高瓴600亿美股持仓曝光

北京时间8月17日，美国证券交易委员会（SEC）网站显示，高瓴旗下专注于海外二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了2021年二季度美股13F持仓数据。据了解，HHLR Advisors由高瓴独立的二级市场投资团队负责投资决策。

二季度，高瓴在美股市场持有89家公司、总市值97亿美元，前十大重仓股为百济神州、拼多多、爱奇艺、天境生物、恩斯塔、Zoom、BridgeBio、爱彼迎、京东、赛富时，中概股、生物医药、硬科技、先进制造、碳中和依旧是高瓴二级市场团队的投资主线。

其中，高瓴持股百济神州19.33%，仍为其美股第一大重仓股。7月28日，百济神州在科创板IPO提交注册，拟募资200亿元。2016年，百济神州在纳斯达克上市，2018年登陆香港联交所。公司科创板上市后，意味着公司成为首家在纳斯达克、港交所与上交所三地上市的全球性生物科技公司。

【今日题材】

1、北京发布氢能产业发展实施方案

北京市重磅发布氢能产业发展实施方案（2021-2025年）。其中提出，2025年前，具备氢能产业规模化推广基础，产业体系、配套基础设施相对完善，培育10-15家具有国际影响力的产业链龙头企业，京津冀区域累计实现氢能产业链产业规模1000亿元以上，减少碳排放200万吨。交通运输领域，探索更大规模加氢站建设的商业模式，力争完成新增37座加氢站建设，实现燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。据氢云链统计，2021年1-7月国内氢能产业公开投资事件超80起，名义总投资金额逾2500亿元，同比增长超90%，其中百亿级投资规模的项目超过10起。氢能产业已写入我国十四五发展规划，根据2019年中国氢能联盟发布的《中国氢能产业白皮书》，预计到2050年氢能在中国能源体系中的占比约为10%，氢气需求量接近6000万吨，年经济产值超过10万亿元。

A股上市公司中，滨化股份（600678）公司未来将实现制造，储存、运输加氢及应用场景全产业链开展。华昌化工（002274）全方位布局加氢站、氢燃料电池催化剂、电堆等。

2、新一轮光伏支持政策正式启动，25省份已提交试点方案

今年6月20日，国家能源局综合司正式下发《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，宣告新一轮光伏支持政策试点正式启动。知情人士透露，目前已提交整县推进试点方案的25个省份中，经济发达省份上报的试点县数量相对较多，平均每省上报的试点县约20个。“据此测算，已至少有500个项目在走流程。按照每个县200兆瓦的规模计算，500个县的整县分布式光伏装机规模或超过100GW。”光伏屋顶的试点推进符合“碳中和、碳达峰”的国家战略方向，对于资源集约开发、优化配电网投资以及发展绿色节能建筑具有重要意义，市场前景广阔。根据中国建研院测算，我国既有建筑面积600亿平，每年新建建筑20亿平，分别可安装太阳能光伏电池400GWp、20GWp，市场潜力巨大。机构分析指出，目前BIPV的投资回报期已降至5年以下，政策支持下，行业渗透率有望持续提升，BIPV市场规模有望保持快速增长，产业链上下游或均将收益。

相关上市公司中，中来股份（300393）与华为签订战略合作协议，共同开发客户并构建户用光伏市场高水平、高层次的产业生态，2021年7月，公司首个整县推进项目“滕州姜屯200MW分布式项目”已经开工建设。东方日升（300118）是行业内首家实现158.75mm 9BB异质结电池量产的厂家，最高量产效率达24.55%，位于公司江苏金坛基地的BIPV 2.05MW项目已并网，运行情况良好。

3、特斯拉上海超级工厂首次向欧洲出口Model Y车型

特斯拉上海超级工厂生产的电动车已经开始向其他国家地区出口，其中在2021年7月，特斯拉中国公司一共向欧洲出口了8210辆Model Y车型，这也是作为特斯拉新“出口基地”的上海超级工厂首次对欧洲输出Model Y车型。乘联会发布的中国汽车销量数据显示，7月特斯拉批发销量达32,968辆，同比增长199%。值得注意的是，7月特斯拉出口量首次突破2万辆，出口量环比增长385%。机构分析指出，自特斯拉20年开启国产化进程后，产品矩阵不断丰富，国内私人消费市场被不断激活；同时随着国产化率的不断提升，产品价格不断下调，使得其销量始终维持在较高水平。ModelY标准续航版的上市有望加速特斯拉在中国市场的渗透关注，关注特斯拉产品放量带来的产业链机会。

公司方面，天龙股份（603266）于2020年7月份获得特斯拉Model Y车门功能门板项目定点，该项目间接供货给特斯拉上海工厂。万丰奥威（002085）子公司已取得特斯拉Model Y供应商订单，为其供应镁合金座椅支架、座椅骨架冲压件等产品服务。

【公告淘金】

东软集团：公司近日收到一汽红旗的定点通知，选择东软集团作为其指定车型的部件供应商，为其供应车载信息娱乐系统等产品。预计公司为其供应车载信息娱乐系统涉及总金额在7亿元左右。
华友钴业：上半年净利14.68亿元，同比增319.91%；
江苏索普：上半年净利15.04亿元，同比增17594.51%；
中贝通信：上半年净利6138万元，同比增1105%。
金能科技：子公司签署战略合作框架协议，涉及氢能综合利用。
震裕科技：与宁德时代及其控股子公司累计签订6.77 亿元订单。金额占公司2020年度经审计营业收入的56.73%。
蔚蓝锂芯：子公司江苏天鹏电源签约9585万美元锂电池订单。此次订单数量约占天鹏电源目前锂电池产能的21%，占天鹏电源预计明年产能的12%。
江山股份：上半年净利同比增长45%，拟10派10元。
福然德：拟4.8亿元投建新能源汽车铝压铸生产基地项目。
硕世生物：公司产品新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）等产品获得沙特阿拉伯食品药品管理局认证。
中威电子：与西安翔迅签订1.65亿元合同，占公司2020年度营业收入的79.31%。

【利空公告】

凯乐科技：8月17日起实施其他风险警示 变更为“ST凯乐” 8月17日复牌

北鼎股份：股东及其一致行动人拟合计减持不超6%公司股份

高测股份：股东拟减持不超5.11%公司股份

明阳智能：两名股东拟合计减持不超4.11%

中国宝安：股东拟减持不超3.02%公司股份

吉林化纤：股东拟减持不超2%公司股份

福耀玻璃：河仁基金会拟减持不超1%公司股份

海汽集团：海峡股份拟减持不超1%公司股份

裕兴股份：控股股东之一致行动人拟减持股份

【新股申购】

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