730会议传递重大信号 

据新华社， 7月30日召开二季度会议，分析研究当前经济形势和经济工作，布置下一步工作重点。

会议核心内容如下：

（1）经济形势：判断转谨慎，稳增长、稳就业、控通胀、促改革，对未来经济下行压力要有估计和准备；

（2）宏观政策：跨周期调节，财政政策发力、提质增效，基建托底经济；

（3）货币政策：助力中小企业，以我为主，宽松窗口打开；

（4）通胀：大宗商品保供稳价，保障民生；

（5）扩大内需：新能源汽车，十四五重大项目；

（6）高质量发展：硬科技，“卡脖子”，基础研究，新基建，中小企业；

（7）双碳：有序做好，纠正运动式“减碳”；

（8）民生和就业：调节收入分配，共同富裕，高校毕业生、农民工、灵活就业人员；

（9）房地产：“房住不炒”，发力租赁房，新房改；

（10）防风险：金融领域、境外上市监管、中美贸易摩擦；

（11）三孩生育：完善生育、养育、教育配套措施。

【今日题材】

1、央行：稳妥推进数字人民币研发试点

30日，央行召开2021年下半年工作会议，会议要求，深化重点领域金融改革。持续稳慎推进人民币国际化，深化对外货币合作，发展离岸人民币市场。开展跨境贸易投资高水平开放试点。扩大贸易收支便利化试点，支持更多地区特别是中西部地区参与试点。推进外债登记管理改革，完善境外机构境内发行债券管理政策。稳妥推进数字人民币研发试点。机构研报指出，数字货币推广，将刺激新一轮银行核心系统、支付清算系统的升级替换需求，同时下游的ATM机、POS机、硬件钱包等硬件产品也将受益成长。

公司方面，朗科科技（300042）目前有两件数字货币相关专利：外观设计专利“闪存盘（冷钱包）”、发明专利”数字货币钱包、交易方法、交易系统和计算机存储介质“。信安世纪（688201）的数字货币业务订单落地，取得北京银行《数字货币项目SSL网关及签名验签服务器采购、数字人民币新增》项目。

2、IC载板供应商欣兴电子产能预订至2025年

PCB及IC载板供应商欣兴电子第二季度财报显示，本期净利润18.25亿元（新台币），年增24.9%；累积上半年税后净利润40.2亿元，同比增长超过133%。欣兴首席财务官沈再生在法说会上表示，不论ABF还是CSP载板都需求强劲，“客户有多少买多少。”他指出，ABF载板产能被客户早早预订，2025年前的产能多数都被预订。IC载板属于资金密集型行业，壁垒高、扩产爬坡周期长，供给释放缓慢。每平方米新增产能的设备投资额4-6亿，层数越高的IC载板设备投资金额越高。此外，IC载板产品下游客户尤其是大型客户为保证供应链安全性，对核心零部件采购，一般采用“合格供应商认证制度”，需要通过严格的认证程序，认证过程复杂且周期较长。机构分析指出，随着国内IDM和晶圆厂代工厂产能的逐渐释放，拉动国内封装测试需求。IC载板为封测环节重要原材料，预计随着国内制造、封测产能的逐步释放，国内IC载板需求大幅度提升。

相关上市公司中，兴森科技（002436）成为三星正式供应商，公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能。方邦股份（688020）珠海项目将生产的超薄铜箔主要用于超细线路PCB制程，如IC载板，可应用于芯片模组封装领域。

3、集装箱运费暴涨4倍

受疫情影响，集装箱运费在过去一年持续走高。标普全球普氏数据显示，从中国运往美国西海岸的40英尺标准集装箱的运费目前约为7400美元，这几乎相当于去年4月份时的5倍。机构认为，2020年集装箱周转秩序失衡，经历空箱回运受限、进出口不平衡、缺箱问题加剧显著降低有效供给三个阶段，层层递进式的供需紧张，即期运价大幅上涨，欧美需求持续，高运价或持续至21年三季度。

A股上市公司中，中远海特（600428）主营远洋及沿海货物运输，是目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队。公司航线覆盖全球，船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。中远海发（601866）为央企，实控人是中国远洋海运集团，已战略转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

【公告淘金】

亚钾国际：拟收购农钾资源56%股权 股票复牌

赣锋锂业：子公司赣锋锂电引入小米产投等增资

捷捷微电：全资子公司引入外部投资者增资5.1亿

北京科锐：拟投资设立北京科锐新能源科技发展有限公司

立中集团：拟投建新能源锂电新材料项目 将作为钠离子电池材料端的技术储配

百利科技：控股股东正筹划重大事项 8月2日开市起停牌

惠程科技：公司控股股东和实控人变更

双成药业：上半年净利润同比增长135%

中国神华：预计上半年净利润同比增长约26%

平治信息：上半年净利预增46.10%~50.52%

宇信科技：上半年净利预增1.21%~4.3%

格力电器：累计回购3%公司股份

旷达科技：累计回购1.68%公司股份

安洁科技：拟回购5000万元-1亿元公司股份

金宏气体：拟以1.52亿元-2.99亿元回购股份

三七互娱：拟2亿元至3亿元回购股份 用于员工持股计划或股权激励计划

密尔克卫：拟5000万元至1亿元回购股份

【利空公告】

上能电气：股票交易异常波动 停牌核查

惠发食品：预计上半年净利润同比下降960%-1084%

振德医疗：预计上半年净利润同比下降59.74%到62.77%

合盛硅业：股东富达实业拟减持不超6%公司股份

全志科技：多名股东拟合计减持不超4.56%公司股份

泰永长征：股东拟合计减持不超过3.58%

森远股份：部分董事、监事、高级管理人员拟合计减持不超2%股份

国盾量子：股东拟合计减持不超2%公司股份

华夏幸福：控股股东拟被动减持不超过2%

至纯科技：股东减持不超1.88%公司股份

【新股申购】

冠石科技：申购代码707588，顶格申购需配市值18.00万元，申购上限1.80万股，申购价格27.42元，公司主营半导体显示器件及特种胶粘材料。

长远锂科：申购代码787779，顶格申购需配市值69.00万元，申购上限6.90万股，申购价格5.65元，公司主营高效电池正极材料。