中秋假期外围股市大跌，但是周三市场低开高走，情绪反转，电力。风电，煤炭，化工都表现不错！

昨日A股创了新纪录，连续44天成交破万亿，超过2015年的牛市巅峰！现在市场干对了是牛市，干错了就是熊市，这就是结构性牛市。

电力被冠上了绿电的标签[L1] ，“能耗双控”近期刷屏，各种停产停工的新闻，“绿色电力”成最迫切的需求！有点意思，成为周三最强风口！

双控”下的两条线：一条是限电——高能耗行业限产——产品涨价。反应的是涨价逻辑，比如氟磷化工、有机硅、水泥、染料等等。另一条是发展清洁能源——绿电交易——输送电——储能。包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等等。

限电导致高能耗行业产能受到影响---产品涨价！氟磷化工，硅等都涨价很猛！

发展清洁能源--绿电交易--输送电--储能，基建逻辑！风电，核电，水电，天然气受益！

不得不说，在能耗双控、碳中和的背景下，资金仍然青睐周期股，所以每次盘中出现周期股的大幅回调，都有资金蜂拥而入的抢筹！

这次调控有助于推动新能源装机容量高增，叠加成本下降及效率提升，行业将逐步摆脱补贴依赖并进一步发展，风电、光伏发电运营类资产价值面临重估。 火电转型新能源标的有华能国际、华润电力、华电国际；新能源运营商建议有龙源电力、福能股份、三峡能源、吉电股份等；水电有川投能源、华能水电、国投电力、长江电力等！

新能源，光伏，依然是最好的赛道，继续关注上游！

 [L1]