周一的成交量破天荒到了1.5万亿，说明多空分歧比较大，同时也说明孕育了更多的机会！

难得的是，以前一直跌的白马回暖，部分炒高的品种开始回调！不过总体来说，还是多头占优！

军工板块底部躁动，再就是5G开始活跃，这两个板块前期没怎么表现，后期可以积极留意！

军工板块的逻辑！

长期：中美博弈持久战，未来竞争的主战场——内需（医药、教育双减、互联网规范治理、金融让利实体、房住不炒，是公平效率的再平衡，防范欧美K型经济病，中低消费群体边际消费倾向高，新消费机会多）。

中期：景气度起伏，上游原材料涨价，中下游消费积压，下半年缓解后，可选消费品有α机会；先进制造业中的军工，市场有预期差，业绩兑现了但是市场不认可，朱格拉周期表明业绩有可持续性；当红产业链景气过热，会加大投入（新能源、新能源车），好资产也要看性价比，担心供过于求。

短期：布局的角度，8月份重点是中报，超预期的有估值、盈利双驱动，8月围绕中报要区分公司。

5G的逻辑

5G看中国，数据显示现在全球5G我国已经领先，5G基站占据了全球70%以上份额。现在，中国已建成全球最大光纤网络、4G和5G独立组网网络，目前累计开通5G基站96.1万个，占全球70%，截至6月底，覆盖全国所有地级以上城市，5G终端连接数约3.65亿户，占全球80%。

7月18，中国移动公布了5G700M无线网，主设备集中采购结果，预示着下半年国内将迎来5g投建的高峰期

近期有不少5G产业链的公司中报预告超预期，这个在底部调整了一年半的板块有望迎来反弹！

另外继续关注疫苗方向，目前疫情依然严重，尤其是新疫苗需要更多关注！

只要成交量不下来，市场就问题不大！