周末消息相对平静，要说有，就是教育股大跌，政策风险是最大的风险！这告诉我们必须选择顺应政策的！

上周指数出现了较大的分化！创业板指三连阳后再创高点，而沪指则陷入调整！

量能再度连续两个交易日重回万亿，周五更是创下了1.37万亿的近期天量！量能的活跃也意味着盘面仍然会呈现出较大的机会！

锂电、光伏以及半导体芯片等高景气成长板块则抱团阶段进入轮动阶段，导致盘面出现了较大震荡！但以券商护盘的金融权重则稳住了指数！7月重磅会议召开在即，指数仍然是以震荡为主，而市场高波动和快轮动的背后是分歧！对于这点应该有清晰的认识！

目前整个市场仍处于从平静期向共振上行期过渡的阶段，基本面复苏依然不均衡、不稳固，进入共振恢复期还需时间！在这种格局之下，对于目前的高景气主线锂电、光伏以及半导体芯片等后续波动带来的入场时机可予以把握！同时对于军工以及钢铁等日趋活跃的板块也可以跟踪！

当前时点，军工板块个股的股价经过长时间调整处于相对底部区间，相关的利空因素已基本被消化，目前板块有较高的确定性和性价比。

未来5年我国的国防预算有望保持 7%左右的稳定增长，需求端的潜力有望充分释放，供给端将开启扩产模式，4大改革红利可以和产业趋势形成共振效应。从一季报看，行业已兑现高增长，订单的高景气延续，有的公司发布了定增预案，产能扩张形成共识，未来业绩的稳定高增长相对明确。

上周五军工获资金大幅流入应该不是偶然，军工业绩目前是近些年最好的年份，值得期待！

只要市场成交量不大幅萎缩，市场就不会有大的风险！把握好结构性机会即可！