市场点评

周四，沪深两市冲高回落，沪指跌0.31%，深成指跌0.79%，创业板指跌0.86%，两市共计成交12909亿。盘面上，中船系、国防军工、种植业与林业等涨幅居前，氟化工、新冠检测、云游戏、磷化工等跌幅居前。盘后龙虎榜数据显示：新研股份获2游资买入，东软载波获2游资和1机构买入，同飞股份获2机构和1游资买入，芯原股份获3机构和1游资买入。

香港方面，恒指收跌0.84%，恒生科技指数收跌2.1%。腾讯、网易跌近4%，中航科工涨10%，中船防务涨近8%。体育用品股部分走强，361度涨超6%，滔搏涨超5%；半导体板块部分走强，华虹半导体涨4.5%，中芯国际涨近4%；短视频领跌，快手跌超15%，乐享集团跌近7%；

工信部召开“促进新一代信息技术与制造业深度融合加快制造业数字化转型”重点督办建议和重点提案办理工作座谈会：推进制造业数字化转型意义重大，要以新一代信息技术与制造业融合发展为路径，以培育数字化转型能力、加速企业数字化变革、推进行业数字化转型、构建数字化转型生态为重点，推动制造业数字化、网络化、智能化发展。

题材公告

新能源车：国轩高科、川能动力、郑煤机、文灿股份、中国宝安、正业科技

军工：中国船舶、航天彩虹、中国海防、新研股份、电光科技、湘电股份

次新：恒宇信通、王力安防、中农联合、同飞股份、仕净科技、华菱线缆

体育：舒华体育、英派斯、莱茵体育

芯片：思瑞浦、东软载波、大港股份

赣锋锂业：拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目。

璞泰来：上半年净利7.75亿元，同比增长294%。

福耀玻璃：上半年净利17.69亿元，同比增长84%。

鞍重股份：与强强投资等各方签署股权收购意向意向协议。

湘潭电化：新增一条年产1万吨高纯硫酸镍(固体)生产线。

山东黄金：拟46.67亿元收购地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权。

热点聚焦

中芯国际在港交所发布公告，今年第二季度实现营收13.4亿美元，实现净利润6.878亿美元，毛利率为30.1%，均超出市场预期，并预计第三季度毛利率将达32%至34%。公司第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%。

半导体行业高景气度以及供需紧张局面预计将持续至年底。台湾地区多家晶圆代工厂准备再次提高成熟制程8寸和12寸报价，提价幅度至少为5%-10%，涨价通知至明年一季度。（建议关注至纯科技和鼎龙股份）

中国海军进行了一次舰载电磁炮试射，将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速，打出了270公里的射程，这一数据已具备相当的实战意义，足以与一些反舰导弹媲美。

16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛，意味着7倍音速，30兆焦的动能。目前，中国的舰载电磁炮距离真正大规模列装已经近在咫尺。中国军工创造世界奇迹，中国电磁炮将直接颠覆海战规则。（建议关注中国动力和航天发展）

机构观点

中信证券：2021年重卡销量有望达到155万辆，Q3行业销量或面临较大的下行压力，但Q4行业销量有望逐步回暖。国六升级将带动重卡平均单价显著提升，国六排放的可靠性也将成为重卡行业格局进一步优化的契机，叠加重卡行业长期的高端化趋势，当前重卡行业仍具有较高的投资价值，无需过于悲观。

天风证券：军工板块将在高景气度的背景下，持续成为机构配置的偏好类板块，本次H2持股比例较高个股出现的趋势为长期成长价值化。机构持仓对于长期成长确定性高的行业细分寡头明显增配，这和军工投资研究全面进入基本面投资时代有关。

开源证券：基于碳中和战略对烧碱供需端的影响进行测算，预计2025年或将出现40万吨左右的供需缺口，2021-2025年烧碱产量/表观消费量将由102.53%逐步降低至99.04%，行业将逐步进入供需紧平衡格局。看好龙头企业将凭借资源、成本、规模优势等在新一轮供给侧改革中抢占先机。

温馨提示

安科生物：生长激素已经具有60多年的使用史，无论是在美国、日本、欧洲等发达国家，还是在国内均已建立科学完备的诊疗指南。药品都会存在不良反应，因此药品须在医生等专业人士的指导下使用。在医生的正确诊断和指导下，生长激素是一个非常安全、有效的产品。

记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池，报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。而比亚迪的扩产建厂动作，与多家上市公司密切相关。

三连板深圳燃气：经初步测算，收购斯威克对公司目前每股收益提升约9.78%，低于近期公司股价涨幅，公司股价存在高估风险。此外，本次交易对价相对斯威克股东全部权益价值账面值溢价率133.30%，公司未来可能存在商誉减值风险。

据德国媒体报道，受到全球芯片短缺影响，保时捷的车主无法提车。保时捷计划在部分车型上使用临时芯片代替，当真正的芯片有货时，再进行替换。当然，这些临时芯片只会使用在车辆的非必要功能上，并不会对车辆的安全性产生影响。

乘联会秘书长崔东树：中国新能源乘用车2019年的世界份额达到51%，但2020年受到政策环境与疫情等的影响，中国新能源车市场世界地位下降到41%，欧洲超越态势明显。今年1-6月世界新能源乘用车销量235万台，中国新能源乘用车世界份额47%，表现优秀。