市场简述

上证大涨近2%，一举收复3450点，量能放大到近6600亿。创业板涨1.55%，属于跟涨，个股层面上迎来3500+的普涨。这里主板的反弹力度超预期，来源于超跌权重，是上证50在7月15日之后的又一次绝地反击，由于位置更低，后续反复表现的预期是存在的。但站在当下，在上能电气特停的背景下，只要创业板的连板股在，万亿+的总体成交量能在，短期的风格就难以改变。

盘面上看，超跌权重反弹的同时，主线保持着韧性。新能源、科技两大主线的波动率增大，但总体仍然稳定，比如中军宁德时代、士兰微。酿酒、金融、机械等走出反弹，比如酒鬼酒、三一重工和东方证券。领跌的则是黑色系周期，承压期货表现，比如兖州煤业、太钢不锈。盘面的感受，持续的风格割裂后，部分资金看好物极必反，尝试做高低切换。当下的策略，市场自身都处于混沌期，没有必要急着站队，没有把握就守住风格的一端，切忌盲目跟风。

截至收盘，上证总成交量4.33亿手（两能相比上一个交易明显放大），上证总成交额6578.86亿元（两市总成交额突破1.5万亿），大盘上涨了66.93点，涨幅1.97%，报收3464.29点。两市涨幅在9.0%以上的股票有174只；跌幅在9.0%以上的股票有20只，两市炸板率在30%左右。市场的情绪进一步保持良好局面。成交额连续第9个交易日突破万亿元，突破1.5万亿元。北向资金净买入51.84亿元，为连续4日净买入。

主力资金动态

一、北上资金：今日全天净买入51.84亿元，其中沪股通净买入30.93亿元。

二、南下资金：今日全天南下资金净卖出8.69亿元。

从主力资金流动情况来看，外资主力今天净买入额50多亿元，内资主力净流出额58亿元左右。板块方面，主力资金净买入较大的板块有机械行业、酿酒行业、汽车行业、券商信托、军工等板块，其中机械行业主力净流入超40亿元；减持较大的板块是电子元件、有色金属、输配电气、化工行业、材料行业等板块，其中电子元件板块主力净流出67.82亿元。整个蓝筹板块在今天大面积反弹，难道是说市场主力资金准备借大蓝筹之手全力反攻了吗？其实，从今天整个蓝筹板块的表现来看，全力反攻的意思是有的，但仅凭一天的行情来判断的确过于武断。再加上沪深300蓝筹指数以及上证50指数目前的技术结构上都还存在着被修复的空间，各自底背离的条件还未出现；在这种情况下，散户朋友先当成反弹来行情来对待就可以了。当然了，由于今天两市放量反包，所以明天继续向上反弹的概率仍然偏大。

市场解析

盘面上看，8月喜迎开门红，三大股指集体走强。工业互联网火力全开，军工股尾盘全线爆发，白酒股触底回升，盐湖提锂表现抢眼，猪肉、券商股亦悄然摸高；而上周领涨的煤炭、钢铁、半导体等板块则重挫跌幅居前。

今日市场热点板块：

1、储能概念股

民德电子、英维克、禾望电气、科华数据等多股涨停。整个板块指数涨幅盘中涨超3%，近4个交易日累计涨幅接近20%。

消息面：

7月29日，国家发展改革委发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》对现行分时电价机制作了进一步完善，包括优化峰谷电价机制、建立尖峰电价机制、建立健全季节性电价机制和丰枯电价机制、明确分时电价机制执行范围、建立动态调整机制以及加强与电力市场的衔接等。

2、盐湖提锂概念股

奥特佳、 国机通用、 科达制造、久吾高科涨停，天华超净、科泰电源、天奈科技、东阳光、国机通用、 江特电机、西藏珠峰、百川股份、 贤丰控股等跟涨。

消息面：

消息面上，澳洲主力锂矿Pilbara于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t ( FOB )，加65运费为1315USD/t(CIF中国)，拍出历史新高。

大盘今天如期加大波动并放量大涨，收一根大阳线，深成指突破144、60和10日线，5日线上拐，沪指也放量突破5日线，DIFF都出现上拐，有向上转折迹象；原预计深成指受60日线压制，今天实现向上突破，现在看，近3天反弹力度超过预期，还有继续反弹要求，并且深成指可能继续向上去回补7月26日下跳大缺口，反弹时间可能延长至5天左右；因此，密切关注后面2天强弱情况，如果继续强势，有可能实现V形反转，如果缩量震荡反弹并部分回补7月26日下跳缺口，后期仍可能有一波震荡回落，但回落空间和速度可能不会太大了。

操作上，近期市场整体呈现出阶段性修复格局，板块轮动成现常态。目前来看，周期消费、周期资源、金融、消费电子、半导体、汽车、通信设备等行业成为近期市场主力资金关注的焦点，而近期市场调整在于主力资金的高低切换以及市场情绪的变化引发的结构性调整，目前来看，市场正从高估值板块向低估值行业转移，且前期调整幅度相对较大的板块呈现出止跌迹象，市场情绪面得以改善和修复，短期来看，市场修复存在阶段性反复，一定程度上显示出市场仍处于弱势格局，因此，在操作上，建议投资者继续以低吸高抛的策略为主，重点关注中报业绩超预期的个股和行业景气持续回升的板块。短期继续关注军工股、能源股、科技股、汽车股的轮动机会。

近期强势股【百川股份、维宏股份、旗滨集团、江特电机、科华数据、法本信息、民德电子、中国电建、新疆众和、吉电股份、旭升股份、英维克、福能股份、科达制造、凯美特气】持续连板，连板股留意：奥特佳、国机通用、伊戈尔、柯力传感、天音控股、贤丰控股