盘面综述

上证涨超1%，连续两日上攻，量能维持在5500亿左右。创业板尾盘翻红，小幅上行，个股层面上是3000+红盘的格局。这里指数的表现比预期要强势，尤其是最近两个交易日，主板走势明显强于创业板，这在前一周就有苗头。随着上能电气、盐湖股份回归，贵州茅台大涨超6%，对于赛道股和老白马的争夺，也将成为下一阶段的焦点。个人的观点，更看好新能源、科技为代表的方向。

盘面上看，盐湖股份复成扰动，资金更关注低位超跌。锂矿题材受到冲击最大，但低吸仍有价值，比如天齐锂业，甚至盐湖股份。储能、军工日内强势，比如上能电气，新研股份。权重端酿酒、金融均有发挥，比如皇台酒业、红塔证券。盘面的感受，混沌期尚未结束，但随着诸多不确定性的落地，高低位的博弈后半周会有结论。当下的策略，多留意预期差来指引操作，多数品种是因跌而涨，因亢奋而跌，多做分歧低吸。截止收盘时，上证总成交量3.45亿手（量能相比上一个交易日小幅萎缩），上证总成交额5534.40亿元（两市总成交额超过1.3万亿），大盘上涨了35.30点，涨幅1.01%，报收3529.93点。两市涨幅在9.0%以上的股票有105只；跌幅在9.0%以上的股票有9只，两市炸板率在26%左右。

主力资金动态

一、北上资金：今日全天净买入10.42亿元，其中沪股通净买入6.17亿元。

二、南下资金：今日全天南下资金净买入54.84亿元。

从主力资金流动情况来看，外资主力今天净买入10亿元左右，内资主力净流出额超过434亿元。其中主力净流出较大的板块在电子元件、化工行业、有色金属、材料行业等，而电子元件板块净流出额超过70亿元；酿酒、军工、银行、券商等板块成为了今日市场主力资金扎堆介入的板块，其中酿酒板块净流入额接近60亿元。可以不夸张地说，科技板块净流出的钱基本上都流入到了大消费板块中去了。也符合本人这段时间一直强调的：大蓝筹、大消费和科技、新能源板块之间的跷跷板效应。

那接下来，市场还会继续上涨吗？本人认为，消费和蓝筹板块仍然具备继续上冲的条件，其理由有五：

（1）目前的量能并没有放大。

（2）南下主力资金继续保持，市场情绪还在进一步的修复之中，这对于A股的情绪修复起到了辅助作用。

（3）内资主力并没有出现大幅度的流入，根据以往的主力资金运动规律来说，一般情况下只要内资主力出现回流的现象，调整的窗口就很近了。

（4）消费板块已经迎来了5分钟级别的上涨，虽说级别很小，但是今天的消费板块上涨力度就是5分钟级别上诞生出来的。

（5）银行板块距离上方的压力还有一个明显的空间。

但是有一个风险不得不提，这段时间我反复说到“缩量”是好现象，如果短期市场出现大幅度地放量，那就要适当注意了。

大局观和板块热点

兆新股份一字5板拓展高度，华菱线缆4板晋级，这里的情绪有改善。后一梯度鞍重股份也是独立表现，另有10只2板股，形成较强的梯队，有竞争下1只人气股的机会，短期可做留意。创业板和科创板方面，同大股份2板晋级，12只首板股表现，以低位股为主，活跃度也有改善，源于联创股份和上能电气作为新老龙头的持续强势，仍可参与，后文会做说明。

盐湖股份，盐湖提锂题材龙头，涨跌各一次停牌巨震表现。这股日内吸金接近300亿，且均是活跃的资金，短期对于锂矿以及新能源品种仍有风向意义。最直接影响的是锂矿，昨天是探底回升的走势，今天整体又是砸盘后的回拉，韧性依然很足，日内板块调整后有回流预期，个人并不把盐湖股份的回归看作当初中芯国际上市之于芯片那么悲观。天齐锂业、西藏珠峰等，整体板块要留意宁德时代、比亚迪的资金能否做止跌的表态。储能板块毫无疑问依然强势，上能电气虽然断板但依然是大幅上攻，日内资金选择低位补涨，大烨智能、科泰电源、通业科技都是如此，明天可能会攻击前期20cm的那一批。

华菱线缆，军工+次新+输配电气题材，自然4板成为高标之一。这股叠加了几大热门题材，尤其是军工，日内的而表现很强势。低位低价的新研股份、恒泰艾普，趋势加速的新劲刚均是20cm表现，日内板块涨停20+只，有加速的迹象。大票端航发动力、中航沈飞、洪都航空、中航西飞等走趋势，年初一波都很熟悉。叠加科技常提的是振华科技，其实材料端的抚顺特钢、钢研高纳等也是历史新高上的强趋势。板块默默走强的品种很多，或者说到现在还没有走出来的也就不用看了。

其他几个题材。大消费反弹仍是酿酒为先，皇台酒业2板，带着舍得酒业、海南椰岛，前面说过板块反抽基本上就是摘帽三剑客。医美哈三联、朗姿股份涨停，典型的超跌，食品的味知香、盐津铺子等也是类似，修复为主。科技弱于预期，但还有紫光国微这样的新高，士兰微、中芯国际之类的连跌三天，有反抽预期，届时看大票止跌反抽时哪些分支更强，像智能制造、5G等相对低位的方向也可以保持着留意。

大盘今天震荡小涨，再收一根小阳线，都创反弹新高，深成指完全回补掉7月26日下跳缺口，短期均线稳步向上并有多头排列迹象，沪指重新突破30日线，并站上短期趋势通道上轨，短期有继续走强迹象，深成指和沪指近期尽管走的比较犹豫，但都有逐渐走好走强迹象，从30分钟图看，又重新回到了前期强反弹的上升通道，沪指更明显，反弹时间已达到9天，目前唯有创业板相对较弱，并且昨天出现一个日线顶部结构，一般情况下会有24天左右的调整期，这就与沪指、深成指走势分化明显，而且方向还相反，即深成指和沪指在向上走反弹，创业板有向下走调整要求，如果要与深成指、沪指同步的话，创业板近期必须有一个放量大阳线拉起，让日线顶部结构消失才行。综合看，深成指和沪指有逐渐走好并有继续反弹迹象，创业板有向下调整要求，分化较为明显，因此，近期可能还将维持震荡格局，以逐渐达到平衡和同步走势后再明确新的运行方向，再观察3天左右。原预期震荡回落的判断可能要作适当修正，即近期可能保持震荡走势，新运行方向的确定需要中大阳线或中大阴线来作选择，耐心等待和观察！

操作上，近期市场仍然以震荡调整为主，区间修复性行情仍在持续。目前来看，市场总体以震荡攀升为主，短期板块轮动依旧呈现常态。目前市场震荡反弹重返中轨区间，3500点为近期市场调整的主要中枢，短期来看，市场在3500点附近呈现反复修整，而当前市场关注的焦点仍围绕周期消费、周期资源、金融、消费电子、半导体、汽车、通信设备、军工这些板块展开短线炒作。而当前市场的炒作逻辑主要以业绩驱动为主，在业绩增长前提下，更偏向于成长性好的公司，特别是处于行业景气持续回升的个股，更易受市场关注，因此，在短期炒作思路上，建议继续关注周期消费、金融、军工、消费电子、半导体、化工等行业景气持续回升的行业和题材。。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。

近期强势股【兆新股份、华菱线缆、同大股份、华联综超、吉林化纤、四方股份、美达股份、皇台酒业、鞍重股份、盐津铺子、味知香、百川股份、永和股份、中光学、道森股份】持续连板，连板股留意：伟时电子、联创光电、中天火箭、光启技术、天音控股

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