大盘今日突破3500点，比预期的走势更强， 7月份挖的坑，这两天就快填上了，如果能站稳不破短线则会延续一笔上的反弹，破则还会二次探底，结构性行情，轻指数重板块。

军工持续强势，大金融、白酒、大消费等传统老白马继续反弹，锂电、芯片等高景气赛道股延续回调，市场资金比较习惯大军团作战，前面大容量的芯片、锂电调整，军工、储能成为资金容纳池，低位反抽以及其它小众方向的持续性比较有限。

今日主流热点：军工、大消费（酒、食品饮料）、储能

军工板块领涨市场，叠加次新属性的华菱线缆4连板，中光学2连板，新研股份、新劲钢、中天火箭、皖通科技、万泽股份、联创光电、光启技术、甘化科工涨停。

驱动上，

1）板块资金容纳量较大，可以承接锂电、芯片等方向溢出的资金；

2）不同于2014年前后“资产注入”的主题逻辑，军工行业投资正转向以“基本面驱动”为主导；

3）Q3将迎来拐点向上，成为验证行业逻辑切换的重要节点，自半年报开始，核心个股业绩高增长将逐渐兑现，同时也会有更多数据验证大订单的落地，行业的估值体系也将随之发生重大变化；

4）机构继续狂推该方向。

军工板块核心股

主板：连板龙头华菱线缆，中航陕飞、航发动力、洪都航空军工权重三剑客，联创光电、中天火箭、中光学万泽股份、鸿远电子、利君股份、西部材料、中航电子等强趋势股，都刚开始启动加速。

创业板：新劲钢、新研股份领涨龙头，红相股份、宏达电子、航新科技、宝色股份、金盾股份、广联航空、安达维尔、光威复材、中船应急都是刚刚突破起涨。

军工板块核心看这些个股表现，雷同锂电池，没有核心辨识度龙头，都是个股轮动表现。锂电、半导体等高位板块介入资金较深，反复活跃是大概率，直接走A顶的概率较小，但板块个股都轮动到高位，在去参与就不好下手，短线避高就低，选择新的高景气赛道，军工、种业、工业互联网等板块属于低位高景气赛道，错过了锂电池的行情，军工主升段的机会要抓住。

机构龙虎榜

机构资金今日主买：上能电气、永和股、新劲钢、全柴动力、新研股份等，可以跟踪观察后期表现。

上能电气机构持续大笔买入，今日还在加仓，机构打造的妖股，联动趋势妖股联创股份一同走强，暂时看不出见顶迹象；近段时间会发现，主板的妖股已经很长时间没有出现了，资金都在玩创业板，而创业板是机构的主战场，游资话语权明显减弱了。

永和股份机构连续六次上榜都是机构大手笔买入，今日缩量涨停，明日大概率一字加速了，上周三《机构资金运作开板次新实战分享》文章中重点分析过的，机构运作次新股的经典模型，都是可以通过机构龙虎榜动向提前发现的，。

很长一段时间都没有见到机构持续买入的次新，笔者今年一月份最开分析机构龙虎榜时重点分析的案例，

南网能源、联泓新科、传智教育形态都是雷同的，这类机构运作的确定性机会是可以把握的，需要长期跟踪机构龙虎榜，发现异动连续上榜情况。

随着A股市场机构权重的日益提高，机构在市场的引领作用也越发明显，游资群体概念炒作明显在减弱，前十年A股是游资引领的时代，所以市场更多是去研究游资的手法模式，但这些模式已经逐渐衰退，后十年是机构引领的时代，所以就要重点去跟踪研究机构的手法模式，才能在未来的市场生存。

10cm到20cm，机构在20cm更具优势，主板10cm的涨停板机构想买可能资金体量上不去，几千万就封板了，而这刚好是小体量游资的优势，几千万封板，几个亿资金就可以短时间控盘一支小盘股；但到了20cm，会发现封板更困难，需要的资金体量也是成倍的放大，几千万想封涨停板是很困难了，至少是亿为单位才能封住，这时游资想一家独大，几乎是很难了，但是机构恰恰具有天然的资金优势，是可以一家独大的，也能拿到足够的筹码，而且还在可控范围内，涨停板一旦封住溢价是比较高的，核心龙头连板的概率也大；所以笔者近期跟踪龙虎榜发现机构偏爱20cm，几乎所有的20cm都能见到机构身影，一般都是机构主封，开始阶段可能还不是很活跃，特别是近几个月机构完全适应了20cm的波动后，就明显的更放得开了，近段的创业板牛股无独有偶都是机构打造的，润和、联创、上能都是机构推动的。从时间效益上来看，20cm一天能当主板的两天，时间更短效益更高，所以聪明的资金自然就主攻创业板，也就造成了主板连板氛围的枯竭，而一向靠主板连板收割的游资也只有选择被动跟随了，以前是机构和游资个立山头，现在是机构逐渐掌握话语权，游资被动“弃暗投明”了。

人气龙头榜

盐湖股份今日人气爆表，开盘大涨随后震荡回落，触发向上、向下临停各一次，最终收涨306%，恢复上市首日吸金299亿，这种个股有人气基础在，明日涨跌就不好判断了，看戏就好。

美锦能源今日盘中反包，跟风储能，盘中不能打板短线已经是走弱了，趋势股大行情还远没结束。

上能电气机构打造的妖股，还加加仓中，太强了，妖股不言顶，还会有反复。

军工方向三票，华菱线缆主板最高空间板4板，近期出现的4板股没有一票是能晋级的，看明日能否打破限制，新劲钢和新研股份，个人主观判断是新劲钢更为强势，资金运作更明显，这一波军工的龙头可能就是它了。

今日早中冲高出局了美锦能源，也算是扫除了八月份买股就闷杀的阴霾，期待明日再战，重点就是军工板块的机会，今日文章写了两次，第一次写的没保存，写的内容更深刻，可惜了。

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