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溪水长流：缺芯缺到跟上市公司干起来了
溪水长流 / 2021-08-12 16:20 发布
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周四大小指数集体低开，沪市保持全天横盘震荡，深市创业板震荡小幅走低，两市全天成交1.3万亿，流动性依然挺好，北向资金全天净流出1.78元，这个数值比较中性，个股上来看红盘个股2056只，86只个股涨停，2201只个股下跌，9只个股跌停，赚钱效应依然还是不错，还是属于存量结构性的牛市行情，大金融、白酒等抱团股继续弱势，跷跷板效应比较明显，新能源车产业链继续强势，整车、锂电池（超过20家涨停），锂电上游材料磷化工、氟化工表现都比较亮眼，还有半导体芯片、光伏等都反复活跃。说明目前行情的中心思想没有跑偏，跟溪水的预期一致。 02 目前的市场缺芯缺到什么程度？下游已经和上游干起来了，LED显示屏的厂商蓝普视讯把上市公司富满电子给实名举报了，称富满电子涉嫌滥用市场支配地位垄断相关芯片市场，IC芯片产品恶意哄抬价格严重。截至目前已经收到了行业近100家IC受害企业的声援、9家显示屏幕企业请求参与联合诉讼。而富满电子这边则称“蓝普视讯曾多次诋毁公司，现在我们要反诉他们不当竞争、侵犯公司名誉。”她还表示，“富满电子和蓝普视讯没有直接的供货关系，他们是和代理商拿货的，我们和代理商才是供货关系。并且，市场的销售价格受市场调控，不是三方调价。”孰是孰非咱们等官方通知，但是这确实说明上游的涨价对下游的影响已经非常的严重了，还记得溪水说过的上下游炒作逻辑吗？一个产业链的火爆首先就是炒上游，因为上游涨价是确切的利好消息，但是对于下游则很痛苦，因为下游不敢随意涨价，谁先涨价基本上谁先死，都是硬扛，谁扛不住谁死，只有死了一批剩下的才有定价权，这也是蓝屏视讯和其他厂商举报的真正原因，所以一定切记一个产业链的火爆，首先是上游先火起来，逻辑千万别搞错。比如电子原件涨价对于下游的电子产品是利好吗？ 03 当然这种行为侧面反应了，缺芯已经严重到了疯狂的地步，经济学上来说供不应求，导致涨价进而利润增加，所以芯片半导体的机会不会少，至少在供给解决之前景气度还是很高的，正所谓知微见著，机会就是这样在细节中体现出来的，最后再简单聊聊大盘，沪指上涨的量能并不是特别的乐观，这说明并没有增量资金，那些喊价值投资的，喊什么蓝筹的你不要理他们，当初白马见顶之前没有见多少机构喊吧，见顶了反而喊白马多好多好，而是喊小股见底了怎么样怎么样，结果呢大家看到了，现在只是这个情形反过来了，价值投资没有错，但是靠着喊价值投资而搞的单赛道投资很容易成神也容易成鬼，这不是成熟的投资体系，好的投资体系是顺势而为，而不是逆风而行，确实有逆风飞行的成功者，但是那是幸存者偏差，一万人里面成功一个你把他当成神祗一样膜拜，即使他是实力成功的，你认为有万里挑一的基础吗？如果没有就老老实实的勤快一些赚个踏实钱就行了。投资就是人情世故，文章需要您的赞和关注，投资有风险，关注别谨慎！
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