今日有点意外啊，开门红力度低于预期，两市有小分化，成交额较节前放大，但是，北上资金净卖出额25.72亿。

中信一级行业涨幅榜显示，农林牧渔、消费者服务、综合金融、非银涨幅居前。

周期品种诸如煤炭、钢铁调整，近期10年期美债利率有所上升，对周期行业可能有一定压力。

今天最意外的是中国平安大反攻，主要是节前华夏幸福公告了债务重组初步方案，以及后续持续经营计划。今天，华夏幸福一字板涨停。

此前，中国平安对华夏幸福计提减值359亿元，占全部540亿风险敞口的67%。随着华夏幸福的债务重组推进，中国平安处于超额计提减值状态，后续存在转回可能，市场担忧情绪也或将缓解。

对了，今天传媒板块表现也不错，主要是子行业影视表现强劲。这个长假，我陪娃看了《皮皮鲁和鲁西西的电影》，很棒。我和他说，这是爸爸妈妈小时候看的故事，只是当时没电影，郑渊洁叔叔很棒！

说起电影，这个长假，中国电影票房再次火爆！来自猫眼的数据，截至10月7日16时，2021年国庆档票房达45亿元(含预售)，超越2019年“最强国庆档”的43.57亿元总票房。其中，《长津湖》累计票房正式突破了34亿，打破16项影史纪录，票房进入影史前十。猫眼专业版预测，其内地总票房为53.98亿元。

此外，《我和我的父辈》累计票房也突破了10亿。

正好最近影视主题相关的影视ETF（认购代码：512623），正在发行中（9月24日至10月15日发行），10月13日~10月15日为网上现金认购。

影视ETF跟踪的指数是中证影视主题指数（指数代码：930781.CSI），该指数主要由四大影视子行业构成，分别是电影制片/发行，占30.18%；电影院线，占15.82%， 电视节目制作，占14.08%，互联网视频，占12.80%。

前两大子行业基本覆盖了电影产业链的上中下游。截至2021/9/16，中证影视主题指数历史PE估值为24.95倍，仅位于历史20.13%分位，估值处于偏低的水平。

10月8日一手基本面信息（简版，仅供参考）：

广发传媒互联网旷实团队点评长假票房，长期档影片的竞争格局由前两年的“两强争霸”变为“一超断层”，中腰部影片缺失。2021年长假期间在运营的影院数量为1.13万家，同比增长3.99%；在运营的影厅数量为6.90万个，同比增长4.38%，下沉市场影厅加速扩张。万达电影的市占率同比提升0.59pct至18.93%。随着海内外疫情得到控制，多部重磅进口片及优质国产片有望定档四季度，在内容端带来新的驱动力。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

进入四季度，相比上个季度，我更乐观一些，个人认为年底也存在一定的机会。