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603659璞泰来：全面打造锂电材料
百家云股 / 2021-07-09 13:34 发布
【市场信息】
公司拟投资建设广东肇庆生产基地，投资建设隔膜涂覆 40 亿平产能及锂电自动化设备项目，项目计划总投资约 52 亿元，涂覆一期 20亿㎡产能及锂电自动化设备项目，我们预计于 2023 年建成投产，二期20 亿㎡产能预计于 2026 年建成投产。
【逻辑阐述】
1、公司扩产进度加速，就近配套大客户，未来订单确定性较强。
2、加码设备业务布局，设备业务盈利明显向好。
3、石墨化产能紧张，加工费涨价，负极一体化龙头充分收益。
4、一体化布局增厚利润，负极业务量利齐升。
5、容维软件提示：红色域加级别之内+中线买入信号+子午线拉升。
【投资建议】
公司产能扩张加速，龙头地位稳固，结合行业高度景气下负极业务量利齐升，维持“买入”评级。
【风险提示】
销量不及预期，盈利水平不及预期。
公安备案号 51010802001128号