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溪水长流：新能源高景气度的背后是全人类的自救
溪水长流 / 2021-08-09 22:44 发布
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本周大盘跟预期的相差不大，大小指数集体低开，沪指表现相对较强，创业板表现最弱，成交上来看，两市全天成交1.24万亿，这依然是存量博弈，但是也说明市场的流动性依然正常，虽然增量不佳，但是存量无虞，北向资金来看全天净流入44亿元，本来上午沪股通的流入一直压着深股通，但是尾盘被反超，说明深市创业板还是依然最受资金青睐的，个股上来看，今天明显的红多绿少，涨停也有103家，但是今天的赚钱效应最强的并不算是成长股，而是传统消费传统周期大金融等等，成长方向今天是集体调整，主要是新能源方面，锂电池、新能源整车，还有半导体芯片等等，可能之前拿着成长股的今天有一点点小郁闷，之前的抱团股回暖是正常的之前分析过几次了，但是他们暂时不会是核心，因为连企稳都没做到呢怎么可能会是短期甚至中期的核心，下一步一旦指数稳住成长股依然是核心力量。 02
今天上证50等之前的抱团核心资产的公司表现良好，那就会有人欢喜有人忧了，不过谁喜谁忧我不关心，咱们聊一聊这个逻辑的问题，之前我在8.4号的文章里跟大家讲过为什么不会出现风格切换，那今天又这个样子，也就说核心资产也出现了几次的集体躁动，这算不算是白马蓝筹见底的信号呢？我再重申一次，他们可能确实到了短期甚至可能中期的低点，首先假设是这样的一个前提，那么面临两个问题？从白马里面认亏投降的基金都是什么样子的？那些赎回的人为什么会赎回投向白马抱团的基金？最根本的就是亏钱了？那这些人短期还会回归到之前的所谓“核心资产”各种茅里面去吗？从人性的角度来说大概率不会的，这也就意味着短期不会有大量资金去冲向之前的抱团白马，那么他们就缺乏了最基础的动能，一朝被蛇咬十年怕井绳是很正常的，再说一下成长方向，记住是之前反复重申的一个观点，那就是新能源科技成长的景气度问题，新能源是全球的问题，全世界都在搞新能源的原因是什么？可能很多人是说传统能源不够用了，或者说是污染严重了等等，今天我就跟大家好好聊聊这个问题。03
如果说发展新能源其实是人类逼不得已的自救方式，估计很多人一头雾水，新能源而已怎么还跟人类自救联系起来了呢？溪水你不是为了鼓吹你的所谓的看好的新能源来鼓吹来的吧，如果说没有那是我虚伪，首先说数据，2020年全球的平均气温比1750年工业革命之前高了1.2摄氏度，这个数字乍一听没啥吗？但是当这个数字超过或者达到2摄氏度的时候大家知道我们会面临什么吗？生态灾难将一触即发，全球的沿海的城市、上海、伦敦、孟买等等都会被海水吞噬，全球会有3200到8000万人受到洪水灾害的影响，37%的人遭受酷热的影响（还记得前两天的东北抢空调吗），4.11亿人遭受干旱的折磨，而且这个2摄氏度的红线在2018年的时候就被降了0.5摄氏度，因为这是人类无法承受的后果，到时候百年一遇的洪水强降雨可能每年都在发生，而且这个1.5摄氏度的结论是全球40个国家91位科学家花了三年时间编写，这也就是为什么全球突然新能源开始加速，因为他们在为全人类加速，不分国家地域种族，之前全球制定的碳排放计划也要重新制定，到2030年原先的碳排放计划必须减少一半，记住是必须，这也是中国要2030年实现碳达峰2060年必须实现碳中和的原因，而碳中和是全球的首脑共同制定的一个计划，这个计划其实就是人类自救计划，说到这里我想大家可能会有所明白了，明白为什么新能源的景气度必须高，因为没有办法不高。可能说这些对于咱们来说有点遥远，但是我的结论就是短期新能源的景气度不可能下降，甚至明年都不会下降，当然随着炒作的推进，很多股会掉队，选股难度会加大，但是我认为这个难度暂时还不算大，如果大了有问题吗？没有问题，努力练好基本功就行了，没有问题了来个赞和关注有问题吗？
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