市场点评

周一，沪深两市震荡上涨，沪指涨1.97%，深成指涨2.25%，创业板指涨1.55%，两市共计成交15129亿。盘面上，工业互联网、水泥、军民融合、猪肉等涨幅居前；钢铁、煤炭、MCU芯片、有色冶炼加工等跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示：药石科技获4机构和1游资买入，民德电子获2机构买入，鼎捷软件获3机构和1游资买入，盛弘股份获1机构和1游资买入，中光防雷获2机构和2游资买入，和顺电气获3游资和1机构买入。

港股三大指数收涨，恒指涨1.06%，国指涨1.12%，恒生科技指数涨0.23%。重型机械股强势崛起，中国重汽大涨超15%；恒大系全天表现强势，恒腾网络暴涨47%；比亚迪股份大涨超8%再次逼近历史高价；腾讯收跌0.84%，盘中一度跌逾4%。

重磅会议：下半年经济要稳增长，而政策组合经济三驾马车中，出口已经接近极限，再往上的空间不大了；国内疫情再起，消费不确定性比较大；主要看投资，投资又分新老基建、制造业。而从政策态度来看，制造业投资将是重心。

题材公告

新能源车：中国重汽、比亚迪、海马汽车、东风科技、潍柴动力、旭升股份、奥特佳、北特科技、万通智控、金固股份

智能制造：浙江鼎力、中际联合、机器人、哈工智能、维宏股份、鼎捷软件、用友网络、海天精工、亚威股份

锂电：江特电机、科达制造、国机通用、贤丰控股、津膜科技、中国电研、璞泰来、永太科技

储能：科华数据、英维克、百川股份、民德电子、伊戈尔、华西能源、可立克

机械：国机重装、三一重工、中联重科、厦工股份、恒立液压、长龄液压

军工：派克新材、航天彩虹、联创光电、成飞集成、中航高科、航发科技

光伏：旗滨集团、福莱特、意华股份、中国电建、爱旭股份

亿纬锂能：拟与恩捷股份合作开展锂离子电池隔离膜和涂布膜的制造。

深圳燃气：拟18亿元收购东方日升旗下光伏胶膜供应商斯威克控股权。

永太科技：与宁德时代签订了《物料采购协议》。

新宙邦：拟15亿元在荷兰投建锂离子电池电解液及材料项目。

杉杉股份：拟投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目。

盛路通信：中标中国移动多频段(含700M)天线产品集采项目。

锦浪科技：上半年净利同比增长101%，拟10派5元。

神工股份：上半年实现净利润1亿元，同比增长415.4%。

中通客车：收到国家新能源汽车推广补贴2.8亿元。

深南电路：拟定增募资不超过25.5亿元。

基蛋生物：新冠抗原自测检测试剂盒获欧盟CE认证。

热点聚焦

国际可再生能源署最新发布《海上可再生能源行动议程》，明确支持发展海上风电开发，加速G20国家能源转型。美国已宣布大力发展海上风电，提出到2030年将部署30GW装机容量，接近2020年全球海上风电装机总和。

G20国家海上风电将从目前的34GW增加到2030年的380GW，到2050年超过2000GW。海上风电安装环境复杂、施工受天气影响大，施工效率存在天花板。同时，部分现有安装船已无法适应快速增长的海上风机单机容量加剧安装产能紧缺，行业长期维持高景气。（可关注润邦股份和天海防务）

从百川盈孚获悉，8月2日，国内EVA出厂价格上调100元-900元/吨，报价17600元-19800元/吨。此前在7月26日，宁波台塑等企业将线缆料等EVA粒子价格上调200元/吨。近年来随着N型光伏电池技术发展以及降低单瓦硅耗方面的诉求，硅片厚度趋于薄片化，胶膜单平克重持续提升，从而增加了对EVA粒子的需求。

与粒子价格上涨形成鲜明对比的是，醋酸乙烯6月以来价格大幅下降，减少高VA含量EVA粒子单吨成本约800元/吨。此时EVA粒子价格不降反升，意味着行业紧平衡逻辑正在兑现。（可关注东方盛虹和联泓新科）

机构观点

国泰君安：近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。行业配置：极致的分化下，首选科技成长，重点在二三线标的。极致的结构演绎，市场担心强势板块的回调。股价高位波动放大难免，但绝未到结束时。 

华泰证券：短期冲击之后，预期引导与市场沟通更显弥足珍贵。中国资本市场对外双向开放的步子越迈越大，在享受共赢成果之余，投资者结构也更加复杂化、市场监管难度也在上升。双向开放的长期趋势不变，如何有效地引导投资者预期、疏通市场沟通的渠道，则显得尤为重要。

兴业证券：8月份大盘颠簸期仍将继续，但有惊无险，系统性风险不大，而结构性行情在中报业绩期将继续分化，提防前期预期太高、交易拥挤的强势股可能出现补跌风险。中长期展望，继续战略性看多科创长牛行情。在高债务时代，对应的是低利率更持久科技创新、先进制造、内需消费是中美经济竞争的主要方向。

温馨提示

*ST盐湖：公司股票恢复上市首日（即2021年8月10日）不实行价格涨跌幅限制，公司股票自恢复上市次一交易日（即2021年8月11日）起，日涨跌幅限制为10%。

二连板英维克：目前A股市场对储能概念关注度较高，公司储能概念相关的业务归属在公司主营业务之机柜温控节能设备内的行业应用。公司2020年1-12月储能应用相关营业收入近1亿元，2021年1-6月储能应用相关营业收入约1.5亿元。

三连板维宏股份：上半年公司业绩增长较高，也受益于制造业整体向好，未来经济能否持续向好，存在很大不确定性。公司股票7月30日至8月2日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，公司基本面未发生重大变化，可能存在二级市场炒作风险。

紫金矿业董事长陈景河：将开拓布局包括锂矿在内的新能源新材料资源，未来计划收购一些项目与矿山资产，并打通从锂上游资源到材料的全产业链。公司将开拓布局锂资源，未来计划收购一些项目与矿山资产，并打通从上游到材料的全产业链。

任泽平：最近资本市场的调整主要是因为情绪，基本面没有变化。什么是大势？目前导向是降低房地产、金融、教育、互联网等的利润和垄断，大力发展制造业、硬科技、实体经济、新能源、新基建、资本市场等。