这个周末，发生了两件大事：

第一件大事：9月24日晚间，海航集团公告称：

海航集团有限公司董事长陈峰、首席执行官谭向东因涉嫌违法犯罪，被依法采取强制措施。海航集团及其成员企业运转稳定有序，破产重整工作依法顺利推进，生产经营不受任何影响。

这条消息颇令人震惊，很快成为周五晚间的热搜。海航此前利用资金杠杆一路高速扩张，在全球疯狂买买买各种资产。如今的局面，令人唏嘘。

我查了下，和海航相关的A股公司有*ST海航、*ST基础、*ST大集、*ST海创等等。其中，清算组已确定方大集团为*ST海航的战略投资者，接盘海航集团航空主业。

提起航空主业，我就想到了上次国泰证券一次航空主业的路演，某研究员在和大家分析春秋航空，最后问有没有哪家机构要提问，然后就是5秒钟的沉默，最后这位研究员有点尬，说，那今天的会就到这里，现在是行业低迷期，但也是逆势机会。

第二件大事：昨晚，晚舟归航！

相信各位看官都已经被各大媒体刷屏，具体事件和解读我就不瞎追热点了，我水平低，点评不好。

我一个财经媒体人，就从做投资的角度来解读下：

1、晚舟归航，说明我们和老美的关系，在一定程度上可能有所缓解。

大家还记得吧，2018年2月，A股那波杀跌，就是因为贸易摩擦，经过三年多的曲折发展，现在A股已经回到了2018年年初的位置。

周五有一则消息称，美商务部长在最新接受媒体时表示，将寻求改善美国与中国的商贸关系，称这对于双方都有利。

大环境，对A股是有利的。

2、华为产业链相关标的或者到拐点。

我梳理了下研报，主要是华为手机产业链、华为鸿蒙产业链、华为汽车产业链，找到几张相关产业链的导图，仅供大家参考，不作为买卖依据。

川财证券统计的华为手机产业链：

银河证券统计的鸿蒙产业链：

国信证券统计的汽车产业链：

对比了上文中的三张表后，我发现，半导体行业的相关公司还是挺多的。前几天和一位基金经理聊天，他说他之前出差调研，跑了一圈半导体公司，大家的一致反馈是，招人困难。说明行业景气度很高。

不知道揭粉中有没有从事半导体行业的朋友，也欢迎你留言说说行业招人情况。

9月26日基本面一手信息汇总（简版，仅供参考）：

西部金属李伟峰团队梳理了华为产业链供应商以及华为旗下产投平台哈勃投资标的，发现相关公司有东睦股份（子公司富驰高科是华为手机核心供应商，订单一度高达70%以上（富驰+华晶））、云南锗业（子公司鑫耀半导体获华为旗下产投平台哈勃投资3000万增持、持股23.91%。）。

今日，胖纸老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

下周还有四个交易日就要放长假，提前先祝各位看官国庆快乐！我没有什么特别的观点，一般节前基本都是比较平稳的。节后要看，过节期间，海外市场是否有剧烈波动。

这里依然是结构性的，周期看商品价格，如果确立拐点下跌，那么周期自然是要调整一把了。这样对成长就有利，特别是老赛道的喝酒吃药+大科技。