市场点评

周一，沪深两市震荡上涨，沪指涨1.05%，深成指涨0.77%，创业板指跌0.98%，两市共计成交12490亿。盘面上，食品加工制造、猪肉、养鸡、有机硅等涨幅居前；第三代半导体、钠离子电池、HIT电池等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：上能电气获1机构和1游资买入，仕净科技获3游资买入，申菱环境获3机构买入，银河磁体获3游资和1机构买入，牧原股份获2游资和2机构买入。北向资金重返A股市场，全天净买入44.66亿。近一个月，贵州茅台、宁德时代、京东方A、恩捷股份、片仔癀等遭北上资金净卖出金额超过10亿。

恒生指数收涨0.4%，恒生科技指数跌0.48%。房地产、大金融板块涨幅居前，半导体板块走弱，恒大物业涨超9%，中国太平涨超5%，华虹半导体跌超5%，中芯国际跌超4%。大型科网股涨跌参半，美团涨3%，网易涨2.58%，腾讯涨1.76%，快手续跌近3%，阿里巴巴跌2.5%。

大消息方面，有网友称高瓴资本张磊被边控。高瓴资本对此回应称，网络所传关于高瓴高管个人的信息严重不实，已向警方报案并保留一切合法追诉权益。张磊在其朋友圈转发了一条消息，侧面辟谣。据资料显示，高瓴参与定增的股票共计9只，分别为汇川技术、凯莱英、健康元、凯利泰、通威股份、广联达、宁德时代、罗欣药业、爱尔眼科。

题材公告

食品：安井食品、天味食品、仲景食品、金字火腿、味知香、盐津铺子、甘源食品、洽洽食品

氢能源：江苏索普、华昌化工、亿利洁能、航天工程、亚普股份、新天绿能

饮料：百润股份、泉阳泉、李子园、皇台酒业、岩石股份

养猪：傲农生物、巨星农牧、湘佳股份、牧原股份

储能：百川股份、上能电气、黑牡丹、四方股份

医药零售：大参林、益丰药房、一心堂

光伏：精功科技、高测股份、兆新股份

家居：江山欧派、志邦家居、梦百合

长荣股份：将向海目星销售锂电池生产相关设备，总金额4.2亿元。

东方锆业：大多数产品的订单都已排到了10月底。

晶方科技：产业基金拟出资1000万美金投资Visic公司。

杉杉股份：上半年实现净利润7.6亿元，同比增长659.15%。

隆基股份：与信义光能签订光伏玻璃长期采购框架协议。

云南锗业：太阳能电池用锗晶片建设项目投产。

宝丰能源：拟不超10亿元参与中国化学非公开发行股份认购。

亿纬锂能：与格林美签署1万吨回收镍产品定向循环合作备忘录。

热点聚焦

近期我国多省也出现德尔塔毒株病例，引爆了新一轮疫情。连翘本身具有良好的清毒，消痈散结和疏散风热的功效，在多次疫情中发挥了重要的作用，属于疫情配方用药。近日的疫情使其价格更坚挺，也许在市场需求增加的强劲拉动下，价格提前登上百元高价。

今年青翘经历三次大的灾难，减产已成定局。连翘经历了连续三年减产与新冠疫情需求拉动，目前库存已不足千吨，处于薄弱状态。业内预计，受疫情需求拉动，近期货源走销顺畅，短期内连翘价格或继续维持高价运行，后市行情仍难以平静。（可关注盘龙药业和振东制药）

据券商草根调研获悉，行业龙头上调维生素E报价，最新报价在90元/公斤，幅度近15%。据百川盈孚数据，上一日维生素E报价为77元/公斤。维生素供给端呈现寡头垄断格局，供给端的变化往往成为价格波动的主要推动力。今年复产规模持续低于预期，行业库存日渐紧俏。

龙头企业或在下半年面临停产检修，供给端可能进一步紧缩。需求方面，上半年生猪和能繁母猪存栏量持续走高，养殖行业需求旺盛，维生素有望再次迎来景气上行周期。（可关注新和成和浙江医药）

机构观点

华西证券：新能源、碳中和、硬科技等板块政策确定性比较强，而其他领域突发不断。这也在一定程度上强化了市场预期，市场延续极致结构化行情，资金集中涌入高景气高成长的新能源产业链及电子（半导体）行业，成长赛道筹码进一步拥挤。在当前市场风格极致分化的环境下，建议关注景气扩散的机会，如军工（事件驱动+业绩高增长）、计算机（北上资金连续两个月增配）。

国泰君安：宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技成长当前绝未到结束之时。无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车、半导体、光伏、券商、轮胎、玻璃等。

广发证券：当前A股较债券更有吸引力，但关键仍在结构。景气度分化形成的市场风格大概率延续。继续坚定“市值下沉”聚拢小盘成长，除热门赛道外，寻找胜率提升方向。主赛道依然是“政策+技术+供需缺口”多轮驱动新能源车(锂/隔膜)/光伏/半导体；产业政策倾斜+人少成长扩散(军工/国产化软件)；基建边际变化+成本压制缓和制造业(工程机械/水泥)。

温馨提示

网传比亚迪将收购上汽乘用车业务，上汽集团投资者关系部相关负责人回应称，不信谣、不传谣，这种事情是不可能的，新能源自主品牌是趋势。对于上汽集团新能源汽车领域的生产进展，该负责人表示今年年底，智己汽车会交付首款产品L7，R品牌明年还会有两款（车型）。

东方锆业：目前公司在手订单充足，大多数产品的订单都已经排到了10月底。锆价上涨主要与下游需求旺盛有关。今年1至4月份基建行业开工恢复较快，陶瓷行业作为基建行业的后周期，预计今年下半年需求逐渐提升，因此对公司的锆产品需求的不断提升。

截至8月6日，华为HarmonyOS2系统的升级设备数量已超过5000万，华为提高今年年底鸿蒙系统目标用户数至4亿，此前一次华为将目标数由3亿上调至3.6亿。此前华为P50系列发布会上，华为消费者业务CEO余承东表示，华为HarmonyOS2系统的升级设备数量已超过4000万，平均每秒就有8台设备进行升级。

华铁应急紧急召开媒体说明会，董事长、实控人胡丹锋表示：公司于2015年上市之后，因为这个团队、尤其是我个人的原因，离开主营业务，做了一些事，尤其是比特币矿机这个事，这个‘火’今天还在烧。2018年的亏损、监管机构的检查等，都让我们知道，离开主营业务是没有未来的。

国家统计局数据显示：淡水鱼价格从年初开始大幅上涨，上半年平均上涨19.9%。在江西南昌最大的淡水市场调查了解到，在今年六月份，草鱼的价格比去年同期上涨了35%。预计到秋冬季节，随着养殖户清塘，鱼类上市量将有所增加，淡水鱼供应紧张局面有望得到缓解，淡水鱼价格或将出现自然性回落。