备的代数，目前国内的是hit 2.0

迈为拥有的整条产线的生产能力，不像其他的hit设备公司，只能做某一个工段的设备，

同样的，这里面的技术路径也是一定的差异的，

比如镀层工艺上，迈为和金辰股份做的是多炉单镀，捷佳伟创和理想是做的单炉多镀，意思就是一个炉子里面镀好多层，镀完一层换气镀下一层，一个炉子内完成，迈为和金辰股份做的是一个炉子里面镀一层，然后流线到下一个炉子镀下一层，从目前的验证情况，一个炉子一镀的稳定性远高于捷佳伟创和理想的，

等等，

以上是设备端，

然后是hit异质结垫片的生产厂，目前炒的火热的爱康科技用是捷佳伟创等设备公司的设备，

其实你联系上文看，你会发现用的设备技术路线并不是那么好的，

但是放眼整个A股短线端，会有人像我这样研究的这么深？肯定是不会有的啦~~

所以当hit这个赛道，看得见前景的时候，往往是有什么标的炒什么标的，

那么作为短线选手需要做的事，往往是跟随，

即使你觉得他并不好，但是他板了，他卡住的板块的位置，你也只能打个板了。

就像我在2个月前，8月16日打板爱康科技的时候一样，先打了再说，第二天割肉，第三天板了再打，一个道理，

底下这一波的时候，开始也是做的蛮好的，后面是看不清蓝天路是什么路数，就先卖了，然后踏空了一大波，

嗯，

今天这篇文章写的很长，就看成是一篇科普文吧，你看着我画了张简图，但是里面每一个字每一个线条都不简单，你看着我随便写个英文单子，但是真的经过了非常深度的研究

今天无关于市场，无关于股票，

祝好。

---------------------------------

特别提示：文中股票仅为鄙人的思考过程，供分析和历史查阅使用，不做买卖个股推荐！投资有风险，入市需谨慎！