今日两市涨跌不一，沪深300和创业板红盘报收，成交额较上周五放大。北上资金净买入额14.77亿元。

中信一级行业涨幅榜显示，食品饮料、农林牧渔、消费者服务、家电涨幅居前。医药也不赖，跟在喝酒后面起来。银行今日也抗跌。

军工板块调整，主要是关系趋缓。芯片今日倒受影响不大，早盘还一度高开高走，午后一波跳水，收盘跌幅收窄。这两个行业我继续拿着。

上周五我们还在讨论消费翻盘！又要切换了？，没想到今天消费股继续大反攻，毛哥！YYDS

茅台收盘逼近涨停，早盘一度封牢涨停，坊间传闻要涨价，并带动了白酒股集体大涨。五粮液和老窖在尾盘封板很坚决。

长江桃子姐还在朋友圈开了个玩笑：

虽然是玩笑话，但今日消费大涨，按照喝酒吃药的套路，医药也跟在后面起来了，我定投组合配得医药医疗指数基金今日都有1个点以上的涨幅。

再按照赛道轮的套路，消费+医药之后，就是科技。这三个赛道是去年谈论最多的。我又看了眼我配的科技，今天也小涨1个点以上。

自从今年春节后，赛道股遭遇过两拨大的调整，第一波调整是从2月18日至3月底4月初，随后震荡反弹，其中医疗还创出历史新高。

第二波调整先是消费从6月开始率先调整，进入下半年，7月1日起，医药医疗开始调整，科技是7月下旬开始调整的，然后到科创，大家看科创是从8月6日调整至今的。

两波赛道股调整期间，均都周期挑大梁。钢铁、煤炭、航运、有色、化工轮番表现。

很明显，赛道股和周期股存在资金跷跷板效应。成长和价值在争夺场内资金。

这里得说下新能源汽车，今年第一波赛道股调整时，新能源汽车也是调整幅度蛮大得，但是从4月之后，再一度展开攻势，直到8月初打出历史新高，目前在高位持续震荡，已近两个月。

这背后的主要原因是新能源汽车景气度非常高，渗透率快速提升，目前已经突破10%。当然个别公司估值过高，可能需要一定时间来消化，但我从配置的角度看，新能源汽车我也继续拿着。

9月27日基本面一手信息汇总（简版，仅供参考）：

消费板块整体表现较为强劲，有机构拆解原因分析，五个事件催化，仅供参考：

1）海天味业涨价带动调味品板块情绪上升

2）泸州老窖周末发布股权激励，带动白酒情绪上升

3）贵州茅台董事长首次亮相形象正面

4）市场即将进入10月三季报窗口期，白酒业绩增速虽然不高但是依然稳健

5）公募基金进入3季报统计期，部分基金经理或出于“面子工程”，将前期偏移投资的仓位重新回补回消费，资金回流推高了白酒短期行情。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

最近我也看不懂，也得少说几句吧，请各位看官见谅。